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Versão: 22.0.8 |
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CADASTROMódulo Cadastro >> Rotinas Web >> Cadastro de Cards Facweb (755) Implementada, na tela de Cadastro de Cards Facweb, a opção "Alerta Demissonário". Esse, quando cadastrado, deverá demonstrar a mensagem cadastrada somente para cadastros com status demissionário. Observações: . Quando Card com opção "Alerta Demissonário" for cadastrado, a opção "Alerta ao logar" ficará marcada simultâneamente; . O parâmetro "Permite acesso de associados Demissinários" disponível na rotina Parâmetros do FacWeb (749) do módulo Cadastro será respeitado, então, caso este esteja configurado com SIM, o alerta será emitido após o login. . O alerta vinculado à opção "Alerta Demissonário" será exibido caso exista um card cadastrado, caso contrário, o sistema irá exibir o padrão "Alerta ao logar"- também, caso tenha um card cadastrado. Módulo Cadastro >> Rotinas Web >> Cadastro de Cards Facweb (755) Implementada, na tela de Cadastro de Cards Facweb, a opção "Alerta Cadastral". Essa, quando cadastrada, deverá apresentar a mensagem inserida ao cliente não associado quando este acessar a página da web clicando em "Quer solicitar um novo cadastro? Pessoa física | Pessoa jurídica". Observações: . Esse card será apresentado antes do formulário de pré-cadastro; . Somente um card com essa opção habilitada poderá ser cadastro; . Nenhum outro tipo de card poderá ser cadastrado simultâneo ao card de "Alerta Cadastral". Wscred >> Método Registro de Pessoa Os seguintes dados foram adicionados aos métodos de inclusão e consulta de pessoas: - Perfil do cliente - Lista de códigos, conforme cadastro de perfis do cliente. - Pessoa exposta politicamente (PEP) - Sim ou Não - Código CNAE - A partir do CNAE informado o sistema identificará o Código de Atividade correspondente, conforme tabela de cadastro de Atividades do Faccred, para preenchimento desse campo no cadastro. Caso não seja localizada uma atividade correspondente, o campo Atividade não será preenchido. Módulo Cadastro >> Rotinas Web >> Termo de Consentimento de Informações (758) Módulo FacWeb >> Inclusão de novos cadastros Módulo FacWeb >> Alteração de cadastros existentes Rotinas relacionadas à impressão dos "Termo de Consentimento de Informações" foram melhoradas para que, quando se tratar de alterações de dados cadastrais, o sistema imprima nas variáveis do termo, as novas informações inseridas pelo associado através das rotinas de alteração de dados cadastrais dos módulos Web. Módulo Cadastro >> Rotinas Web >> Termo de Consentimento de Informações (758) Módulo FacWeb >> Inclusão de novos cadastros Módulo FacWeb >> Alteração de cadastros existentes Implementada a possibilidade de geração do documento digital na pasta do associado. Os termos de consentimento aprovados pelo cliente/associado no momento da solicitação de um novo cadastro, ou da alteração de dados cadastrais, serão salvos no formado PDF e ficarão disponíveis para download pelo Aplicativo e pelo Internet Banking no menu "ARQUIVOS". CAPITALMódulo Capital >> Tabelas/Configuração >> Parâmetros (1005) Criado o parâmetro "Amortiza últimas parcelas de empréstimo na devolução de capital" que, por padrão, estará desmarcado. Quando este parâmetro estiver desabilitado, não ocorrerá nenhuma mudança de comportamento no sistema. Quando este parâmetro estiver habilitado, a amortização de empréstimos na rotina de Devolução de capital deverá amortizar as parcelas do contrato de forma decrescente e sequencial. Para inclusão desse parâmetro foram feitas algumas alterações visuais na tela. Atenção! O parâmetro "Amortiza últimas parcelas de empréstimo na devolução de capital" não pode ser ativado se o parâmetro "Utilizar Recibo Único de Amortização de Contrato Explodido na Devolução de Capital" estiver ativo, e vice-versa. Módulo Capital >> Tabelas/Configuração >> Parâmetros (1005) >> Configurações Criado parâmetro "Troca automática de carteira". Este, quando