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FINANCEIROCriado parâmetro, indicando se a variável NOME_BENEFICIARIO, da rotina 6022 do financeiro, que deve enviar o nome da empresa para envio de SMS para a empresa. Objetivo Espera-se que a aplicação ao gerar uma boleta, envia email e SMS com o nome da empresa, quando for uma boleta de pessoa jurídica. Área da Operadora Afetada Financeiro Funcionalidade Financeiro -> Boletas - > Envio de SMS/E-MAIL de Boletas Geradas(6022) Descrição Criado parâmetro no módulo "Parâmetro" , 'ENVIAR_NOME_EMPRESA_VARIAVEL_BENEFICIARIO". Alterada a rotina 6022, para que, quando for enviar SMS para uma empresa, que o sistema analise o parâmetro. Se marcado como "Sim", a variável NOME e NOME_COMPLETO serão convertidas para o nome da empresa, ao invés de converter o nome do beneficiário.Se marcado "Não" não sofre alteração. Acesso: 1625 Criar funcionalidade para alteração em massa de vendas incluindo as hierarquias e múltiplos supervisores Objetivo Como resultado dessa funcionalidade, efetuar a alteração em massa de vendas para toda a hierarquia. Área da Operadora Afetada Financeiro Funcionalidade Módulo Financeiro -> Vendas -> Troca em massa de vendas (1231) Alterada a rotina Troca em massa de vendas (1231), para permitir efetuar a alteração em massa das vendas definindo o supervisor de destino. Após filtrar as vendas que deseja alterar e clicar em Alteração em massa de Vendedores, será possível definir o vendedor e o supervisor de destino. Após salvar, a venda será alterada para o vendedor, com a hierarquia do Supervisor e se houver, Diretor e Presidente. Observações: - Caso o vendedor de destino tenha apenas um supervisor, ao selecionar o vendedor de destino o supervisor será preenchido automaticamente. - Caso o vendedor de destino tenha mais de um supervisor, o usuário deverá definir dos supervisores do vendedor irá assumi a venda. Campo de Pagamento Autorizado pela Operadora Objetivo Criar campo para definir que a fatura teve o pagamento autorizado pela Operadora. Área da Operadora Afetada Contas Médicas Acesso Criado Código: 6077 Descrição: Permite alterar a opção pagamento autorizado pela operadora no lançamento da fatura; Auditoria Criada Código: 6077 Funcionalidade Módulo Financeiro => Faturas Médicas (448) Criação do campo "Pgto Aut. Pela Operadora", o mesmo campo está disponibilizado no grid de lançamento de fatura. Também foi criado o filtro "Pagamento autorizado pela operadora" com as opções "Todas, Sim e Não". Criada a opção para alteração do campo "Pagamento autorizado pela operadora". Criar controle no processo de faturamento automático Objetivo Não inserir itens de inclusão em duplicidade no Processamento de Lote de Faturamento Automático. Área da Operadora Afetada Módulo Financeiro/ Módulo Serviço Funcionalidade Financeiro => Faturamento Automático (6007) Serviço => Tratamento Médico (399) Quando houver itens de inclusão (matmed, diárias, taxas, etc) que o prestador tenha incluído na conferência do lote, o processamento do lote irá verificar se o item já foi inserido na guia para não inserir em duplicidade. Exemplo: O Prestador inseriu um Dipirona diretamente na tela de conferência do lote. A operadora processou o lote pela primeira vez e a Dipirona foi inserida na guia. Por algum motivo foi necessário desconciliar as guias e reprocessar o lote. A partir da segunda vez que o lote foi processado, o sistema verificará se o item inserido no Faturamento já existe na guia e não irá inserí-lo novamente. Criar parâmetro para configurar o rementente de envio de e-mail para boletas e notas fiscais. Objetivo Configurar e-mail remente. Área da Operadora Afetada Financeiro Parâmetro Parâmetro 1: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Financeiro -> Boletos Descrição: Remetente utilizado para a rotina de enviar e-mail do boleto Valores: (Solicitar cadastrado ao Setor de Cadastro para inclusão do e-mail) Valor Default: null Parâmetro 2: Caminho: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Financeiro -> Nota Fiscal Descrição:Remetente utilizado para a rotina de enviar e-mail de Nota Fiscal (1018) Valores: (Solicitar cadastrado ao Setor de Cadastro para inclusão do e-mail) Valor Default: null Parâmetro 3: Caminho: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Financeiro -> Lançamento de Faturas Descrição: Remetente utilizado para a rotina de enviar e-mail de Nota Fiscal de Faturas Médicas (448) Valores: (Solicitar cadastrado ao Setor de Cadastro para inclusão do e-mail) Valor Default: null Funcionalidade - "Conciliar Boletas"(423) - "Situação de Beneficiário"(215) - "Manutenção e Envio de