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CADASTROMelhorias no texo da Ficha Cadastral e Proposta de Admissão - CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> IMPRIMIR -> FICHA CADASTRAL - Inclusão do texto abaixo: - "Autoriza também realizações de consultas externas que se fizerem necessárias, para atualização cadastral e na liberação de créditos, na qualidade de contratante ou devedor solidário." - CADASTRO -> RELATÓRIOS -> PROPOSTA DE ADMISSÃO (21) -> IMPRIMIR - Complemento do texto no quado "Proposta". CONTÁBILInclusão do Validador Semântico dos Arquivos 4010, 3020 e 3030 - CONTABILIDADE -> ROTINAS DO BACEN -> VALIDAÇÃO SEMÂNTICA DE ARQUIVOS (3066) - Inclusão da rotina de validação dos arquivos (4010, 3020 e 3030) do Banco Central; - O validador é o mesmo já utilizado através do executável "Validador.exe". A validação foi apenas transferida para dentro do módulo de contabilidade; - Inclusão do acesso "Valid. Semântica de Arq. - código 3066" que permite controlar o acesso ao validador através do módulo "Controle de Usuários". EMPRÉSTIMOMelhorias relatório Saldos Dinâmicos - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> SALDOS DINÂMICOS (2059) -> TIPO DE RELATÓRIO: CONTRATOS LIQUIDADOS - Inclusão da opção de ordenação por "Dt. Liquidação"; - Inclusão da coluna "Refin." que exibirá um 'X' para os contratos liquidados por refinanciamento; - Inclusão da opção de filtro "Refinanciamento" com as opções "Com Refinanciamento" e "Sem Refinanciamento"; - Se esta opção de filtro não for marcada, serão considerados todos os contratos (refinanciados ou não); - A coluna "Conta" foi movida para a primeira posição do relatório, antes da coluna "Cliente"; - Alteração da descrição da coluna "Vencimento" para "Dt. Vencimento" que será impressa após a coluna "Dt. Liberação". Melhorias relatório Contratos que podem ser baixados como prejuízo - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> Contratos que podem ser baixados como prejuízo (2031) - Inclusão dos filtros "Característica Especial" e "Produto"; - Inclusão da opção de ordenação "> Atraso"; - Inclusão do parâmetro "Apenas contratos com parcela atrasada em no mínimo (dias)". Este parâmetro estará desmarcado ao abrir a tela e ao marcá-lo apresentará o valor padrão 180, podendo ser alterado para qualquer número inteiro entre 1 e 9999 dias; - Se esta opção de filtro não for marcada, serão considerados todos os contratos (refinanciados ou não); - Observações: - Todas as opções de filtro realizadas serão exibidas no cabeçalho do relatório; - A coluna "> Atraso" terá sua legenda alterada para "(**) > Atraso - parcela mais atrasada. Considera a data atual"; - Inclusão da legenda "Atraso*" para a coluna "Atraso", com o título "(*) Atraso - atualização do nível. Considera a data informada em Data Atualização". Melhorias relatório Recebimento de operações em prejuízo - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> Recebimento de operações em prejuízo (2074) - Inclusão do relatório no módulo Atendimento -> Atendimento (13001) -> Relatórios -> Agentes de Crédito; - Criação do acesso "2074 - EMITE REL 2074" no módulo "Controle de Usuários"; - Inclusão do filtro de Agência; - Alteração do filtro "Considerar Data de Pgto." para considerar intervalo de data de pagamento; - Inclusão do filtro "Considerar Forma Pgto." com as opções "Caixa" e "Cheque"; - Inclusão da coluna "Pgto.", impressa após a coluna "Tipo". Tal coluna apresentará a forma de pagamento efetuada; - Inclusão da totalização para as colunas "Valor Pago" e "Saldo Atual"; - Os filtros utilizados serão impressos no cabeçalho do relatório. Novo parâmetro "Permitir Antecipação Normal de