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CADASTROMelhorias na Tela de Parâmetros - CADASTRO -> CONFIGURAÇÃO -> PARÂMETROS DO SISTEMA (26) - Realizadas as seguintes alterações na tela de parâmetros: - Ajuste no posicionamento e descrição dos campos. - Alteração do título da tela para "Parâmetros do Sistema". Agente de Crédito - CADASTRO -> CONFIGURAÇÃO -> PARÂMETROS DO SISTEMA (26) - Criado o parâmetro "Permite informar apenas agente créd. da agência do cliente". - Quando marcado, ao cadastrar um cliente/associado será permitido escolher somente agente que seja da mesma agência do cliente. - Se o parâmetro estiver desmarcado, será possível escolher agente de qualquer agência. CONTÁBILContabilização RAA em Atraso e RAA Futuras - A rotina que gera os lançamentos contábeis automáticos do sistema foi alterada para diferenciar no histórico dos lançamentos nas contas de rendas a apropriar o evento de origem: "RAA em Atraso" ou "RAA Futuras". Exclusão de Menu - Excluído o menu "Parâmetros Gerais (3005)". - O acesso a estes parâmetros está disponível no Módulo Cadastro, na opção "Parâmetros do Sistema (26)". EMPRÉSTIMONova Variável para Documento de Contrato de Empréstimo - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTAS (2001) -> CONTRATO -> VARIÁVEIS DE CONTRATOS - Criada a variável de contratos de empréstimos "LIMITE_CREDITO", que corresponde ao limite de crédito do cliente/associado desconsiderando o valor da proposta cadastrada. RENDA FIXAAlterações no Recibo de Contratos Reaplicados - POUPPREV -> CONTROLES -> APLICAÇÕES EM ANDAMENTO (11018) -> ROTINAS -> REAPLICAÇÃO - Alterado o título do recibo para "Recibo de Reaplicação". - Inserida a informação do número de dias para o resgate, considerando a data da aplicação e a data do resgate do contrato reaplicado. ATENDIMENTOPrevisão Aplicação - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> MENU POUPPREV -> NOVA APLICAÇÃO - Criada opção para acesso à tela de "Nova Aplicação(11022)" do módulo PoupPrev. DESCONTOGeração de Empréstimo de Cheque Devolvido - DESCONTO -> ROTINAS DO SISTEMA -> CONTROLE DE CHEQUES (9003) -> GERAR EMPRÉSTIMO - Ao gerar o empréstimo do cheque devolvido, o sistema lançará no empréstimo a cobrança de juros por atraso referente ao período da 1ª e 2ª devolução do cheque. - Esta cobrança de juros ocorrerá de acordo com as regras definidas na linha de crédito configurada para a geração dos empréstimos de devolução de cheque. INADIMPLÊNCIAVariáveis de Documentos Vinculados - CONTROLE DE INADIMPLÊNCIA -> CICLOS DE COBRANÇA (34001) -> INSERIR/REMOVER -> OPÇÕES -> CADASTRAR TEXTO/VARIÁVEIS - Disponibilizadas as novas variáveis abaixo: - CARTATIVA: Nome da carteira do contrato - INTEGRANTES_GPSOL: Nome dos integrantes do Grupo Solidário - NOME_GRUPO_SOL: Nome do Grupo solidário. Se o contrato não estiver em nenhum grupo solidário será impressa a mensagem "O contrato não pertence a grupo solidário". Emissão de Carta de Cobrança - INADIMPLÊNCIA -> COBRANÇAS EM ANDAMENTO E ENCERRADAS (34002) -> IMPRIMIR -> CARTA DE COBRANÇA DOC. VINC. AO TITULAR (REGISTRO ATUAL) - INADIMPLÊNCIA -> COBRANÇAS EM ANDAMENTO E ENCERRADAS (34002) -> IMPRIMIR -> CARTA DE COBRANÇA DOC. VINC. AO TITULAR (TODOS OS REGISTROS DO GRID) - Disponibilizada a opção de emitir Carta de Cobrança (Documento Vinculado) para o Grupo Solidário. - O conteúdo das cartas serão iguais, com exceção das informações do destinatário, que serão correspondentes a cada membro do grupo. CONTA CORRENTEExtrato Conta Corrente - CONTA CORRENTE -> EXTRATO (14007) -> QUADRO REFERENTE AOS CHEQUES - Alterado para exibir a data completa da compensação do cheque. Relatório Cheques Compensados - CONTA CORRENTE -> RELATÓRIOS -> CHEQUES COMPENSADOS E PAGOS (14051) - Incluída coluna com a data de compensação do cheque. Novo motivo de devolução de cheques - CONTA CORRENTE -> CHEQUES -> CONFIRMAÇÃO DE DEVOLUÇÃO (14026) - Criado o motivo de devolução "70 - sustação ou revogação provisória", conforme artigo 2º da Circular 3.535/2011 do Bacen. FACWEBExibição de Saldo de Aplicações - FACWEB -> HOME -> APLICAÇÕES - Alteração na forma de exibição do saldo. Será exibido "Saldo Previsto em dd/mm/aaaa", seguido da observação "*previsão de saldo das aplicações, sem dedução de IRRF e sujeito a alterações". - FACWEB -> APLICAÇÕES - Criada a coluna Saldo Previsto. - Renomeada a coluna "Resgate Líquido no Vencimento" para "Saldo Líquido Resgate". - Inseridas observações para as duas colunas. Extrato Conta Corrente - FACWEB -> CONTA CORRENTE -> EXTRATO - Criado um novo quadro com o resumo dos saldos da conta. - Os lançamentos da conta corrente, "SALDO ANTERIOR" e o "SALDO ATUAL(=)" se manterão na grade de resultados. Solicitação de Amortização Via Conta Corrente - FACWEB -> EMPRÉSTIMO -> BOTÃO "AMORTIZAR VIA CONTA CORRENTE". - Criada opção para a solicitação de amortização de contrato via conta corrente. - O Facweb enviará um e-mail para a instituição com os dados da solicitação. O processamento desta amortização deverá ser realizado manualmente pelos operadores do sistema. - Este e-mail será enviado para a mesma conta utilizada para o envio de solicitações de empréstimo. Para alterar esta configuração, acesse o Facweb como "Operador" e altere o parâmetro "DestinoContratoEmprestimo" da opção "Atendimento >> Configurações". FACMENUMelhorias FacMenu - Reformulação no leiaute do FACMENU, melhorando o desempenho e a usabilidade do módulo. - Serão exibidos os módulos disponíveis para o cliente e que o operador logado tenha acesso. - Guia Principal: exibirá um site ou imagem definida pela instituição, por exemplo, a intranet da cooperativa. - Guia WebCRM: exibirá sempre o WebCRM que é a ferramenta de comunicação com a Fácil Informática. - Opção Configurações: permite definir o site que será exibido na guia principal e exibir/ocultar o letreiro com as mensagens da Fácil Informática. A tecla "F7" poderá ser utilizada como atalho rápido de acesso à esta opção. | |||||||||||