Lote RPS(1018)" - "Faturas Médicas (448)" 1. Envio de Boletas por Email Sistema Financeiro, rotina "Conciliar Boletas"(423) No Módulo Financeiro, rotina "Conciliar Boletas"(423), enviar um boleta através da opção "Impressão" ->"Envio de Boleto/Extrato E-mail", a rotina passa a considerar endereço remente do o e-mail configurando no parâmetro abaixo. Sistema Planos, rotina "Situação de Beneficiário"(215) No Módulo Planos, rotina "Situação de Beneficiário"(215), enviar um boleta através da opção "Imprimir""Envio de Boleto por E-mail", a rotina passa a considerar endereço remente do o e-mail configurando no parâmetro abaixo. Parâmetro Remetente utilizado para a rotina de enviar e-mail do boleto. 2. Envio de Notas Fiscais por Email Sistema Financeiro, rotina Nota Fiscal(1018) No Módulo Planos, rotina "Nota Fiscal(1018)", ao enviar uma NF através da opção do menu "Arquivo XML">"Enviar E-mails", a rotina passa a considerar endereço remente do o e-mail configurando no parâmetro abaixo. Parâmetro Remetente utilizado para a rotina de enviar e-mail de Nota Fiscal (1018) 3. Envio de Faturas Médicas por Email Sistema Financeiro, rotina Faturas Médicas(448) No Módulo Financeiro, rotina "Faturas Médicas (448), ao enviar uma fatura através do botão "Recibos/Extratos">"Envio de email", a rotina passa a considerar endereço remente do o e-mail configurando no parâmetro abaixo. Parâmetro Remetente utilizado para a rotina de enviar e-mail de Nota Fiscal de Faturas Médicas Distinguir os tipos de faturas com cores no grid. Objetivo Visualizar no grid se é fatura normal, reembolso ou recurso de glosa por cores. Área da Operadora Afetada Financeiro Parâmetro Caminho: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Financeiro Descrição: Separar as faturas normais, reembolso e Recurso de Glosa por cores. Valores: Sim/Não Valor Default: Não Funcionalidade Financeiro > Lançamentos > Faturas Médicas(448) Editar Parâmetros(1290) > Financeiro Criado o parâmetro "Separar as faturas normais, reembolso e Recurso de Glosa por cores." Quando configurado como Sim, no grid na rotina Faturas Médicas(448) é possível identificar os tipos de faturas por cores. Quando configurado como Não, o grid na rotina Faturas Médicas(448) não é alterado, funcionamento atual do sistema. Alterado o grid da rotina Faturas Médicas(448) para diferenciar os tipos de faturas por cores: Fatura Normal: => sem selecionar fundo branco; => selecionada fundo cinza Fatura de Reembolso: => sem selecionar fundo verde claro; => selecionada fundo verde escuro Fatura de Recurso de glosa: => sem selecionar fundo azul claro; => selecionada fundo azul escuro Criado legenda de cores na opção Imprimir Grid > Exibir Legenda de cores . CARTEIRAFiltrar por Grupo de Empresas na rotina Opções de Relatório (208) no Módulo Carteira Objetivo Criar na Rotina Opções de Relatório (208) no Módulo Carteira, o filtro de Grupo de Empresas (Módulo Cadastro - Grupos de Empresa (356)). Área da Operadora Afetada Carteira Funcionalidade Relatórios => Opções de Relatório (208) 1º Tela "Cadastro de Grupo de Empresas": Para que a rotina Opções de Relatório (208) no módulo tenha efeito, é necessário cadastrar um Grupo de Empresas e / ou filiais. 2º Tela "Opção de Relatório ("208")": No filtro "Considerar" foi incluída a opção "Grupo de Empresas"; Após selecionar esta opção, um novo campo aparece, onde é possível escolher um dos grupos de empresas cadastrados na rotina Grupos de Empresa (356). 3º Tela "Necessário cadastro do grupo de empresas": Caso não exista nenhum grupo de empresas cadastrado ou selecionado, uma mensagem de alerta aparece no momento da impressão. Incluir a rotina de solicitação de segunda via de carteira Objetivo Migrar do antigo Módulo WebPlan, a rotina "Segunda via de carteira" para o Novo WebPlan. Área da Operadora Afetada Atendimento Funcionalidade Carteira => Solicitar Segunda Via Para agrupar as funcionalidades referente a rotina de carteira, foi criado a opção "Carteira". Foi migrado a funcionalidade segunda via de carteira do antigo WebPlan, para o NovoWebPlan. A rotina foi migrada para o módulo com a mesma característica de funcionamento. Foi liberado acesso da rotina para os perfis Empresa e perfil Atendente. Quando o Perfil acessado for Empresa, a rotina já carrega a empresa do usuário no campo empresa. Quando o Perfil acessado for Atendente, a rotina permite o usuário selecionar a empresa e beneficiário vinculado a empresa ou não. Para solicitar a segunda via de carteira, basta informar a empresa e/ou beneficiário e seleciona a opção "Agendar". Ao confirmar a impressão da carteira, a rotina deve considerar automaticamente