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CONTÁBILOcultação de contas canceladas - CONTABILIDADE -> MOVIMENTAÇÃO -> LANÇAMENTOS (3009) -> LANÇAMENTOS -> PARTIDA DOBRADA - CONTABILIDADE -> MOVIMENTAÇÃO -> LANÇAMENTOS (3009) -> LANÇAMENTOS -> PARTIDA MÚLTIPLA - As pesquisas de contas dos campos das telas acima foram modificadas para apresentar somente contas que não estejam canceladas. - A tela de alteração de lançamentos também não exibirá as contas canceladas. EMPRÉSTIMOGeração de Boletos de Amortização/Antecipação de Parcelas - EMPRÉSTIMO -> PAGAMENTOS -> AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO (2007) - EMPRÉSTIMO -> PAGAMENTOS -> ANTECIPAÇÃO DE PARCELA (2008) - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> EMPRÉSTIMO -> AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> EMPRÉSTIMO -> ANTECIPAÇÃO DE PARCELA - Disponibilizada a opção de gerar boletos de amortização/antecipação de parcelas, independente da forma de pagamento do contrato. - Incluída a opção de definir a forma de boleto após informar a forma de pagamento como boleto. Opção de limpar parcelas calculadas de todas as empresas - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CONTROLE DE PARCELAS (2004) -> EMPRESAS -> ROTINAS -> LIMPAR PARCELAS CALCULADAS - Disponibilizada a opção de selecionar uma, várias ou todas as empresas para limpar as parcelas calculadas. Nova forma de liberação de empréstimo - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA (2001) - Criada a forma de liberação "Cartão". - Ao ser selecionada, deve-se informar a conta contábil para liberação e o número do cartão do associado/cliente. - As configurações para a nova forma de liberação devem ser feitas do mesmo modo das demais formas de liberação, disponíveis no sistema. - A nova forma foi inserida em todas as telas e relatórios que utilizam forma de liberação. Linha de Crédito - EMPRÉSTIMO -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> LINHAS DE CRÉDITO (2036) -> ABA PADRÃO - Criado o parâmetro "Fixar Data(s) Base" que será habilitado quando fixado o tipo de vencimento "Data Base". - Ao marcar o parâmetro "Fixar Data(s) Base", o usuário deverá definir quais datas de vencimento estarão disponíveis para a linha de crédito em questão. - O sistema disponibilizará a(s) data(s) definida(s) no cadastro da proposta de empréstimo. Filtro Credenciado - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> SALDOS DINÂMICOS (2059) - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> RISCO (ANALÍTICO / SINTÉTICO) (8051) - Incluído o filtro "Credenciado" nos filtros dinâmicos dos relatórios acima. Linha de Crédito - EMPRÉSTIMO -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> LINHAS DE CRÉDITO (2036) -> ABA LIMITE - Criado o parâmetro "Limite de Associado por Linha". - Ao efetuar o cadastro de uma proposta de empréstimo, se a linha informada estiver com este parâmetro marcado, o limite considerado para o associado/cliente será o valor definido pela fórmula deste grupo, independente se existe um limite específico customizado no sistema. RELATÓRIOSMelhoria no relatório de Riscos - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> RISCO (ANALÍTICO / SINTÉTICO) (8051) - O relatório "EVRD - Evolução do Risco e do Desempenho", modelo "EVRD", quando visualizado com o filtro "Quebrar por Agência", será alterado para imprimir zero para os meses anteriores ao cadastro da agência. - Dessa forma, os campos "Variação Último Mês" e "Variação Período" irão considerar todo o período informado no filtro e não somente os meses com operações para agência. Alterações Relatório Previsão para Demissão - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> PREVISÃO PARA DEMISSÃO (8062) -> IMPRIMIR -> ANALÍTICO - Alteração do título para "Apuração de Saldo (Analítico)". - Reposicionamento dos campos totalizadores "Devedor" e "Credor". - Inclusão do campo para assinatura do cooperado, no final do relatório. INTEGRAÇÃOSPED CONTÁBIL - INTEGRAÇÃO -> SPED -> GERAÇÃO ECD (35043) -> DADOS CADASTRAIS -> OUTRAS INFORMAÇÕES - Criada a aba "Outras Informações" em "Dados Cadastrais". - O usuário poderá inserir os arquivos RTF que deverão ser gerados no registro J800 da ECD. - Os arquivos não serão salvos para exibição na próxima vez em que o usuário acessar a opção de geração do SPED Contábil. - O registro J800 seguirá o leiaute definido em: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-contabil/ GESTORDefinição da ordem dos indicadores - GESTOR -> RELATÓRIOS -> CADASTRO (60001) - Incluídos à tela de cadastro de relatórios, no grupo "Identificadores", botões para reposicionamento do identificador no grid, permitindo alterar a ordem de exibição dos identificadores cadastrados. Seleção múltipla de contas - GESTOR -> RELATÓRIOS -> CADASTRO (60001) - Permitida seleção simultânea de mais de uma conta