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CADASTROExibir campo "Autorizo C. Risco" marcado ao incluir novo associado. Cadastro -> Rotina -> Clientes/Pessoas (1) - Ao incluir um novo associado, o sistema carregará o campo "Autorizo C.Risco" por padrão marcado e poderá ser visualizado por todos os usuários. Inserido parâmetro "Diretório dos Arquivos Gerados pelo FacWeb" nos parâmetros do FacWeb. Cadastro -> Configuração -> Parâmetros do FacWeb (749) - Incluído o parâmetro "Diretório dos Arquivos Gerados pelo Facweb", que permite ao usuário determinar o diretório onde serão salvos os documentos digitais. - Todas as rotinas citadas abaixo utilizarão o diretório determinado no parâmetro: Cadastro -> Clientes / Pessoas (1) -> Conta -> Outros -> documentos digitais Atend -> Atendimento(13001)-> Conta: Qualquer -> Cadastro -> documentos digitais Atend -> Controle de documentos digitais(13011) -> Ações -> Inserir documento CRM -> Controle de ligações(50001) -> Receptivo -> Conta: Qualquer -> Situação(F9) -> Cadastro -> documentos digitais Inserido a opção de regerar arquivos de Bloqueio, Desbloqueio, Ordens e Cancelamento de Transferência na rotina BacenJud (745) Cadastro -> Cadastro -> BacenJud (745) -> Geração de Arquivos - Inserido a opção de 'Regerar Arquivos' na aba 'Geração de Arquivos', da rotina BacenJud (745), que permitirá a edição e reenvio dos arquivos de resposta de Bloqueio, Desbloqueio, Ordens e Cancelamento de Transferência. Observação: Serão reabertos apenas os arquivos gerados no dia. Inserido o parâmetro "Enviar nova senha via SMS" nos parâmetros do módulo Cadastro. Cadastro -> Configuração -> Parâmetros do Sistema (26) - Incluído o parâmetro "Enviar nova senha via SMS". Se ele estiver habilitado durante a geração de nova senha para acesso Web, será enviado um SMS para o número de telefone celular preenchido na aba "Dados Pessoais" da rotina "Clientes/Pessoas (1)". Importante: Para marcar o parâmetro "Enviar nova senha via SMS" é necessário que o parâmetro "Parâmetros do FacWeb (749) -> Chave de acesso ao serviço de envio de SMS" esteja configurado. Caso a instituição ainda não possua a chave, por gentileza entre em contato com o setor de Suporte da Fácil Informática. Utiliza Termo de Aceite para o cadastro de propostas via FacWeb/Mobile. Cadastro -> Configuração -> Parâmetros do FacWeb (749) - Foi criado o parâmetro "Utiliza Termo de Aceite para o cadastro de propostas", que ao acessar a tela de simulação de empréstimos no Facweb/Mobile, o sistema exigirá o aceite do termo ao solicitar uma proposta de empréstimo, caso o parâmetro não esteja habilitado a mensagem de aceite não é exibida. - Foi criado o parâmetro "Mensagem do termo de aceite exibida ao solicitar proposta de empréstimo", com uma mensagem padrão caso, que pode ser alterado pelo cliente. Essa mensagem é exibida na ato da solicitação de empréstimo, uma vez que o termo de aceite esteja habilitado. Permite visualiza menu controle de agendamentos de Transferências ou Pagamentos. Cadastro -> Configuração -> Parâmetros do FacWeb (749) - Foi criado o parâmetro "Visualiza menu controle de agendamentos", que permite consultar todos lançamentos agendados (Transferências ou Pagamentos) no FacWeb\Mobile. - Ao acessar a tela de controle de agendamentos, sistema deverá carregar a tela com os filtros que deverá exibir a lista de transferências/pagamentos agendados. Permite integralizar capital para quem tem conta corrente. Cadastro -> Configuração -> Parâmetros do FacWeb (749) - Foi criado o parâmetro "Permite integralizar capital via conta corrente", que permite realizar integralização de capital para quem tem conta corrente ativa através do