parcela" - EMPRÉSTIMO -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> Parâmetros do Sistema (2048) -> Padrões de Funcionamento -> Permitir antecipação normal de parcela - Inclusão do parâmetro "Permitir antecipação normal de parcela" que permite habilitar ou não a rotina de antecipação normal de parcelas; - O parâmetro virá com o default "SIM"; - O parâmetro será utilizado apenas para as antecipações feitas manualmente pelos operadores através da rotina de Antecipação de Parcelas, disponíveis nos módulos Atendimento, Empréstimo e Caixa. As baixas automáticas em rotinas específicas não serão afetadas pelo parâmetro. Integrantes do Grupo Solidário na Nota Promissória - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA (2001) -> IMPRIMIR -> PREVISÃO/PROMISSÓRIA -> NOTA PROMISSÓRIA - Alteração no modelo de nota promissória nº3, reservando local de assinatura dos integrantes do grupo solidário, quando a proposta de empréstimo em emissão pertencer a um grupo solidário. Alterações Cadastro de Proposta de Empréstimo - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA (2001) - Alteração no campo "CHEQUE" (acessível quando a forma de liberação do contrato é Cheque) para permitir o cadastro de mais de um cheque. Ex. 123456 / 555888. - Os relatórios que utilizam o campo "Cheque" foram ajustados para exibir a informação completa do campo. RELATÓRIOSNovo modelo para o relatório Devedores - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> Devedores (8036) -> Modelo Comparativo - Inclusão do filtro "Modelo" com as opções "Mensal" e "Comparativo". - O modelo "Mensal" é o mesmo disponibilizado nas versões anteriores (sem nenhuma alteração); - O modelo "Comparativo" exibirá os dados do modelo "Mensal" na coluna "Mês Anterior: MM/AAAA" e as mesmas informações, porém na "Posição Atual", possibilitando a análise das informações; - Inclusão do filtro "Posição Atual" para o modelo "Comparativo" com as opções: "Todos", "Apenas com Saldo" e "Sem Saldo Atual". O filtro será feito pela coluna "Total" do quadro "Posição Atual". Alterações na geração da DIRF - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> DIRF (8014) - CONTAS A PAGAR -> RELATÓRIOS -> GERAÇÃO DA DIRF (90052) - Realizadas as alterações na geração da DIRF, conforme orientações disponilizadas pela Receita Federal no endereço abaixo: - http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AtosExecutivos/2011/COFIS/ADCofis095.htm DESCONTOMelhoria relatório Listagem do Grid - DESCONTO -> ROTINAS DO SISTEMA -> CONTROLE DE CHEQUES (9003) -> IMPRIMIR -> LISTAGEM DO GRID - Inclusão da coluna "Nº" que exibirá um contador das linhas geradas no relatório. Novo parâmetro Desconto de Títulos - DESCONTO -> PARÂMETROS/CONFIG. -> PARÂMETROS (9013) -> DIA LIMITE PARA DATA DE COMPENSAÇÃO DO CHEQUE/DUPLICATA NO MÊS - Inclusão do parâmetro "Dia limite para data de compensação do cheque/duplicata no mês", que permite definir o dia limite de compensação no mês ao efetuar o cadastro do cheque/duplicata na operação; - Ao confirmar a inclusão de um cheque ou duplicata, se o dia da data de compensação for superior ao dia parametrizado, o sistema exibirá uma mensagem e permitirá ajustar a data para a data sugerida. Caso contrário, voltará para a data informada e solicitará alteração; - O parâmetro virá com o default "31". FACMENUMelhoria FacMenu - FACMENU - Inclusão do botão "(F6)Abrir Windows Explorer" ao lado do botão "(F5) Página Inicial", para executar o windows explorer. - Inclusão do parâmetro "Abrir Windows Explorer" na tela "Configurações FacMenu". Esse campo será preenchido com o padrão "C:\", porém o usuário poderá alterar para um diretório válido. | |||||||||||