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CADASTRONovas informações - CADASTRO -> CONFIGURAÇÃO -> GERAR SENHA WEB (734) - Inclusão dos campos "E-mail Profissional" e "E-mail Pessoal" no grid de Geração da Senha Web. - Os novos campos estão disponíveis na exportação para Excel. Bloqueio de novas operações de empréstimo e desconto de títulos - CADASTRO -> CADASTRO -> EMPRESAS/UNIDADES (2) - Criação do parâmetro "Bloquear cadastro/liberação de propostas de empréstimos e desconto de títulos para a empresa". - Criação do parâmetro acima no cadastro do setor. - Ambos, quando marcados, não permitirão o cadastro/liberação de propostas de empréstimo e/ou desconto de títulos, tanto para a empresa ou para o setor selecionados. Atalho para o Cadastro do Setor - CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> ABA "DADOS PROFISSIONAIS" - Criação do botão "Cadastrar Setor" na tela de pesquisa do setor. - Ao clicar no botão para cadastrar o setor, foi criado um botão, ao lado do código do setor, com a descrição: "Carregar Próximo Código". Ao clicar nesse botão, o sistema irá preencher o código do setor automaticamente com o número posterior ao último código do setor cadastrado para a empresa. - Este botão estará habilitado somente na inserção de novos setores. CAPITALTransferência das Sobras do Capital para a Conta Corrente - CAPITAL -> ROTINAS DO SISTEMA -> MOVIMENTO EM ABERTO (1006) -> LANÇAR -> TRANSFERIR SOBRAS DO CAPITAL PARA O CC - Criação da rotina de transferência das sobras do capital para a conta corrente do associado na cooperativa. - As sobras serão transferidas no mês aberto, após clicar no botão "Verificar Sobras", que verificará a existência e se as sobras já foram distribuídas. - Para concluir a transferência deve-se definir a data do crédito, o código do lançamento no módulo Conta Corrente e o percentual a ser transferido. - CAPITAL -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> CÓDIGOS DE LANÇAMENTO (1001) - Para geração do lançamento de crédito na Conta Corrente, o código de lançamento 109 do capital deverá ser parametrizado para integrar com o código de lançamento utilizado no módulo Conta Corrente para o crédito na conta do associado. - Se o parâmetro para integração com a Conta Corrente não estiver definido, será emitida a seguinte mensagem de erro: "Parâmetro "Integrar à Conta-Corrente" deve ser marcado para o lançamento "109-Resgate de Sobras/Juros". Realize parametrização pela tela Código de Lançamentos 1001)." - Se o parâmetro estiver marcado, mas o código do lançamento do Conta Corrente não estiver definido, será emitida a mensagem: "Lançamento para integração à Conta Corrente deve ser informado para o lançamento "109 - Resgate de Sobras/Juros". Realize parametrização pela tela "Código de Lançamentos(1001)". EMPRÉSTIMOAviso após lançamento de estorno/novo débito - EMPRÉSTIMO -> CONSULTAS/ALTERAÇÕES -> LANÇAR ESTORNO / NOVO DÉBITO (2012) - Criação da consistência para informar ao operador a situação do associado/cliente no módulo Inadimplência ao lançar um estorno ou novo débito no contrato de empréstimo. Recibo de pagamento de contrato baixado como prejuízo - EMPRÉSTIMO -> PAGAMENTOS -> CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO (2068) -> EDITAR - Criação do recibo de pagamentos de contratos baixados como prejuízo. IMÓBILMelhoria relatório "Razão Auxiliar Contábil" - IMOBILIZADO -> RELATÓRIOS -> RAZÃO AUXILIAR CONTÁBIL (4011) - Impressão do cabeçalho em todas as páginas do relatório. RELATÓRIOSRelatório EVRD (Evolução do Risco) - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> RISCO (ANALÍTICO / SINTÉTICO) (8051) -> MODELO EVRD - Criação de novas opções de quebra no relatório. - O campo "Utiliza Quebra por Agente" disponibilizado na tela de filtro, será substituído por um campo com a seguinte lista de opções de quebra de página: - "Sem Quebra" - "Por Agente" - "Por Agência" - "Por Empresa" - "Por Produto" - Quando uma das opções de quebra for selecionada e o campo "Imprime Gráficos" estiver