FacWeb\Mobile. Ao habilitar o parâmetro, no menu do Capital do FacWeb\Mobile o sistema habilita a opção "Integralizar capital", ficará disponível para realizar o lançamento. CONTÁBILInclusão de auditoria de Lançamentos Contábeis. Contabilidade -> Lançamentos (3009) -> Lançamentos -> Partida Dobrada Contabilidade -> Lançamentos (3009) -> Lançamentos -> Partida Múltipla - Inserção de auditoria ao realizar lançamentos contábeis de "Partida Dobrada" e "Partida Múltipla". - Auditoria disponível na rotina: Módulo Controle de Usuários -> Auditoria (491) CARTA CIRCULAR Nº 3.973, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019 Contábil -> Gestão de Risco -> Patrimônio de Referência Exigido (3047) Contábil -> Cadastro -> Plano de contas (3000) - Para atender a Carta Circular Nº 3.973 foram inclusos: - Conta DLO "620.10 GARANTIAS A VIGER". - Fator de Ponderação de exposições 138(35%) e 139(35%). Data Base : Agosto/2019 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/leiautedoc2061e2071 CARTA CIRCULAR Nº 3.972, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019. Contábil -> Rotinas Bacen -> Gerar DOC3040 (3065) - Em cumprimento a carta circular 3.972 para data-base de novembro de 2019 foi realizado a exclusão de Domínios e Subdomínios relacionados ao SICOR. - Art. 2º A partir da data-base de novembro de 2019: I - Anexo 26 (Informações Adicionais), domínio 18 (Operação registrada em outros sistemas de informação): exclusão do subdomínio 02 (Sicor); II - Anexo 26 (Informações Adicionais): exclusão do domínio 20 (Informações complementares de crédito rural) e de seus subdomínios 01 (Saldo total) e 02 (Saldo vincendo). https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50836/C_Circ_3972_v1_O.pdf CARTA CIRCULAR Nº 3.974, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 Contábil -> Rotinas Bacen -> Gerar DOC 3050 (3064) - Incluído a nova modalidade "Financiamento imobiliário com taxas reguladas" para pessoa jurídica e pessoa física no "crédito direcionado", na periodicidade "mensal", para o grupo de encargos "Flutuantes", "IPCA" e "IGPM" conforme descrito no arquivo de layout e no manual de instruções de preenchimento. https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scrdoc3050 EMPRÉSTIMOInserção da coluna "Nível" no relatório Saldo Curto/Longo Prazo (2077). Empréstimo -> Menu Relatórios -> Saldo Curto/Longo Prazo (2077) - Foi inserido a coluna "Nível" no relatório "Saldo Curto/Longo Prazo (2077)" do módulo Empréstimo. Comportamento dos filtro: - Período Atual: Corresponde ao nível atual do contrato no mês em aberto. - Período Mensal: Corresponde ao nível em que o contrato se encontra no mês selecionado pelo usuário Inserção da aba "Restrições para uso na Web" no cadastro de linhas de crédito Empréstimo -> Tabelas/Configuração -> Linhas de Crédito (2036) - Inserido no cadastro de linhas de crédito a aba "Restrições para uso na Web", que permite adicionar restrições para uso da linha na Web. - Será permitido inserir as seguintes restrições por linha: Contrato Rotativo: ao marcar a opção "Restringir o uso dessa linha a pessoas que possuam contrato rotativo", a linha só será disponibilizadas para pessoas que possuam contrato rotativo vigente. Por se tratar de uma única possibilidade, só pode haver uma restrição desse tipo. Nível de Risco: limita o uso da linha a pessoas cujo nível de risco esteja dentro do conjunto de níveis de risco cadastrados. Nesse caso podem ser cadastrados vários níveis de risco. Pacote de Tarifas: limita o uso da linha a pessoas que possuam pelo menos uma conta corrente cujo pacote de tarifas esteja dentro do conjunto de pacotes de tarifa cadastrados. Nesse caso podem ser cadastrados