habilitado, deverá desabilitar o campo "Troca de carteira contábil" e impedir que o operador selecione uma carteira contábil. Nesses casos, a rotina demonstrará a carteira contábil de "Ex- Associados", automaticamente. Quando desabilitado não deverá causar alterações no processo de "Devolução de Capital". Como padrão o parâmetro ficará desabilitado. Módulo Capital >> Rotinas do sistema >> Devolução de Capital (1028) Implementada a troca de carteira contábil automática nas situações em que o parâmetro criado para este fim na rotina Parâmetros >> Guia "Configurações" esteja habilitado durante desligamento do cooperado. Nesses casos o sistema irá trocar a carteira contábil do capital de ativo para carteira contábil do capital de ex-associado, automaticamente. Para isso, o sistema irá buscar pela carteira de ex-associados cadastrada em Módulo Capital >> Tabelas >> Carteiras Contábeis (1038) >> Código 2. Para que a carteira não seja inserida automaticamente durante Devolução de Capital, desabilite o parâmetro citado. Como padrão o parâmetro ficará desabilitado. EMPRÉSTIMOMódulo Empréstimo >> Tabelas/Configuração >> Parâmetros do Sistema (2048) >> Padrões de Funcionamento >> Tratamento de Pagamento a Maior Módulo Integração >> Empréstimo >> Importar Parcela (35006) >> Folha >> Ler Arquivo >> Tratamento de Pagamento a Maior Criado o sub parâmetro "Informa Opções de amortização" dentro do parâmetro "Tratamento de Pagamento a Maior", já existente. Para esse novo parâmetros existirão as opções "SIM" e "NÃO", sendo que, ele será disponibilizado por default com a opção "Não" marcada. Ou seja, nenhuma será realizada na forma atual de funcionamento do sistema. Caso o parâmetro "Informa Opções de Amortização" esteja configurado como "Sim", ao mostrar a tela de "Contratos para amortização", será apresentado um novo campo onde o usuário poderá escolher a opção para amortização, sendo possível "Amortizar nas próximas parcelas do contrato" ou "Amortizar nas últimas parcelas do contrato". Por padrão, a telá será apresentada com a opção "Amortizar nas últimas parcelas do contrato" selecionada, mas o usuário pode trocar. Caso a opção "Amortizar nas últimas parcelas do contrato" seja escolhida, o sistema amortizará as parcelas atrasadas do contrato, em ordem crescente de vencimento, e em seguida, amortizará a última parcela do contrato e assim por diante, ou seja, as parcelas a vencer em ordem decrescente de vencimento. Caso a opção "Amortizar nas próximas parcelas do contrato" seja escolhida, o sistema amortizará as parcelas em aberto na ordem crescente de vencimento, isto é, da forma que já é feito atualmente. Se o parâmetro "Informa Opções de Amortização" estiver configurado como "Não", ao mostrar a tela de "Contratos para amortização", o campo com as opções para amortização não será apresentado e nenhum comportamento do sistema não será alterado. Lembrando que, além da leitura de arquivos no módulo Integração, a rotina de "Tratamento de Pagamento a Maior" pode ser apresentada na inclusão de parcelas, no módulo Empréstimo. As alterações citadas afetam ambos contextos. WsCred >> Método ContratoRotativo WsCred >> Método Alterar WsCred >> Método Encerrar WsCred >> Método Bloquear WsCred >> Método Desbloquear Os métodos já citados são vinculados ao serviço Emprestimo.svc e foram disponibilizados para: - Inserir novo contrato rotativo - Alterar um contrato rotativo - Encerrar um contrato rotativo - Bloquear um contrato rotativo - Desbloquear/Liberar um contrato rotativo Esse métodos devem ser usados por um usuário operador. Módulo Empréstimo >> Relatórios >> Contratos que Podem ser Baixados como Prejuízo (2031) Criado o filtro "Situação" na tela da rotina de Contratos que Podem ser Baixados como Prejuízo. Esse, quando utilizado, demonstrará a situação do cooperado no módulo cadastro. Módulo Empréstimo >> Pagamentos >> Créditos baixados como prejuízo (2068) Criado o filtro "Situação" na tela da rotina de Créditos baixados como prejuízo. Esse, quando utilizado, demonstrará