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CADASTROCadastro do Perfil do Associado/Cliente - CADASTRO -> TABELAS -> PERFIL (736) - Disponibilizada uma nova opção para o cadastro do perfil de Associado/Cliente. - CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> PESSOAIS -> PERFIL - Esta opção permite informar o(s) perfil(is) do Associado/Cliente. - É possível informar mais de um perfil para o mesmo Associado/Cliente. - Para acessar a opção de Perfil do Associado/Cliente, o usuário precisa possuir a permissão de acesso "1021502 - PERFIS DO ASSOCIADO". Filtro Agente de Crédito - CADASTRO -> RELATÓRIOS -> ANIVERSARIANTES (20) - Criado o filtro "Considerar Agente de Crédito", que permite filtrar aniversariantes vinculados ao agente escolhido. - O filtro considera o agente informado no cadastro do associado. Relatório Perfil do Usuário - CADASTRO -> RELATÓRIOS -> PERFIL (737) - Criado relatório com as informações abaixo: - Conta - Nome - Endereço - Fone (telefone principal do cadastro) - Celular - Nome da Empresa - Nível de risco - O relatório possui os seguintes filtros: - Considerar Agente de Crédito - Considerar Perfil - Considerar data de vínculo do perfil com associado - Disponibilizada a exportação do relatório para planilha do Excel. CAPITALTabela de Valores de Capitalização - CAPITAL -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> TABELA DE VALORES (1029) - Criada a opção de associar uma agência a um valor da tabela de valores de capitalização. A agência de um valor poderá ser alterada utilizando o botão "Alterar Agência". - Se for definida uma agência para um valor, esse valor estará disponível apenas para os associados da agência informada. CONTÁBILDesconto Fundo de Reserva - CONTABILIDADE -> CADASTRO -> PLANO DE CONTAS (3000) -> CONTAS ANALÍTICAS - Desabilitada a opção "Desconto Fundo de Reserva", não sendo mais possível definir uma ou mais contas contábeis cujo saldo seria descontado no Fundo de Reserva. Relatório Documento 3040 - CONTABILIDADE -> ROTINAS DO BACEN -> DOCUMENTO 3040 (DADOS DO RISCO DE CRÉDITO) (3065) - Disponibilizado o relatório do documento 3040 para que seja possível a validação das informações geradas no arquivo antes do envio ao Bacen. - O relatório será gerado em HTML. EMPRÉSTIMOFiltro Carteira Contábil - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CONTROLE DE PARCELAS (2004) - Criado o filtro "Considerar Carteira", que permite filtrar as parcelas calculadas de uma determinada carteira contábil. Melhorias na Rotina de Antecipação/Amortização em Lote - EMPRÉSTIMO -> PAGAMENTOS -> ANTECIPAÇÃO/AMORTIZAÇÃO EM LOTE (2072) - Inserido no relatório o código e nome da empresa. - Inserida a quantidade de registros na última página do relatório. - Os campos "Vlr. Pago" e "Desconto" serão completados automaticamente após a digitação do valor de um deles. - Disponibilizada a opção de exportar as informações do grid em planilha do Excel. RELATÓRIOSFiltro Produto - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> RISCO (ANALÍTICO / SINTÉTICO) (8051) - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> SALDOS DINÂMICOS (2059) - A partir de agora, o filtro "Produto" considerará as informações do Desconto de Cheques/Duplicatas. - Os contratos de empréstimo originados de Títulos de Desconto em atraso, serão gerados com o produto vinculado à linha de crédito do empréstimo. Relatório EVR (Evolução do Risco) - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> RISCO (ANALÍTICO / SINTÉTICO) (8051) -> MODELO EVR - Criado o modelo EVR para a emissão do Relatório de Evolução do Risco. - O relatório possui