a forma de pagamento do beneficiário. Objetivo Automatizar os dados de pagamento na confirmação de carteira. Área da Operadora Afetada Carteira Parâmetro Caminho: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Carteira Descrição: Gerar pagamento automático com base na forma de pagamento do cadastro de beneficiário, opção dados para cobrança. Valores: Sim/Não Valor Default: Não Funcionalidade Confirmação de Carteiras(206) Na rotina Confirmação de Carteiras(206), ao confirmar a impressão das carteiras marcadas, a rotina passa a verificar o parâmetro "Gerar pagamento automático com base na forma de pagamento do cadastro de beneficiário, opção dados para cobrança.". Quando o parâmetro estiver com a opção "Sim", ao clicar no botão confirmar marcadas, a rotina considera a forma de pagamento cadastrada na rotina Beneficiários(321)como dados para pagamento. CADASTROVisualizar cobertura do Cadastro de Planos Objetivo Alterar a rotina Módulo de Planos -> Situação de Credenciado (217), a aba Planos Coberto para apresentar os planos que o Prestador Cobre ou Não Cobre conforme cadastro do Plano. Area da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Planos -> Consultas -> Situação de Credenciados (217) Descrição Criada aba Cobertura por Planos na rotina de Situação de Credenciados (217) no Módulo Planos. A Aba possuí três colunas: Código do Plano, Descrição do Plano e Coberto (Sim ou Não). A coluna Coberto irá verificar o Cadastro do Planos (360) no Módulo Cadastro na opção de cobertura (Entidades que cobre ou Entidades que não Cobre). Quando a checkbox "O plano cobre a relação de entidades" (Cadastro do Plano) estiver marcado, a funcionalidade no cadastro de plano será "Entidades que cobre". Logo toda entidade informada nesta opção e consultada na Situação de Credenciado, terá o plano visualizado da aba e na coluna COBERTO o valor SIM. Quando a checkbox "O plano cobre a relação de entidades" estiver desmarcado, a funcionalidade no cadastro de plano será "Entidades que não cobre". Logo toda entidade informada nesta opção e consultada na Situação de Credenciado, terá o plano visualizado da aba e na coluna COBERTO o valor NÃO. Área de Comercialização do Plano Objetivo Conforme a Reunião Técnica sobre Área de Atuação e Municípios de Comercialização da ANS, disponibilizar no Cadastro de Planos a parametrização de Área de Comercialização do mesmo e validações para identificação de possíveis de inconsistências a serem regularizadas na ANS quanto a Área de Atuação da Operadora, Área de Atuação do Plano e Área de Comercialização do Plano. Area da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro > Planos > Cadastro de Planos (360) Criado no Cadastro de Planos (360) no Módulo Cadastro a aba Área de Comercialização. Esta aba terá a função de informar a área onde o plano é comercializado. Funcionamento CHECK "Utiliza local de atuação da Operadora": - Marcado: Considera a área de atuação da operara como a área de atuação do plano. A área de Atuação da Operadora é definida no Módulo FacANS, na rotina Locais de Atuação (21013). Ao Inserir um novo Plano, este check virá marcado por Default. - Desmarcado: Considera como área de comercialização do plano, a relação de estados e municípios informados na Função "Relação de Estados e Municípios". FUNÇÃO "Relação de Estados e Municípios": - Habilitado apenas caso o check acima esteja desmarcado. - Informa os Estados e Municípios de comercialização do Plano. - Possibilidade de informar um ou mais Estados e Municípios. - Se informado apenas o Estado, considera-se como todos os Municípios do mesmo. - Filtros: Código do Plano (Fixo)(1); Estado (UF)(2). - Funções: Filtrar (3), Inserir (4), Editar (5), Municípios (6), Inserir Todos (7), Remover Todos (8), Sair (9). (1) - Código do Plano será fixo de acordo com o Plano a ser parametrizado. (2) - Filtrar Estado parametrizado para comercialização do Plano. (3) - Filtrar registros de acordo com os filtros informados. (4) - Inserir os Estados na área de comercialização do Plano (5) - Editar o Estado selecionado no grid. (6) - Inserir Municípios para o Estado selecionado. (7) - Inserir Todos os Estados. (8) - Remover Todos os Estados. (9) - Sair da Funcionalidade. Na função Inserir (4), é possível inserir os Estados para o Plano a ser parametrizado. Há a função "Todos os Municípios", com os valores SIM ou NÃO. Valor SIM informa que serão considerados como área de comercialização do Plano todos os Municípios do Estado selecionado. Valor NÃO informa que serão considerados apenas os Municípios adicionados na função Municípios (6). Na função Municípios (6), será possível inserir os