vários pacotes de tarifa. Tipo de pessoa: esse tipo de restrição limita o uso da linha a pessoas físicas ou a pessoas jurídicas. Como se trata de uma única possibilidade, só pode haver uma restrição desse tipo; Incluído campo "Quantidade de itens financiados" na rotina Cadastro de Propostas (2001) Empréstimo -> Cadastro de Proposta (2001) -> aba Crédito Rural - Incluído o campo "Quantidade de itens financiados" na aba Crédito Rural, exibida na rotina de cadastro de Propostas de Empréstimo. - Por padrão esse campo será preenchido com valor 1, mas o usuário pode alterá-lo conforme sua necessidade. Observação: A informação preenchida no campo foi incluída e será gerada na rotina "Módulo integração -> Empréstimo -> Arquivo SICOP (35078)" INTEGRAÇÃOAlterada a rotina "Importação de Agências Bancárias (35072)" para considerar a informação do município da agência. Integr -> Cadastros -> Importação de Agências Bancárias (35072) - Alterada a rotina "Importação de Agências Bancárias (35072)" para passar a considerar as informações de Município da Agência e UF existentes na planilha. - Através da descrição do município + UF, o sistema buscará o código do BACEN para gravar na agência bancária. Caso não encontre, a agência será inserida/atualizada sem o código de município BACEN e será listado para ao usuário na tela de ocorrências ao final da importação. RENDA FIXAInserido filtro de aplicações CETIP no relatório de Saldos (11037), do módulo Pouprev. Renda Fixa -> Relatório -> Saldos (11037) - Inserido o filtro de "Aplicações CETIP" no relatório de Saldos(11037). Opções disponíveis no filtro: Todas, Apenas Cetip ou Apenas não Cetip. - Por default(padrão) o sistema inicializará o relatório com o a opção Todas selecionada. CONTA CORRENTEInserido parâmetro para considerar feriados por praça para compensação de cheque. Conta Corrente -> Utilitários -> Caixa - Inserido o parâmetro "Considerar Feriados por Praça para Compensação de Cheques". Com o parâmetro ativo, ao depositar um cheque no caixa, o sistema consultará o cadastro de feriados por municípios verificando se é feriado para a praça do cheque, através da agência. Caso positivo, o sistema ajustará automaticamente o bloqueio em horas. Exibir a informação de percentual de juros de AD e tipo de juros de AD. Conta Corrente -> Utilitários -> Parâmetros (14010) - Permite visualizar o percentual e o tipo de juros de AD, essa informação ficará disponível na guia de Conta corrente. Obs.: Caso a empresa deseja que seja alterado essa informação, a mesma deve entrar em contato com a Fácil Informática. FACWEBAlterado histórico dos lançamentos gerados no Facweb e Mobile. FacWeb/FacMobile -> Aba: Conta Corrente -> Extrato de conta corrente - Remoção do texto "Pagamento via FacWeb/FacMobile" no final do histórico dos lançamentos realizados via Facweb e Mobile. - Os movimentos passarão a ser exibidos no extrato como: PAGAMENTO DE TÍTULO ON LINE Título - <Descrição> PAGAMENTO DE TÍTULO ON LINE Título PAGAMENTO DE TÍTULO ON LINE Convênio PAGAMENTO DE TÍTULO ON LINE DARF s/ código de barras PAGAMENTO DE TÍTULO ON LINE GPS s/ código de barras - Alteração realizada também para transferências. O movimento será exibido no extrato com a descrição: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Alteração no campo "Descrição" da tela de pagamento de títulos para permitir no máximo 40 caracteres. Acrescentados novos campos no popup de TED e DOC, no Facweb e FacMobile. FacMobile/FacMobile -> Conta Corrente -> Transferências -> Comprovantes - Incluídos os campos abaixo no Popup disponível na tela de comprovantes de transferências, para TED e DOC: - CPf Beneficiário - Nome Beneficiário - Banco - Agência - Conta - Finalidade Inserido parâmetro "Identificação positiva ao solicitar empréstimo" Cadastro -> Configuração -> Parâmetros do Sistema (26) Inserido o parâmetro "Utiliza Identificação Positiva na Solicitação de Proposta de Emprestimo" nos parâmetros do módulo Cadastro. Caso o parâmetro esteja habilitado, o sistema irá exibir um popup solicitando a resposta de uma pergunta sobre informações do usuário. - A resposta deverá ser digitada usando o teclado virtual. - Em caso de resposta incorreta, sistema irá exibir a mensagem "A resposta da pergunta está incorreta" e irá abortar a solicitação da proposta de empréstimos. CONTROLE DE USUÁRIOSCriado permissão de acesso para modificação do parâmetro "Não Cobrar Prestamista" Controle de Usuário -> Aba: Controle -> Rotina: Acessos por Usuário/Categoria (728) - Criado acesso para permitir a modificação do parâmetro "Não Cobrar Prestamista", existente na rotina "Cliente/Pessoas (1)" do módulo Cadastro. Código da Rotina: 23012 - Não Cobrar Prestamista (Alteração da informação do campo Não Cobrar Prestamista Controle de Usuário -> Aba: Relatórios -> Auditoria (491) - Qualquer alteração do parâmetro "Não Cobrar Prestamista" será registrada em Auditoria. Descrição: Ao marcá-lo: Alteração do parâmetro "Não Cobrar Prestamista" de False para True. Ao desmarcá-lo: Alteração do parâmetro "Não Cobrar Prestamista" de True para False. Criado permissão de acesso para modificação do parâmetro "Autorizo C. Risco" Controle de Usuário -> Controle -> Acessos por Usuário/Categoria(728) - Criado acesso para permitir a modificação do parâmetro "Autorizo C.Risco", existente na rotina "Cliente/Pessoas (1)" do módulo Cadastro. Código da Rotina: 23013 - Autorizo C.Risco (Alteração da informação do campo Autorizo C.Risco - Qualquer alteração do parâmetro "Autorizo C.Risco" será registrada em Auditoria. Controle de Usuário -> Aba: Relatórios -> Auditoria (491) Descrição: Ao marcá-lo: Alteração do parâmetro "Não Cobrar Prestamista" de False para True. Ao desmarcá-lo: Alteração do parâmetro "Não Cobrar Prestamista" de True para False. CAIXAImplementado rotina para controlar cadastro de feriados por praça (município). Caixa -> Cadastros -> Cadastro de Feriados por Praça (100036) - Inserido a rotina "Cadastro de Feriados por Praça (100036)". Nela é possível inserir, editar ou excluir feriados por praça (município). - Através do botão Importar é possível importar um arquivo em formato .txt contendo os Municípios e Feriados, disponibilizado pelo Banco Central. - As alterações realizadas, bem como a importação de arquivo, gera auditoria com o código de acesso 1028061. Observação: A opção de pesquisa no grid estará disponível através da tecla F2 ou do botão (lupa) no canto superior direito da tela. Inserido campo na rotina "Cadastro de Agências Bancárias (100034)" Caixa -> Cadastros -> Cadastro de Agências Bancárias (100034) - Inserido o campo Município Bacen na rotina "Cadastro de Agências Bancárias (100034)" do módulo Caixa. Inserido ajuste automático de bloqueio de cheques depositados no caixa Caixa -> Aba: Lançamentos -> Lançamentos em Caixa (100005) -> Lançamento: 2003 - Inserido ajuste automático de bloqueio de cheques depositados no caixa, baseado no cadastro de feriados por praça (município). Módulo: Conta Corrente >> Utilit?rios >> Par?metros (14010) >> aba Caixa. - Para considerar o cadastro de feriados por município, o parâmetro "Considera Feriados por Pra?a para Compensação de Cheques" precisar estar habilitado Exemplo: Se hoje é feriado municipal foi depositado um cheque deste município, o sistema setará automaticamente um bloqueio de 24horas. |
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