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Versão: 24.0.3 |
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CADASTROMódulo Cadastro > Rotinas Web > Parâmetros do FacWeb (749) > Gerais - Alterado o parâmetro 'Gerar e enviar senha web por e-mail na aprovação de inclusão de cadastro' para que tenha somente a função de enviar a senha por e-mail ao Cliente/Cooperado após aprovar o Pré Cadastro, não tendo mais a segunda função de enviar o e-mail quando o cadastro é aprovado ou reprovado. - Criado novo parâmetro 'Enviar e-mail para informar se o cadastro foi aprovado ou reprovado', com as opções SIM ou NÃO. Esse novo parâmetro terá a função que foi retirada do parâmetro 'Gerar e enviar senha web por e-mail na aprovação de inclusão de cadastro' de enviar e-mail para informar quando o Pré Cadastro ou Atualização Cadastral foi aprovado ou reprovado. Módulo Cadastro > Rotinas Web > Parâmetros do FacWeb (749) > Gerais - Implementado o parâmetro 'Exige inclusão de comprovantes/documentos na Atualização Cadastral apenas se cadastro vencido'. - Ao ser marcado será obrigado a inclusão dos comprovantes configurados (Renda, Identificação e Endereço) caso o cadastro da pessoa esteja vencido nos formulários de alteração cadastral. - Para marcar o novo parâmetro 'Exige inclusão de comprovantes/documentos na Atualização Cadastral apenas se cadastro vencido', o parâmetro 'Validar se o Cadastro do Associado está vencido'no Módulo Cadastro > Rotinas Web > Parâmetros do FacWeb (749) > Gerais deve estar marcado. EMPRÉSTIMOWsCred > Emprestimo.svc - Implementado o método POST 'InserirAplicacaoComoGarantiaNoEmprestimo' para inserir uma aplicação vinculada a uma proposta ou contrato de empréstimo. Para isso deve ser passado no corpo do request: { "NumeroDaProposta":"00000123-000", "NumeroDaAplicacao":"00000321-000" } - Serão feitas as seguintes consistências: a) Verificar se o número da proposta informado existe como proposta ou contrato em andamento no empréstimo. Caso não encontre, exibirá a mensagem: 'Proposta/Contrato 00000001-000 não foi localizado'. b) Verificar se a aplicação informada existe. Caso não encontre, exibirá a mensagem: 'Aplicação 00000001-000 não foi localizada'. c) Verificar se a aplicação informada pertence ao mesmo titular da proposta/contrato de empréstimo. Caso não pertença, será exibida a mensagem 'Aplicação não pertence ao titular da proposta/contrato'. d) Verificar se a aplicação informada já está vinculada a proposta/contrato em questão. Caso esteja, exibirá a mensagem: 'Aplicação já está vinculada à proposta/contrato'. e) Verificar se a aplicação informada já está vinculada a outra proposta/contrato. Caso esteja, exibirá a mensagem: 'Aplicação vinculada a outra proposta/contrato'. - Se passar por todas as validações, será feita a inserção da aplicação vinculada à proposta/contrato de empréstimo, exibindo a resposta 'Aplicação inserida como garantia no empréstimo'. WsCred > API Emprestimo.svc Método InserirGarantiaNoEmprestimo Método InserirImovelComoGarantiaNoEmprestimo Método InserirEquipamentoComoGarantiaNoEmpréstimo Método InserirVeículoComoGarantiaNoEmpréstimo - Alterações nos métodos já existentes, para que possa realizar a inserção das garantias tanto em Propostas de Empréstimo como em Contratos de Empréstimo (Contratos em Andamento). Módulo Empréstimo > Rotina > Controle de Parcelas (2004) > Vencimento "Empresa" > Rotinas - Inclusão de Parcelas > Rotinas > Inclusão - Inclusão de uma mensagem ao acionar o botão de inclusão de parcelas, alertando ao usuário sobre o processo: 'A rotina de Inclusão de Parcelas, uma vez concluída, não poderá ser desfeita. Tem certeza que deseja continuar com o processo de inclusão de parcelas? Sim ou Não. - Caso o usuário selecione 'Não' é cancelado o processo de inclusão, retornando a tela do Grid para edição. - Caso o usuário selecione 'Sim' será emitida uma mensagem de inclusão de parcelas com sucesso. Módulo Empréstimo > Tabelas/Configuração > Cadastro de Feriados (2040) > Fixos - Inserção do feriado fixo 20/11 (Dia da Consciência Negra). - Será