Municípios do Estado selecionado no grid. A rotina possuíra validações conforme a Abrangência do Plano: - Nacional: não precisa de validação. - Grupo de estados: permitir inserir os Estados que estiverem definidos na Abrangência do Plano. - Estadual: permitir que seja inserido o Estado dos Dados da Operadora. - Grupo de município: permitir inserir os Estados que estiverem definidos definidos na Abrangência do Plano. - Municipal: permitir que seja inserido o Município dos Dados da Operadora. - Outras: não permitir informar nada (nem estado e nem cidade). Propagação da forma de pagamento para beneficiários na troca de empresa Objetivo Tornar possível a troca da forma de pagamento beneficiário ao trocar de empresa, para que a sua forma de pagamento seja a mesma da empresa de destino. Area da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro > Planos > Cadastro de Planos (360) Esta aba terá a função de informar a área onde o plano é comercializado. Quando houver troca de empresa de um beneficiário, que a sua forma de pagamento, desde que seja diferente da forma de pagamento da empresa de destino, seja atualizada para a forma da empresa. Para facilitar o cadastro das tabelas de comisssões, foi solicitado alteração na rotina de Vendedores(376) para ao criar uma tabela, seja possível copiar para outros os vendedores relacionado ao mesmo supervisor. Objetivo Criar funcionalidade na rotina de Vendedores(376) para permitir realizar a cópia de uma tabela de comissão para todos os vendedores vinculados ao mesmo supervisor. Area da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro -> Vendedores -> Vendedores (376) 1º - Copiar Tabela Rotina Vendedores(376) > Botão "Tabela de Comissões" > Nova Tabela > Opção "Copiar tabela para os vendedores do mesmo supervisor". Ao cadastrar uma tabela para o vendedor, passa a permitir copiar a tabela para todos os vendedores vinculados ao mesmo supervisor. A opção para fazer a cópia é "Copiar tabela para os vendedores do mesmo supervisor". Vide Imagem 01 2º - Consultar Tabela Ao acessar uma tabela de comissão que a opção "Copiar tabela para os vendedores do mesmo supervisor" esteja marcada, indica que a tabela foi criada a partir da copia de uma tabela de vendedor com mesmo supervisor. Vide Imagem 02 3º Alterar Tabela Ao alterar os dados de uma tabela que a opção "Copiar tabela para os vendedores do mesmo supervisor" esteja marcada, a alteração será replicada para a mesma tabela dos demais vendedores do mesmo supervisor. Vide Imagem 03 Obs 01.: Se alterar o supervisor do vendedor que teve tabela de comissão replicada, ao alterar a tabela de comissão do vendedor, a rotina não altera a tabela dos vendedores do antigo vínculo. Exemplo 01: Os vendedores "Vendedor 1", "Vendedor 2" e "Vendedor 3" tem o mesmo Supervisor, "Supervisor 1". No cadastro do vendedor "Vendedor 1", foi criado a tabela de Comissão "Tabela 01/2020" e foi selecionado a opção "Copiar tabela para os vendedores do mesmo supervisor". A rotina copia a tabela de Comissão "Tabela 01/2020" para o "Vendedor 2" e "Vendedor 3" No cadastro do vendedor "Vendedor 1" foi retirado o vínculo do "Supervisor 1" Situação 01 Ao alterar a tabela de comissão "Tabela 01/2020" do vendedor "Vendedor 1" a rotina NÃO replica as alterações para tabela de comissão "Tabela 01/2020" dos vendedores "Vendedor 2" e "Vendedor 3". Situação 02 Ao alterar a tabela de comissão "Tabela 01/2020" do vendedor "Vendedor 2" a rotina REPLICA as alterações para tabela de comissão "Tabela 01/2020" para o vendedor "Vendedor 3". Situação 03 Ao alterar a tabela de comissão "Tabela 01/2020" do vendedor "Vendedor 3" a rotina REPLICA as alterações para tabela de comissão "Tabela 01/2020" para o vendedor "Vendedor 2". Obs 02.: Se reincluir o supervisor do vendedor que teve tabela de comissão replicada, ao alterar a tabela de comissão do vendedor, a rotina não altera a tabela dos vendedores do antigo vínculo. Exemplo 02: Os vendedores "Vendedor 1", "Vendedor 2" e "Vendedor 3" tem o mesmo Supervisor, "Supervisor 1". No cadastro do vendedor "Vendedor 1", foi criado a tabela de Comissão "Tabela 01/2020" e foi selecionado a opção "Copiar tabela para os vendedores do mesmo supervisor". A rotina copia a tabela de Comissão "Tabela 01/2020" para o "Vendedor 2" e "Vendedor 3" No cadastro do vendedor "Vendedor 1" foi RETIRADO o vínculo do "Supervisor 1" No cadastro do vendedor "Vendedor 1" foi REINCLUÍDO o vínculo paro o "Supervisor 1" Situação 01 Ao alterar a tabela de comissão "Tabela 01/2020" do vendedor "Vendedor 1" a rotina NÃO replica as alterações para tabela de comissão "Tabela 01/2020" para os vendedores "Vendedor 