marcado, o gráfico impresso apresentará a totalização da opção de quebra, ou seja, se selecionada a quebra por agente, o gráfico irá conter os dados do agente, se selecionada a quebra por produto o gráfico apresentará os dados do produto e assim por diante. - A opção de quebra acrescentada não é válida para os modelos de relatório "Analítico" e "Sintético" e, portanto, se um destes dois tipos de modelo for selecionado, o campo de filtro permanecerá desabilitado. Melhorias relatório inadimplência - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> RELATÓRIO INADIMPLÊNCIA (8054) - A coluna "Valor Futuro" passa a informar o valor total das parcelas a vencer mais as parcelas em atraso, desconsiderando os juros das parcelas em atraso. - A coluna "Vencidas" passa a informar o valor total das parcelas em atraso a mais de 15 dias. - Criação dos filtros dinâmicos "Agência", "Agente de Crédito", "Linha", "Produto" e "Carteira". As opções de filtro de "Período" e "Visão" foram mantidas. - As colunas referentes às faixas passam a exibir o saldo atual do contrato mais os valores em atraso. O contrato será exibido apenas na faixa em que está o seu maior atraso. - Criação do botão "Exportar Excel" que permite a exportação do relatório para uma planilha do Excel. Exportação para Excel - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> CONTRATOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO (8058) -> ATUAL E MENSAL - Criação do botão "Exportar Excel" que permite a exportação do relatório para uma planilha do Excel. - Adicionados novos campos ao exportar o relatório para Excel. ATENDIMENTOFiltro Carteiras na guia Empréstimos - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) - Criação do filtro "Carteiras" na guia "Empréstimo", onde será permitido marcar as opções "Própria" e/ou "Outras". - Criação da coluna "CP" (carteira própria), que indica se o contrato em questão pertence à carteira própria ou não (retirada da central de risco). Melhoria tela de Atendimento - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> ABA EMPRESA - Alteração do nome do campo "Setor" para "Setor/Local de Trabalho". - Alteração dos títulos dos campos abaixo no relatório "Detalhes do Cliente", acionado pelo botão "Imprimir" e na guia "Empresa". - De "Salário" para "Salário R$" - De "Admissão" para "Data Admissão" - De "Ultima inf. Salário" para " Data última inf. Salário". CONVÊNIOCampo "Valor Quitado (informativo)" - CONVÊNIO -> MOVIMENTO -> MOVIMENTOS (32003) - Criação do campo "Valor Quitado". - Ao efetuar um novo lançamento esse campo será preenchido e estará disponível na grade de lançamentos entre as colunas "Tx Bco" e "Valor". - Criação da coluna "Quitado" nos relatórios emitidos através da opção "Imprimir" da tela de movimentos. FACBIExportação da "Massa de Dados" gerada para um cubo - Módulo Gerencial -> Gerenciar Cubo (104004) -> Visualizar Cubo - Na aba "Exportar/Imprimir" foi adicionada a opção "Massa de Dados" ao grupo "Excel". - Ao utilizar a opção, é gerado um arquivo CSV com todos os dados gerados pelo cubo. - O arquivo é gerado com os nomes dos campos informados no cadastro de cubos. - Caso não tenha nomes cadastrados, utilize o nome dos campos na tabela. FACWEBDados Bancários - FACWEB - Ao simular um empréstimo cuja linha de crédito possui forma de liberação "Crédito Bancário", o sistema exibirá os dados bancários do usuário para confirmação e solicitará que entre em contato com a instituição caso os dados estejam incorretos ou desatualizados. - A mensagem será exibida ao lado do campo "Linha de Financiamento". Envio de e-mail resumo da solicitação - FACWEB -> EMPRÉSTIMO -> SIMULAR EMPRÉSTIMO - FACWEB -> EMPRÉSTIMO -> AMORTIZAÇÃO VIA CONTA CORRENTE - FACWEB -> CONTA CORRENTE -> TRANSFERÊNCIA - Criação e reformulação dos avisos por e-mail quando as opções acima forem escolhidas. - Quando um usuário solicitar uma das rotinas acima, receberá cópia do e-mail encaminhado à instituição. - O e-mail do usuário deve estar registrado no seu cadastro. | |||||||||||