verificado se existem operações de empréstimo ou aplicações com datas de vencimento/previsão de resgate no dia/mês 20/11. Não existindo será inserido, caso não atenda as condições necessárias para permitir a inclusão do feriado, será gerado log indicando a impossibilidade. RELATÓRIOSMódulo Relatórios > Contratos Inadimplentes(8045) - Implementado a opção de imprimir ou não os saldos. - Para que quando não ocorra a necessidade do saldo, seja otimizado a geração do relatório. ANÁLISE DE CRÉDITOMódulo Análise de Crédito > Configurações > Variáveis da Análise (33005) > Aba Cadastro de Variáveis - Criada a variável 'AD_CONDICAO_RELACIONAMENTO'. CONTA CORRENTEMódulo Conta Corrente > Utilitários > Controle de Pgtos WEB (14012) Implementada uma nova aba que exibe detalhadamente as informações de pagamentos realizados através da plataforma Banking as a Service (BaaS). CONTAS PAGAR/RECEBERMódulo Contas a Pagar > Lançamentos > Leitura de Arquivo OFX (90061) - Implementado nova rotina de auxílio a conciliação do extrato bancário no Contas a Pagar/Receber. - O 'lançamento do Extrato' será chamado de linha do arquivo. - O vínculo de uma 'linha do arquivo' com conta(s) a pagar/receber incluirá também seu(s) lançamento(s) financeiro(s) correspondente(s). A linha do arquivo vinculada receberá a marca de 'CORRESPONDENTE'. - A 'linha do arquivo' cujo valor e data corresponder a uma só conta a pagar/receber com o mesmo valor e data será automaticamente marcada como 'CORRESPONDENTE'. Caberá ao operador conferir se a correspondência está correta e manter a marca ou caso contrário, removê-la. - Para marcar como 'CORRESPONDENTE' o usuário deverá selecionar a(s) conta(s) a pagar/receber e seu(s) lançamento(s) financeiro(s) nas grades que ficarão à direita. Portanto somente contas conciliadas poderão ser marcadas como correspondentes. - Quando a linha do arquivo estiver marcada como 'PENDENTE', será possível procurar (inclusive em outras datas) uma conta a pagar/receber através do botão 'Procurar', o qual trará a conta selecionada para a grade de contas. - Será possível marcar duas ou mais contas a pagar/receber como correspondentes a uma só linha do arquivo. Entretanto, não será possível marcar duas ou mais linhas do arquivo como correspondentes a conta(s) a pagar/receber. - Será possível inserir uma nova conta a pagar/receber através do botão 'Nova Conta', mas o operador terá que informar todos os valores. - O sistema não vai sugerir a correspondência fora da data constante na linha do arquivo (como no caso sugerir contas de meses anteriores para lançamentos recorrentes). - As linhas do arquivo marcadas como 'CORRESPONDENTES' aparecerão em azul e as 'PENDENTES' em vermelho. - Através do botão 'Conciliar' será possível conciliar uma conta a pagar/receber que ainda não tiver sido conciliada. - Não será possível alterar qualquer conta a pagar/receber ou lançamento financeiro. FACWEBFacWeb > Formulário de Adesão > PEP - Criado o campo 'Condição de relacionamento' no formulário de adesão com as opções 'Familiar' e 'Estreito Familiar'. FacWeb > Pré Cadastro e Atualização Cadastral > Dados Bancários > Banco - Adicionado o número do Banco a sua descrição, no momento da seleção do Banco para inclusão dos dados bancários no Pré Cadastro ou Atualização Cadastral. FacWeb > Conta Corrente > Cobrança > Títulos Implementação no FacWeb para exibir detalhadamente os lançamentos financeiros associados aos títulos de cobrança. FACMOBILEFacMobile > Formulário de Adesão > PEP - Criado o campo 'Condição de relacionamento' no formulário de adesão com as opções 'Familiar' e 'Estreito Familiar'. FacMobile > Pré Cadastro e Atualização Cadastral > Dados Bancários > Banco - Adicionado o número do Banco a sua descrição, no momento da seleção do Banco para inclusão dos dados bancários no Pré Cadastro ou Atualização Cadastral. FacMobile > Conta Corrente > Cobrança > Títulos Implementação no FacMobile para exibir detalhadamente os lançamentos financeiros associados aos títulos de cobrança. |
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