2" e "Vendedor 3". Situação 02 Ao alterar a tabela de comissão "Tabela 01/2020" do vendedor "Vendedor 2" a rotina REPLICA as alterações para tabela de comissão "Tabela 01/2020" para o vendedor "Vendedor 3" Situação 03 Ao alterar a tabela de comissão "Tabela 01/2020" do vendedor "Vendedor 3" a rotina REPLICA as alterações para tabela de comissão "Tabela 01/2020" para o vendedor "Vendedor 2" Automação na Área de atuação do DIOPS Objetivo Tornar a Área de atuação do DIOPS dinâmica de acordo com a maior abrangência do Plano, criando funcionalidade para gerar os locais de atuação conforme Cadastro de Plano. Área da Operadora Afetada Cadastro Acesso Criado 913112 - PROPAGA_LOCAL_ATUACAO - Permite ao operador realizar propagação da área de atuação da Operadora igual à área e abrangência dos produtos (Planos). Funcionalidade Módulo FacANS => Locais de Atuação (21013) Criado na rotina Locais de Atuação (21013) no FacANS, funcionalidade PROPAGAR. A funcionalidade irá analisar a abrangência dos Planos Cadastrados no Sistema e Ativos (Módulo Cadastro => Cadastro de Planos (360)), aplicando regras para inserção dos locais de atuação. As regras a serem aplicadas serão conforme abaixo: - NACIONAL: Deve inserir todos os estados para serem enviados no DIOPS. O mesmo obriga enviar no mínimo um estado, porém não obrigada enviar Município. - REGIONAL - A - GRUPO DE ESTADOS: A funcionalidade inserir apenas os Estados que foram informados no Cadastro de Planos. - ESTADUAL: A funcionalidade deve inserir apenas o Estado da Operadora conforme parâmetros (Módulo Parâmetros > Dados do Plano (263)). - REGIONAL - B - GRUPO DE MUNICÍPIOS: A funcionalidade inserir apenas os Estados e Municípios que foram informados no Cadastro de Planos. - MUNICIPAL: A funcionalidade deve inserir apenas o Estado e Município da Operadora conforme parâmetros (Módulo Parâmetros > Dados do Plano (263)). Criar funcionalidade para permitir copiar franquias para Empresas ou Grupo de Empresas. Objetivo Como resultado dessa funcionalidade, será possível copiar a franquia para uma ou mais empresas ou grupo de empresas. Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro -> Planos -> Cadastro de franquias (372) Criada opção para efetuar a cópia de franquias para empresas ou grupos de empresas Para efetuar a cópia, basta o usuário posicionar na franquia que deseja copiar, clicar em opções e clicar em copiar franquia para outras empresas ou copiar franquias para outros Grupos de Empresas. Obs: A rotina foi alterada, as ações para (puxar procedimentos de carências, puxar procedimentos, procedimentos da franquia e especialidades da franquia) foram migrados para o submenu "Opções". Bloquear a inserção de registros duplicados na rotina de "Restrições Desconsideradas - 1154) - Cadastro Objetivo Espera-se que, ao incluir restrição no sistema, não seja permitido duplicidade de registro. Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro => Restrições Desconsideradas (1154) Criada uma função na rotina "Restrições Desconsideradas (1154)" que, quando inserido um novo registro com "Serviços específicos", "Usuários" e "beneficiários/Empresas" iguais a de um cadastro já existente, este não seja concluído e o sistema exiba a seguinte mensagem: "Você não pode incluir essa restrição pois a mesma já existe configurada em outra regra". Criação do campo "Confirm. Regulação" na rotina Cadastro => Restrições Desconsideradas(1154). Objetivo Com objetivo de indicar se o procedimento precisa ter sua autorização confirmada, será criado uma opção no cadastro de Restrições Desconsideradas para que, ao marcar a restrição mesmo autorizada, aparecerá para auditar no regulação. Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Cadastro => Restrições Desconsideradas(1154) Incluído a nova opção "Confirm. Regulação" (Vide Imagem01) no grid Restrições. Para selecionar a nova opção, existem duas alternativas. A primeira, ir na opção "Opções" > "Marcar/Desmarcar Confirma Regulação" Vide Imagem02 ou através do acesso do botão "Alterar", Vide Imagem03 e Imagem03. Quando configurado uma Restrição acima na rotina Restrições Desconsideradas(1154), ao gerar qualquer Guia do tipo, Consulta, SP/SADT, Internação, Prorrogação, Odontológica, na tabela LISTA_CRITICA coluna CONFIRMAR_NO_REGULACAO a rotina grava "F" ou "T". Quando a opção "Confirm. Regulação" não estiver marcado grava "F" Quando a opção "Confirm. Regulação" estiver marcado grava "T" Esse dado será consumido na rotina FacRegulação, para indicar se a guia será Confirmada ou Não. Incluir dois parâmetros para configurar o envio de e-mail ao indeferir protocolos e conciliar