Versão: 12.0.1 |
 |
||||||||||
CADASTRONovo filtro no relatório Mala Direta - CADASTRO -> RELATÓRIOS -> MALA DIRETA (15) - Inclusão do filtro "Data de Nascimento" no agrupamento "Considerar apenas clientes com situação". - Ao utilizar o filtro, as pessoas físicas do resultado serão filtradas de acordo com a data de nascimento informada. - Obs.: O filtro não se aplica para pessoas jurídicas. Melhoria no relatório "Relação de Perfis dos Associados" - CADASTRO -> RELATÓRIOS -> RELAÇÃO DE PERFIS DOS ASSOCIADOS (737) - Inclusão da coluna "E-mail profissional" com o e-mail profissional do associado; - Inclusão da coluna "Resp. Perfil" com o responsável pelo cadastro do perfil; - Criação da quebra por "Agente de Crédito" e "Perfil"; - Os filtros "Agente de Crédito" e "Perfil" foram transformados em filtros dinâmicos. CONTÁBILMelhorias na tela de lançamentos contábeis - CONTABILIDADE -> MOVIMENTAÇÃO -> LANÇAMENTOS (3009) -> LANÇAMENTOS - Remoção de opção de menu Lançamentos -> Procedimentos Contábeis; - Remoção da tela "Data para lançamentos". Sua funcionalidade será migrada para as telas "Partida Dobrada" e "Partida Múltipla", conforme descrito abaixo. - CONTABILIDADE -> MOVIMENTAÇÃO -> LANÇAMENTOS (3009) -> LANÇAMENTOS -> PARTIDA DOBRADA - Inclusão dos campos: "Data para lançamento" e "Procedimento Contábil"; - Remoção do botão "Busca procedimento contábil"; - Criação do atalho (F8) que acessa a pesquisa direta do "Procedimento Contábil". Após concluir a pesquisa, o foco estará novamente em "Partida de Débito". - CONTABILIDADE -> MOVIMENTAÇÃO -> LANÇAMENTOS (3009) -> LANÇAMENTOS -> PARTIDA MÚLTIPLA - Realização das mesmas alterações da tela "Partida Dobrada" com os novos campos "Data para lançamento" e "Procedimento Contábil". EMPRÉSTIMOMelhoria na observação do empréstimo gerado a partir de cheque devolvido. - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> EXTRATOS DE CONTRATOS - EM ANDAMENTO/ENCERRADOS (2020) - Inclusão da data de compensação do cheque na observação gravada no contrato de empréstimo gerado a partir de um cheque devolvido. - A observação do contrato é emitida juntamente com o extrato do mesmo. Melhoria no histórico do empréstimo gerado a partir de cheque devolvido. - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> EXTRATOS DE CONTRATOS - EM ANDAMENTO/ENCERRADOS (2020) - Acrescentada a expressão "pró-rata" ao histórico gerado para o extrato do contrato de empréstimo, incluído por um cheque devolvido. - Exemplo do novo histórico gerado: - "Mora pró-rata em 3 dia(s) a 6% a.m. ref. a cheque devolvido nº 121212". - A nova descrição será gerada somente para os contratos gerados após a atualização desta versão. Relatório "Amortizações e Inclusões" - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> AMORTIZAÇÕES E INCLUSÕES (2076) - Criação do relatório "Amortizações e Inclusões". IMÓBILMelhorias no relatório Razão Auxiliar Contábil - IMOBILIZADO -> RELATÓRIOS -> RAZÃO AUXILIAR CONTÁBIL (4011) - Inclusão da coluna "Saldo R$" com o resultado da subtração da coluna "Valor Atual" pela coluna "Depreciação Acumulada". - Alteração da descrição da coluna "Depr. Acumulada" (a 1ª da esquerda para direita) para "Depr. Acumulada R$". RELATÓRIOSMelhoria no relatório "Devedores" - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> DEVEDORES (8036) - Inclusão dos filtros dinâmicos: "Carteira", "Linha de Crédito" e "Produto"; - Alteração dos demais filtros para dinâmicos; - Inclusão do nível do cliente, após a coluna "Conta". SEGUROMelhorias no módulo Seguros - SEGUROS -> SEGUROS -> CADASTRO DE PROPOSTA (12001) - Remoção da tela de seleção do Tipo de Seguro. - Inclusão do combo de pesquisa de seleção do Tipo de Seguro trazendo todos os tipos disponíveis no sistema. - Ao inserir uma nova proposta, o combo será acionado para que o tipo de seguro seja informado. - Criação da tela "Tipo de Seguro", acessada pelo caminho SEGUROS -> CADASTRO -> TIPO DE SEGURO (12014). - Criação da aba de parâmetros para cadastro dos percentuais de "Comissão Agenciador; Comissão Gestor; Comissão Vendedor" e do tipo de informação do seguro. Rotina de renovação do seguro - SEGUROS -> SEGUROS -> CONTROLE DOS SEGUROS (12002) -> AÇÕES -> RENOVAR - Inclusão da rotina de renovação da apólice onde o sistema irá copiar todos os dados da apólice (proposta) e inserir uma idêntica, com a observação de que o Status será igual a "0 - Cotação". Melhorias no módulo Seguros - SEGUROS -> SEGUROS -> CADASTRO DE PROPOSTA (12001) - Ao acessar a tela de cadastro de nova proposta e "Editar" um registro, ocorrerá a