ao clicar no botão "Inserir" do grupo "Identificadores". - Utilizar "Ctrl + Click" para selecionar mais de uma conta. ATENDIMENTONovo Campo "Atraso Max D." - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> ABAS "EMPRÉSTIMO" e "EMP. ENCERRADO" - Incluído o campo "Atraso Max D." logo após o campo "M. Atraso D", que exibirá o maior número de dias de atraso da parcela do contrato. - Na aba "Empréstimos", em caso de registro de parcela, ambos os campos apresentarão o número de dias de atraso da parcela, considerando a data informada no campo "Apuração do Saldo". Em caso de registro de contrato principal (pai), será apresentada a média de atraso das parcelas geradas e o maior atraso destas. Atalho para emissão de relatório - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> RELATÓRIOS -> AGENTE DE CRÉDITO - Incluída a opção de emitir o relatório "Previsão de Recebimento (8009)". Inclusão do código da agência no relatório de risco - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> RELATÓRIOS -> AGENTE DE CRÉDITO -> RISCO (ANALÍTICO/SINTÉTICO) (8051) -> SINTÉTICO/MENSAL - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> RISCO (ANALÍTICO/SINTÉTICO) (8051) -> SINTÉTICO/MENSAL - Incluído o código da agência em frente ao nome da agência para o modelo sintético e período mensal do relatório. - A ordenação será pela coluna "Código da Agência". Tipo de documento disponível no FacWeb - ATENDIMENTO -> DOCUMENTO DIGITAL -> PARÂMETROS DOCUMENTOS DIGITAIS (13010) - Criado o parâmetro "Utilizar no FacWeb" que define se o tipo de documento estará disponível ou não no FacWeb. - Por padrão, o parâmetro virá "marcado". - Ao desmarcá-lo, automaticamente o parâmetro "Disponibilizar para download no FacWeb" da rotina Atendimento -> Cadastro -> Documentos Digitais -> Incluir, será desmarcado. Todos os documentos vinculados a esse tipo não mais estarão disponíveis no FacWeb. DESCONTOOpções de ordenação do relatório - DESCONTO -> RELATÓRIO -> BAIXAS (9023) - Inclusão da opção de Ordem com os itens : - Compensação - Conta - Contrato - Valor CONTA CORRENTEValor da CET para contratos de Cheque Especial - CONTA CORRENTE -> PARÂMETROS (14010) -> CONTA CORRENTE -> VARIÁVEIS - Disponibilizadas as variáveis "CET" e "CET ANUAL" para serem inseridas no arquivo RTF do contrato de Cheque Especial. FACWEBFacWeb - Financiamento - Vendor - FACWEB -> ACESSO OPERADOR -> PARÂMETROS DO SISTEMA - Inclusão do parâmetro "Enviar e-mail para o cliente de proposta Vendor" - Por padrão, o parâmetro será criado marcado. - Ao inserir uma proposta de empréstimo o sistema envia um e-mail com as informações da mesma para a cooperativa e para o cliente. Com o parâmetro, o envio para o cliente será efetivado somente em casos de propostas Vendor e se o parâmetro estiver marcado. FacWeb - Financiamento - FACWEB -> ACESSO OPERADOR -> PARÂMETROS DO SISTEMA - Inclusão do parâmetro "Definir o agente do credenciado como agente da operação vendor" - Por padrão, o parâmetro será criado desmarcado. - Ao efetuar uma operação vendor no FacWeb o sistema verifica o parâmetro e, se marcado, armazena o agente da operação com o agente do credenciado ou o próprio credenciado. FacWeb - Contato - FACWEB -> CONTATO - Inclusão dos campos "Nome", "Empresa" e "Matrícula na Empresa". - A exibição dos campos "Nome" e "Matrícula na Empresa" deve ser configurada na chave "ContatoComEmpresa" do arquivo "Settings.config". - A configuração desse parâmetro deve ser feita pela nossa equipe de suporte. - O campo "Empresa" porém, não terá preenchimento obrigatório. A não ser que seja solicitado à Fácil Informática. FacWeb CRM - FACWEB -> ACESSO CLIENTE/OPERADOR -> CRM - Para os acessos Cliente e Operador, a página "Contatos" dará lugar à página "CRM". - Poderão ser visualizadas as chamadas feitas pelo cliente selecionado. O usuário poderá inserir nova chamada. - O operador poderá informar também a Situação e se a chamada ficará Visível no FacWeb para o cliente. - No módulo CRM, será criada a marca "Visível no FacWeb", a qual indicará se aquela chamada poderá ser visualizada ou não pelo cliente no CRM do FacWeb. - Um e-mail será enviado para os endereços de e-mail do cliente (se a chamada for visível para o cliente), do supervisor da chamada e do operador (sendo ele o responsável pelo contato). - Clicando no código da chamada, o usuário poderá adicionar um contato, informando a mensagem que deseja acrescentar. O novo contato será concatenado ao texto da chamada de forma sistematizada. Um outro e-mail será enviado para os endereços de e-mail envolvidos. FACMENUFacMenu - Resolução 800x600 - Inclusão do parâmetro "Utiliza Resolução 800x600" na tela "Configurações FacMenu". - Por padrão, o parâmetro será criado desmarcado. - O objetivo do parâmetro é garantir que todos os ícones sejam exibidos, mesmo com a resolução 800x600. | |||||||||||