a situação do cooperado no módulo cadastro. RELATÓRIOSMódulo Relatórios >> Financeiros >> Prevenção de Lavagem - Movimentação Financeira (8063) Criada a opção "Desconsidera amortizações realizadas com o saldo de capital" junto aos filtros relativos a Empréstimo. Ao marcar essa opção, as amortizações realizadas pela rotina de Devolução de Capital serão desconsideradas no relatório. Atenção! As amortizações de Empréstimos realizadas por meio da rotina de Devolução de Capital antes desse implemento não serão desconsideradas. Somente as amortizações realizadas após esse implemento serão identificadas. ANÁLISE DE CRÉDITOMódulo Análise de Crédito >> Configuração >> Níveis de Aprovação (33004) Criada a aba "Configurações" com os seguintes parâmetros: - Utiliza Votos: Ao ser marcado poderão ser observados os seguintes sub parâmetros: " Número mínimo de votos" e " Número mínimo de votos para deliberação". Onde: . Número mínimo de votos: Esta informação define a quantidade de votos mínimos para a análise em questão seguir para próxima etapa. . Número mínimo de votos para deliberação: Ao atingir o valor configurado nesse parâmetro será observado qual a maior quantidade de votos, se é para Deferir ou Indeferir a proposta, o opção com a maior quantidade será executada, ou seja, esta informação determinará a quantidade de votos iguais necessários para que a alçada defina a situação da proposta. - Nível de análise de caráter informativo: Ao habilitar esse parâmetro, ele definirá o aquele nível de aprovação que será obrigatoriamente o primeiro nível de análise de crédito, sem poder deliberativo, apenas informativo. Esta alçada deverá existir apenas para que o operador dê seu parecer técnico. E enquanto esse parecer técnico não for efetivado, a próxima alçada não poderá realizar a análise do crédito. O operador poderá devolver a proposta para quem cadastrou, solicitando ajustes/correções. Por padrão este parâmetro deverá ficar desmarcado e nenhuma outra rotina deverá ser alterada. - Permite nível de aprovação deliberativo, solicitar parecer de nível de aprovação superior: Ao habilitar esse parâmetro, o nível de aprovação em questão, poderá transferir a deliberação para próximo nível de aprovação. Este parâmetro, por padrão, deverá ficar desmarcado e nenhuma outra rotina deverá ser alterada. Módulo Análise de Crédito >> Operação >> Manutenção de Análises de Credito (33002) Criado o botão "Solicita Análise Nível Superior" que, ao ser acionado, e, o parâmetro "Permite nível de aprovação deliberativo, solicitar parecer de nível de aprovação superior" esteja marcado, a análise será transferiada para o nível superior. Ao visualizar a análise, o usuário de nível superior poderá deferir ou indeferir a análise de crédito sem que sejam observados os votos. Criado também, o filtro "Transferida" e, caso seja habilitado, irá demonstrar apenas análises que foram transferidas para análise pelo nível superior. Nesses casos, a análise será apresentada na aba "Pend. Minha Aprov." na cor verde azulado. Módulo Análise de Crédito >> Operação >> Manutenção de Análises de Credito (33002) Implementada a verificação do número mínimo de votos ao deferir ou indeferir uma análise de crédito. Essa verificação validará o parâmetro "Utiliza Votos", quando esse estiver marcado. Ao deferir ou indeferir uma análise o voto do usuário será computado ou será , informado se a análise já foi votada. Ao atingir o número mínimo de votos, o parâmetro "Número mínimo de votos para deliberação" será verificado para Deferir ou Indeferir a análise. Os votos serão contados e o que tiver a maior quantidade será acatado para a análise, a deferindo ou indeferindo. Caso o número mínimo de votos ainda não tenha sido atingido será apresentada mensagem com os usuários que ainda não votaram na análise. Os votos serão observados somente para o nível de aprovação com poder de deliberação, que deverá ser definido na rotina Níveis de aprovação(33004)>> Aba Configuração das Linhas >> Opção Alterar Nível. Módulo