verificação se a proposta está com status "Cotação", caso positivo, o campo "Seguradora" será habilitado para edição. - A mesma consistência será feita na tela CONTROLE DOS SEGUROS (12002). Melhorias no cadastro de nova proposta de Seguros - SEGUROS -> SEGUROS -> CADASTRO DE PROPOSTA (12001) - Alteração do campo "Código" para "Apólice Atual". - Inclusão do campo "Apólice Anterior". - Inclusão do campo "Teve Sinistro (sim / não)". - Alteração do campo "Início de Validade" para "Vigência Inicial". - Alteração do campo "Término de Validade" para "Vigência Final". - Alteração do campo "Primeiro Vencimento" para aceitar dia - mês - ano. - Alteração do campo "Taxa Net" para "Valor do prêmio líquido". - Inclusão do campo "Valor da Parcela". - Inclusão do campo "Percentual de Comissão". - Alteração do campo "Bônus Acumulado" para "Classe de Bônus". Melhorias no cadastro de nova proposta de Seguros - SEGUROS -> SEGUROS -> CADASTRO DE PROPOSTA (12001) - Alteração do nome para "Cadastro de Proposta (12001)". - Inclusão da aba "Documentos", permitindo acessar os documentos associados ao contrato da apólice do seguro, com as opções de inclusão, exclusão e visualização dos documentos. Relatório de Comissões - SEGUROS -> RELATÓRIOS -> COMISSÕES (12016) - Criação do relatório de comissões com os filtros: - Seguradora - Tipo de Seguro - Validade - Data Início e Término - Vendedor - O relatório conterá os seguintes campos: - Valor da Comissão: Resultado do cálculo entre o valor do prêmio líquido pelo percentual de comissão (campo criado no cadastro da proposta). - Comissão Cooperativa: Resultado do cálculo entre o valor da comissão (resultado do item anterior) pelo percentual da cooperativa do cadastro da corretora. - Comissão Vendedor: Resultado do cálculo entre o valor da comissão cooperativa (resultado item anterior) pelo percentual definido para o vendedor no cadastro de parâmetros tipo de seguro. - Comissão Agenciador: Resultado do cálculo entre o valor da parcela (campo criado no cadastro da proposta) pelo percentual definido para o agenciador no cadastro de parâmetros do tipo de seguro. - Comissão Gestor: Resultado do cálculo entre o valor da comissão da cooperativa pelo percentual definido para o agenciador no cadastro de parâmetros do tipo de seguro. - Comissão Líquida da Cooperativa: Resultado do valor da comissão da cooperativa menos a comissão do vendedor e gestor. - Contrato: Número da Apólice do Seguro. - Criaçao do acesso (12016 - RELATORIO COMISSOES) que permite definir o acesso ao relatório de comissões. ATENDIMENTOLiberação de Empréstimo e Desconto através do módulo Atendimento. - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) - Inclusão da opção "Liberação Empréstimo" no menu "Empréstimo" com a chamada da tela Liberação Empréstimo (2003) do módulo Empréstimo. - Inclusão da opção "Liberação Desconto" no menu "Desconto" com a chamada da tela Liberação Desconto (9002) do módulo Desconto. - Inclusão da verificação de acesso às telas acima, quando acessadas pelo módulo Atendimento. Os acessos são os mesmos já existentes em cada uma das rotinas acima. Melhoria na tela de Atendimento - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) - Inclusão no quadro "Bancários" do nome do banco e nome da agência do cliente/associado selecionado. DESCONTONovo parâmetro Contrato Rotativo - DESCONTO DE CHEQUES -> PARÂMETROS/CONFIG. -> PARÂMETROS (9013) - Alteração no nome do parâmetro "Obrigar abate se houver operações em atraso (empréstimos)" para "Obrigar abate se houver empréstimo de cheque devolvido em atraso". - DESCONTO DE CHEQUES -> CADASTRO/LIBERAÇÃO -> CONTRATO ROTATIVO (9030) -> ALTERAÇÕES -> CADASTRAR NOVO CONTRATO - CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> PESSOAIS -> CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO - Inclusão do parâmetro "Obrigar abate se houver empréstimo de cheque devolvido em atraso", permitindo definir por contrato rotativo se será obrigatório ou não realizar o abate quando houver empréstimo de cheque devolvido em atraso. - Ao solicitar a inclusão de um novo contrato de crédito rotativo, o parâmetro "Obrigar abate se houver empréstimo de cheque devolvido em atraso" receberá como padrão o valor do parâmetro geral existente na tela "Parâmetros(9013)". - IMPORTANTE: O sistema passa a considerar a configuração do parâmetro definido na tela do contrato rotativo para a consistência no cadastro/liberação das propostas de desconto de cheques. A configuração do parâmetro na tela "Parâmetros (9013)" passa a ser apenas a configuração padrão para