estrutura baseada no modelo de relatório "Risco Sintético Mensal" com algumas modificações como nos totais por mês e por agente. Opcionalmente, poderá ser impresso o gráfico do relatório EVR. - Os filtros disponíveis nesta opção podem ser utilizados para a emissão do novo relatório. RENDA FIXAFiltro Agente de Crédito - POUPPREV -> CONTROLE -> APLICAÇÕES EM ANDAMENTO (11018) - Criado o filtro "Considerar Agente de Crédito", que permite filtrar as aplicações vinculadas ao agente informado. Agente/Assistente de Negócios - POUPPREV -> RELATÓRIOS -> EXTRATO DE APLICAÇÃO (11007) - Inserida a conta e nome do Agente de Crédito no extrato de aplicação. Filtro Agente de Crédito - POUPPREV -> RELATÓRIOS -> SALDOS (11037) - Criado o filtro "Considerar Agente de Crédito", que permite imprimir as aplicações vinculadas ao agente informado. Filtro Agente de Crédito - POUPPREV -> RELATÓRIOS -> ANÁLISE DA CARTEIRA (11014) - POUPPREV -> RELATÓRIOS -> POSIÇÃO ANALÍTICA DA CARTEIRA (11016) - POUPPREV -> RELATÓRIOS -> POSIÇÃO POR PRODUTO (11017) - Criado o filtro "Considerar Agente de Crédito" para permitir imprimir somente as aplicações vinculadas ao agente informado. Agente de Crédito da Aplicação - POUPPREV -> PROPOSTAS -> CADASTRO DE NOVA PROPOSTA (11001) - Disponibilizado um campo para registro do agente de crédito da operação. - O funcionamento deste campo é definido conforme os parâmetros de Agente de Crédito configurados na opção "PARÂMETROS DO SISTEMA (2048)" do módulo EMPRÉSTIMO: - "Impedir a exibição dos dados dos clientes de outros agentes de crédito"; - "Impedir alteração de agente em operação após preenchimento automático"; - "Carregar o agente de crédito logado no momento do cadastramento da proposta". ANÁLISE DE CRÉDITOSubGrupos de Variáveis - ANÁLISE DE CRÉDITO -> CONFIGURAÇÃO -> VARIÁVEIS DA ANÁLISE (33005) -> GRUPO DE VARIÁVEIS - Criado o cadastro de SUBGRUPOS, que permite definir subgrupos para as variáveis de um determinado grupo. - Clique na variável com o botão direito do mouse para definir o seu SUBGRUPO. - A grade será ordenada por SUBGRUPO e pelo nome da variável. Consulta ao SPC dos Avalistas - ANÁLISE DE CRÉDITO -> OPERAÇÃO -> CADASTRO DE ANÁLISES DE CRÉDITO (33001) -> CONSULTAS SPC - A partir de agora, a consulta ao SPC será realizada para o Associado/Cliente e para os Avalistas do contrato. - O resultado das consultas será exibido separadamente nas guias "Titular" e "Avalistas". CRMVariável Conta do Agente de Crédito - CRM -> CADASTRO -> CAMPANHAS (50005) -> Perfil - Criada a variável "Conta do Agente de Crédito", para a Campanha de Associado. - Para utilizar esta variável em uma campanha é necessário informar a conta do agente com a máscara completa, ou seja, da mesma forma que a conta é exibida no cadastro do agente. Exibição do Agente de Crédito - CRM -> ATENDIMENTO -> CONTROLE DE LIGAÇÕES (50001) - Incluída a conta e o nome do agente de crédito no quadro de informações do associado/cliente selecionado. DESCONTORelatório Liquidez por Sacado - DESCONTO -> RELATÓRIOS -> LIQUIDEZ POR SACADO (9031) - Criada a coluna "Contrato" na sessão "Cheques Devolvidos" para informar o nº do contrato de empréstimo, gerado a partir da devolução do cheque. - Criada a coluna "Liquidação" na sessão "Cheques Devolvidos" para informar a data de liquidação do contrato de empréstimo, gerado a partir da devolução do cheque. Se o empréstimo estiver em aberto, o campo "Liquidação" permancerá em branco. - Criado os sumários "TOTAL DE CHEQUES EM ATRASO" que exibirá a quantidade de cheques em atraso e "VLR. TOTAL DE CHEQUES EM ATRASO" que exibirá o valor total dos cheques