Análise de Crédito >> Operação >> Cadastro de Análise de Crédito (33001) >> Imprimir >> Imprimir Análise de Crédito Módulo Análise de Crédito >> Operação >> Manutenção de Análises de Credito (33002) >> Detalhe Análise >> Imprimir >> Imprimir Análise de Crédito As rotinas acima foram alteradas para que, quando um usuário votar em uma análise de crédito, o histórico de alterações da análise seja atualizado com as informações: voto e nível de aprovação. Para que o histórico seja exibido nas rotinas citadas é necessário que o parâmetro "Imprimir Histórico de Alterações" esteja marcado na rotina Parâmetro (33008). Módulo Análise de Crédito >> Operação >> Manutenção de Análises de Credito (33002) >> Pend. Minha Aprov. >> Reiniciar Análise Módulo Controle de Usuários >> Cadastros >> Usuários (486) >> Inserir/Alterar >> Ao reiniciar uma análise de crédito será enviado um e-mail para o usuário que cadastrou a análise o informando que a análise foi reiniciada e com o último parecer informado. Para que o e-mail seja enviado é necessário que o usuário tenha o campo e-mail preenchido na rotina Usuários (486) do Módulo Controle de Usuário. O e-mail será enviado independente do nível de aprovação do usuário que reiniciou a análise. ATENDIMENTOMódulo Atendimento >> Atendimento >> Atendimento (13001) Todas as propostas de empréstimos que estejam em análise de crédito serão demonstradas na cor azul claro. Legenda de cores disponível na tela tem essa nova situação atualizada/informada. CONTA CORRENTEMódulo Conta Corrente >> PIX >> Controle de Pagamentos (14083) Rotina, que atualmente permite o controle das operações enviadas e recebidas e as devoluções do PIX, recebeu as seguintes melhorias: - Coluna Status terá novo valor (N). Com isso, todas as vezes que o status for igual a N, o texto "Sem confirmação do PSTI" será exibido; - Filtro de Status também terá a opção "Sem confirmação do PSTI" disponível; - Botão Alterar Status foi ajustado para demonstrar as opções "Sem confirmação do PSTI para Concluído" e "Sem confirmação do PSTI para Erro". Ao selecionar uma dessas duas opções o sistema deverá atualizar o status da tela para a solicitação proposta. Observação: O sistema irá gerar auditproa todas as vezes em que forem realizadas operações no processo de "Sem confirmação do PSTI". Módulo Conta Corrente >> Conta Corrente >> Movimentação (14005) Ao realizar a inclusão de um lançamento 2016, o operador deverá informar os dados da TED que está sendo devolvida para que o sistema possa atualizar o lançamento original com as informações relativas à devolução realizada. Módulo Conta Corrente >> Conta Corrente >> FacCompe - Controle de Mensagens (14080) As devoluções devem continuar sendo feitas manualmente via lançamento 2016, já que não houve alteração nessa rotina e não foi identificado erro na rotina. FACWEBFacweb/FacMobile Para linhas de crédito em que o parâmetro "Num. Aval" seja maior do que zero(0), ao cadastrar uma proposta de empréstimo via Facweb/FacMobile, será solicitado que o cliente/associado informe o CPF/conta dos avalistas da proposta. Será permitido informar somente avalistas já cadastrados na cooperativa/instituição e que estejam com a situação Ativa. Todos os avalistas serão cadastrados com aval de 100%. Os seguintes parâmetros de empréstimo serão considerados para aceitação do avalista informado: "Limite por Avalista", "Número Máximo de Contratos Permitidos por Avalista", "Permitir que cliente impedido de retirar empréstimo seja avalista", "Bloquear escolha de avalistas não-associados no cadastro de proposta", "Considerar limite do avalista" e "Percentual padrão p/ cálculo do limite por avalista" (calculalimite do avalista). Os parâmetros do Facweb descritos abaixo também serão considerados: 1) obrigaSelecaoAvalistaEmprestimo 2) sempreAval (será conferido se em duplicidade ou não com o parâmetro obrigaSelecaoAvalistaEmprestimo, e em duplicidade não replicar duplicidade) 3) usaTriangulacaoAvalista |
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