esse parâmetro. Novo parâmetro Contrato Rotativo - DESCONTO DE CHEQUES -> CADASTRO/LIBERAÇÃO -> CONTRATO ROTATIVO (9030) -> ALTERAÇÕES -> CADASTRAR NOVO CONTRATO - CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> PESSOAIS -> CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO - Inclusão do parâmetro "Obrigar abate se houver parcela de empréstimo em atraso", permitindo definir por contrato rotativo se será obrigatório ou não realizar o abate quando um empréstimo que não tenha sido gerado por devolução de cheque esteja em atraso. - Na inclusão de um novo contrato de crédito rotativo, o valor padrão de tal parâmetro será desmarcado, ou seja, não realizará a consistência de empréstimos gerados sem ser por cheque devolvido e que estejam em atraso. - A consistência do parâmetro é feita nas telas de cadastro de proposta e liberação de propostas. Novo parâmetro Contrato Rotativo - DESCONTO DE CHEQUES -> CADASTRO/LIBERAÇÃO -> CONTRATO ROTATIVO (9030) -> ALTERAÇÕES -> CADASTRAR NOVO CONTRATO - CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> PESSOAIS -> CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO - Inclusão do parâmetro "Impedir desconto de títulos se houver parcelas de empréstimos em atraso ou empréstimo de cheque devolvido em atraso, na condição de avalista". - Ao informar o cliente no cadastro de um novo contrato de cheque, ou ao tentar incluir um cheque em uma proposta de contrato de cheque, o sistema validará se o cliente informado é avalista de algum empréstimo em atraso e, caso seja, irá bloquear a operação quando o parâmetro estiver marcado. - O parâmetro considera contratos de empréstimos gerados ou não por devolução de cheque. Relatório Descontos Liberados - Operações Cruzadas - DESCONTO DE CHEQUES -> RELATÓRIOS -> LIBERADOS NO MÊS (9038) - Inclusão da opção "Considera Somente Operações Cruzadas". - Ao selecionar essa opção, será emitido o relatório "Descontos Liberados - Operações Cruzadas", considerando apenas os contratos que possuam algum título cruzado, ou seja, em que o emitente possui algum tipo de relação com o cliente (dono da operação). - Todas as informações emitidas pelo relatório já existente também serão emitidas pelo novo relatório, acrescentando a este, a informação do tipo de cruzamento e dados do título cruzado. - O relatório será ordernado por "Contrato". - Tipos de cruzamentos considerados: - Cheque Próprio Cpf/CNPJ do emitente é o mesmo do cliente/associado. - Cheque de Cônjuge Emitente está cadastrado como Cônjuge do cliente/associado. - Cheque da Própria Empresa Emitente é do tipo pessoa jurídica e o cliente/associado está cadastrado como sócio desta empresa. - Cheque de Sócio Emitente é sócio da mesma empresa do cliente/associado (ambos estão cadastrados como sócios da mesma empresa). - Cheque de Avalista Emitente é avalista do contrato rotativo do cliente/associado. - Cheque de Afim Quando o emitente está cadastrado como afim do cliente/associado ou quando o cliente/associado está cadastrado como afim do emitente. - Somente um tipo de cruzamento será destacado pelo relatório. Se o emitente do título estiver relacionado a mais de um tipo de cruzamento, será considerado o de grau mais próximo de acordo com a numeração de tipos possíveis. Exemplo: Se o emitente for ao mesmo tempo cônjuge e cliente, o relatório apontará a relação "Cheque de Cônjuge". Inclusão de novos campos no relatório de crédito rotativo - DESCONTO -> RELATÓRIOS -> CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO (9008) - Inclusão dos campos abaixo no relatório de contrato de crédito rotativo: - Data Última Operação (após a coluna "Venc"); - Nível Risco Cliente (Última coluna). - O campo "Data última operação" será a maior data dentro das operações realizadas entre o período do contrato rotativo. - O campo "Nível risco cliente" exibirá o nível do cadastro do mesmo. INADIMPLÊNCIAPermissão de acesso para a manutenção do Histórico do Cliente - INADIMPLÊNCIA -> ROTINAS -> COBRANÇAS EM ANDAMENTO E ENCERRADAS (34002) -> ROTINAS -> CADASTRAR HISTÓRICO DO CLIENTE SELECIONADO - Inclusão do acesso (3410 - 'ALTERAR EXCLUIR HISTÓRICO ASSOCIADO') para permitir ou não a edição ou exclusão dos dados do histórico do cliente. FACMENUMelhoria FacMenu - FACMENU - Inclusão da verificação de módulos em execução ao fechar o FacMenu. Caso tenha algum módulo aberto, o sistema emite uma mensagem de confirmação: - "Módulo(s) em execução! Confirmar fechamento do sistema?". - Os módulos CPAGAR e FACFIN passarão a utilizar o login utilizado no FacMenu automaticamente. | |||||||||||