em atraso. Borderô - Cédula de Crédito (2 vias) - DESCONTO -> CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÃO DE CHEQUES (9001) - DESCONTO -> CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÃO DE DUPLICATAS (9020) - Disponibilzada a emissão do "Borderô-Cédula de Crédito" em duas vias. - As informações contidas nas duas vias serão idênticas, porém a 2ª via virá com o texto "VIA NÃO NEGOCIÁVEL" destacado em marca d´água. Produto na Linha de Desconto - DESCONTO -> PARÂMETROS/CONFIG. -> LINHAS DE DESCONTO (9015) - Criada a opção de vincular a linha de desconto a um produto. O cadastro de produto está disponível no módulo "EMPRÉSTIMO -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> PRODUTO (2073)"; - Na atualização desta versão, todas as linhas de desconto serão configuradas para um produto padrão (produto de menor código disponível no cadastro de produto). - O campo produto será obrigatório no cadastro de novas linhas de desconto. CONVÊNIOFiltro Agente de Crédito - CONVÊNIO -> MOVIMENTO -> MOVIMENTOS (32003) - Criado o filtro "Considerar Agente de Crédito", que permite filtrar os lançamentos de convênios vinculados ao agente escolhido. - O filtro considera o agente informado no cadastro do associado. Exportação do Grid de Movimentos para Planilha do Excel - CONVÊNIO -> MOVIMENTO -> MOVIMENTOS (32003) - Criado o botão "Exp.Excel" que permite exportar as informações filtradas na grade de movimentos. - Para a exportação, é necessário que o Microsoft Excel esteja instalado na máquina. Filtro Dinâmico de Convênios - CONVÊNIO -> MOVIMENTO -> MOVIMENTOS (32003) - Alterado o filtro "Considerar Convênio" para filtro dinâmico, possibilitando a escolha de um ou mais convênios para exibição do movimento na grade. Relatório de Movimentos Agrupado por Convênio - CONVÊNIO -> MOVIMENTO -> MOVIMENTOS (32003) -> IMPRIMIR -> IMPRESSÃO POR CONVÊNIO - Criada a opção para emissão de relatório do movimento da grade, agrupado por convênio. INADIMPLÊNCIAMelhorias no Relatório de Ocorrências do SPC - CONTROLE DE INADIMPLÊNCIA -> ROTINAS -> COBRANÇAS EM ANDAMENTO E ENCERRADAS (34002) -> SPC -> RELATÓRIO OCORRÊNCIAS SPC - As informações passam a ser agrupadas apenas ao utilizar a ordenação por Conta ou Contrato. - A cada nova conta ou contrato, o relatório terá uma linha em branco, separando as informações. - Removidas as linhas verticais que separam as colunas com o intuito de suavizar a visualização do relatório. CONTA CORRENTEImpressão da Data de Confecção do Cheque - CONTA CORRENTE -> UTILITÁRIOS -> PARÂMETROS (14010) -> TALONÁRIOS E CHEQUES - Disponibilizada a variável para impressão da Data de Confecção do cheque, conforme a Resolução 3.972/2011 do Bacen. - A data a ser considerada para impressão do mês/ano será igual a data do servidor de banco de dados do FacCred. - Inicialmente a variável será criada com os seguintes valores, podendo ser parametrizada posteriormente: - X = 45 - Y = 60 - Largura = 40 - Altura = 3,4 - Mostrar = Desmarcado FACWEBExibição do Agente de Crédito - FACWEB -> TODAS AS TELAS - Alterada para exibir no canto superior direito da tela (abaixo da conta e nome) os dados do Agente de Crédito do associado/cliente logado no FacWeb. - Para configurar o termo que o sistema deverá utilizar para "Agente de Crédito", acesse o botão "Configurações" na tela de Atendimento do FacWeb e configure o campo "TermoParaAgente" ou altere a chave "TermoParaAgente" do arquivo "Settings.config", conforme os exemplos abaixo: - <add key="TermoParaAgente" value="Agente de Crédito" /> - <add key="TermoParaAgente" value="Assistente de Negócio" /> | |||||||||||