lançamentos. Objetivo Enviar e-mail ao beneficiário na alteração de situação no indeferimento de protocolos e na conciliação de lançamentos. Área da Operadora Afetada Cadastro Liberação de Guias Contas a Pagar Parâmetro Criado Parâmetro 1: - Vide Imagem01 Descrição: "Notificar o usuário por e-mail ao indeferir um detalhe de reembolso." Local: Módulo Parâmetros -> Geral-> Editar Parâmetros (1290) -> Liberação de Guias -> Protocolos de Reembolso Valor Default = Não Parâmetro 2: - Vide Imagem02 Descrição: "Notificar o usuário por e-mail ao conciliar o lançamento do contas a pagar originado de um detalhe de reembolso." Local: Módulo Parâmetros -> Geral-> Editar Parâmetros (1290) -> Liberação de Guias -> Protocolos de Reembolso Valor Default = Não Funcionalidade Editar Parâmetros (1290) Protocolo de Reembolso(707) Lançamento/Conciliação(90009) Conciliação via arquivo de retorno (90013) Criado dois novos parâmetros:(Vide Imagem 01- Parâmetro) Descrição: "Notificar o usuário por e-mail ao indeferir um detalhe de reembolso." Descrição: "Notificar o usuário por e-mail ao conciliar o lançamento do contas a pagar originado de um detalhe de reembolso." Rotina Protocolo de Reembolso(707) No módulo Liberação de Guias, na rotina Protocolo de Reembolso(707), ao indeferir um item do protocolo Vide (Imagem 02- Indeferimento) e quando o parâmetro "Notificar o usuário por e-mail ao indeferir um detalhe de reembolso." estiver configurado com a opção "SIM" a rotina envia o e-mail para o beneficiário, conforme o cadastro na rotina Beneficiários(321). A rotina verifica primeiro o e-mail "E-mail Corp", não existindo valor, localiza o "E-mail". (Vide Imagem 03- Cadastro de Beneficiários(321)). O sistema envia e-mail para o beneficiário com o seguinte texto (vide Imagem 05- Texto Email Indeferir Item) Rotina Lançamento/Conciliação(90009) Quando o parâmetro "Notificar o usuário por e-mail ao conciliar o lançamento do contas a pagar originado de um detalhe de reembolso." estiver configurado com a opção "SIM", na Rotina de Lançamentos / Conciliação (90009), quando um registro do Contas a Pagar for conciliado o sistema envia e-mail para o beneficiário com o seguinte texto (vide Imagem 04- Texto Email Conciliar Documento) Rotina Conciliação via arquivo de retorno (90013) No processamento do retorno, quando registro vinculado à fatura de reembolso, e ocorrer a conciliação em massa, será disparado um ou mais e-mails, dependendo da quantidade de lançamentos de reembolso conciliados no retorno. (vide Imagem 04- Texto Email Conciliar Documento) Validação dos campos DDD e NÚMERO do celular. Objetivo Alterar o sistema para criar validação de preenchimento nos campos DDD_CEL e CEL. Área da Operadora Afetada Pré-Cadastro Cadastro Funcionalidade Importação de Beneficiários Layout Fácil (17002) Movimentação de Lotes(532) Beneficiário(321) Criada validação nos campos de telefone celular. Campo DDD Celular do beneficiário valida o preenchimento, quando informado 2 caracteres numéricos válidos. Exemplo: 31 Campo Celular do beneficiário valida o preenchimento, quando informado deve validar 9 caracteres numéricos válidos, sendo que o primeiro caractere deve ser o número nove. Exemplo: 91231231 A validação será feita nas rotinas de Importação de Beneficiários Layout Fácil (17002)(Imagem 05), Movimentação de Lotes(532)(Imagem 03, Imagem 04) e Beneficiário(321)). Criar um botão para Alterar data final de negociação, para os todos os Mat/Med cadastrados. Objetivo Criar um botão que possibilite realizar a inserção e/ou alteração da data fim de negociação em massa dos Mat/Meds e realizar a glosa da cobrança, caso esta ocorra após a finalização da negociação. Área da Operadora Afetada Cadastro de Mat./Med. Funcionalidade Módulo Cadastro => Prestadores pessoa jurídica (333) => Mat./Med A rotina de Cadastro de Mat/Med não possuía a funcionalidade de inserir e/ou alterar a data final de negociação dos procedimentos em massa, dificultando a utilização da função, já que esta devia ser realizada de forma individual. Para possibilitar a inserção e/ou alteração em massa da data final de negociação, foi criado o botão "Alterar data final Mat/Med" Código CCO no Cadastro do Beneficiário Objetivo Inserir no Cadastro de Beneficiário (321) o CCO do mesmo, que é enviado no SIB. Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro => Beneficiários (321) Criado no Cadastro de Beneficiário (321) no Módulo Cadastro, a informação do CCO do mesmo, que é enviado nos arquivos SIB (Sistema de Informações de Beneficiários) para a ANS (Agência Nacional de Saúde). A informação está localizada na Aba S.I.P. / S.I.B A informação é mostrada apenas para os Clientes que já efetuaram a migração para o novo FacSib. Relatório Customizado de Criticas do SIB Objetivo Criar relatório Customizado com as criticas de erros no retorno do SIB. Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo CustomRE (Relatórios Customizado) > Relatório RETORNO RPX SIB Com intuito de facilitar o atendimento ao Cliente referente as criticas retornadas no envio do SIB (Sistema de Informações de Beneficiários) via FacSib, foi criado o Relatório Customizado RETORNO RPX SIB. (IMG_01) O mesmo poder ser gerado no Módulo CustomRE (Relatórios Customizado) > Relatório RETORNO RPX SIB. Os filtros disponíveis são: - Código do Erro no Retorno do Arquivo. - Código do Arquivo Enviado. O relatório retornará as seguintes informações: - Código do Erro no Retorno do Arquivo. - Tipo de Registro de Movimentação. - CCO do Beneficiário. - Código do Beneficiário no FacPlan. - Nome do Beneficiário. - Campo do Erro reportado. Validação do campo CNES Objetivo Ajustar no módulo cadastro de Prestadores Pessoa Física e Pessoa Jurídica o campo CNES. Área da Operadora Afetada Módulo Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Física (331) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Jurídica (333) Criado as validações abaixo no campo CNES no cadastros dos prestadores que serão verificadas se o parâmetro criado "Indica se o sistema deverá consistir CNES inválido ( com código sequencial (EX: 6666666)), no cadastro de prestador PF e PJ, com exceção ao código "9999999". A validação ocorrerá no módulo de cadastro e no FacCredenciamento" tiver configurado como SIM. 1 - Para que quando o usuário entrar com valores iguais por exemplo: 6666666, o cadastro deve validar para que não seja permitido a inserção desses dados iguais, deve ser exibida a mensagem "Dados inválidos! Favor entrar com CNES correto". 1.1 Exceto para os valores 9999999 que são permitidos e usados pela ANS. 2 - No campo CNES não será permitido a entrada de valores com letras e caracteres especiais, por exemplo: caso o usuário entrar com o CNES 56J@#%1 a aplicação deve validar e exibir mensagem "Favor informar o campo CNES somente com números". 3 - No campo CNES Não será permitido a entrada de valores menores que 7 caracteres, tem que ser exatamente = 7; por exemplo: caso o usuário entrar com 5 caracteres a aplicação deve validar o tamanho e exibir a mensagem "Favor informar o campo CNES com 7 posições". Melhorias na rotina "Cadastro de Franquia(372)" Objetivo Melhorias na rotina "Cadastro de Franquia(372)" Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro > Planos > Cadastro de Franquia(372) Rotina "Cadastro de Franquia(372)" 01 - No grid da tela de Cadastro de Franquias, foi criado a nova coluna: Tipo da franquia. Essa coluna apresenta o tipo de franquia; 02 - No grid da tela de Cadastro de Franquias, passa a permitir ordenar na ordem crescente e decrescente ao clicar em qualquer título da coluna do grid; 03 - Incluído o item "Por grupo de procedimentos" na opção "Tipo de Franquia"; Criar um parâmetro para exigir informar o motivo de alteração de carência na alteração de carência das Rotinas Beneficiários(321) e Empresas(322). Objetivo O sistema exibir uma tela para informar o motivo ao alterar uma carência nas rotinas Beneficiários(321) e Empresas(322) caso o Parâmetro esteja marcado "SIM". Área da Operadora Afetada Módulo Cadastro Parâmetro Criado EXIGIR_MOTIVO_ALT_CARENCIA: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros (1290) > Cadastro > Beneficiário > "Indica se o sistema obrigará ao usuário que seja informado o motivo de alteração de carência, na alteração manual de carências no cadastro da empresa e beneficiário". Funcionalidade Cadastro > Beneficiários (321) Cadastro > Empresa (322) Criado o parâmetro "Indica se o sistema obrigará ao usuário que seja informado o motivo de alteração de carência, na alteração manual de carências no cadastro da empresa e beneficiário". Caso o parâmetro esteja marcado "SIM", o sistema exibi uma tela para informar o motivo ao alterar uma carência nas rotinas Beneficiários(321) e Empresas(322). Caso esteja marcado "NÃO", o sistema mantém o comportamento atual, ou seja, permite as alterações das carências sem a necessidade de informar o motivo da alteração. Possibilitar consultar e inativar materiais e medicamentos descontinuados Objetivo Alterar a rotina Tabela de Materiais e Medicamentos para possibilitar informar se o medicamento está descontinuado Área da operadora afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro => Tabela de Materiais e Medicamentos Alterada a rotina Tabela de Materiais e Medicamentos (347) para possibilitar configurar um matmed como Descontinuado. Ao importar um Material ou Medicamento (Brasíndice ou Simpro) que esteja descontinuado (com valor zerado), será inserido marcado como descontinuado automaticamente. Caso o medicamento descontinuado seja solicitado, irá acionar a restrição já existente. Check de Endereço de Beneficiário Inválido Objetivo Implementar um check-box no cadastro para marcar se o endereço é inválido ou não. Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Beneficiários (321) Criado no Cadastro de Beneficiários, nas abas de Endereço de Cobrança e Endereço Residencial, a marca INVÁLIDO. A marca indica se o endereço do mesmo foi identificado e considerado como Inválido. O Check será utilizado para alertar a central de atendimento caso haja um contato/chamado com o Beneficiário. Tipo de Serviço para a Especialidade do Endereço de Atendimento Objetivo Criar o vínculo do Tipo de Serviço na Especialidade do Endereço de Atendimento. Criar um parâmetro que torne obrigatório a vinculação da especialidade médica ao tipo de serviço. Área da Operadora Afetada Cadastro Parâmetro Caminho: Módulo Parâmetros => Editar Parâmetros (1290) => Cadastros => Prestadores Descrição: Obrigatoriedade de cadastrar o Tipo de Serviço ao cadastrar uma Especialidade para um Endereço de um Prestador Valores: SIM ou NÃO Default: Não Funcionalidade Módulo Cadastro => Prestadores pessoa jurídica (333) => Aba Endereços de atendimento Módulo Cadastro => Prestadores Pessoa Física (331) => Aba Endereços de atendimento A rotina permite realizar a vinculação de uma especialidade médica à um endereço de atendimento específico, bem como à um tipo de serviço, sendo que estas vinculações são realizadas de forma opcional pelo usuário. Apenas é possível vincular aos endereços, os tipos de serviços cadastrados para o Prestador na aba Tipos de Serviços. Contudo, foi criado um parâmetro que obriga o usuário a informar um tipo de serviço sempre que este for vincular uma Especialidade médica à um Endereço de atendimento, tanto para os cadastros de Prestadores Pessoa Física quanto para os Prestadores Pessoa Jurídica. Dessa forma, quando o parâmetro estiver configurado como SIM, o Tipo de Serviço (aba Tipo de Serviço) de um prestador deverá ser preenchido obrigatoriamente. Especialidade do Endereço de Atendimento no FacGeo Objetivo Criar no cadastro de especialidades dos endereços de atendimento dos Prestadores, função para definir se a mesma será visualizada no FacGeo. Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro > Prestadores Pessoa Fisica (331) Módulo Cadastro > Prestadores Pessoa Juridica (333) Criada funcionalidade para definir se a Especialidade do Endereço de Atendimento será mostrado no Guia Médico (FagGeo). Ao inserir uma especialidade no endereço e informar o tipo de serviço, o Sistema irá analisar se a especialidade do Prestador está marcada para exibir no guia médico. Se estiver marcada, a mesma será inserida no endereço também marcada para exibir. Do contrário, a flag será inserida desmarcada. Após inserido, a flag poderá ser editado. No grid da Especialidade será possível visualizar se a mesma exibe ou não no guia médico. Se a especialidade não estiver configurada para exibir no guia médico, a funcionalidade será descrita como "Exibir Guia Med." Se a especialidade estiver configurada para exibir no guia médico, a funcionalidade será descrita como "Não Exibir Guia Med." Criar vinculo entre anotações administrativas e documentos associados no cadastro dos prestadores. Objetivo Associar anotações administrativas à documentos associados Área da Operadora Afetada Cadastro Parâmetro Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros (1290) > Cadastro > Prestadores Descrição: CAMINHO ONDE SERÃO GRAVADOS OS ARQUIVOS ANEXOS ÀS ANOTAÇÕES ADMINISTRATIVAS DOS CADASTROS DE PRESTADORES Valores: Caminho da rede ou local para gravação dos anexos. Valor Default: Nulo Funcionalidade Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Física (331) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Jurídica (333) Criada funcionalidade para vincular um documento/anexo a uma anotação administrativa nos cadastros de Prestadores. O Anexo poderá ser incluído através de uma funcionalidade na Aba de Anotação administrativa. Possui a funcionalidade de visualizar o anexo da anotação selecionada através de um duplo clique na anotação desejada. Cada anotação poderá conter apenas um anexo, pois o intuito é incluir documentos relacionados a contrato, etc. Caso a anotação já tenha um anexo e o usuário utilizar a função para anexar, o arquivo será substituído. Para utilizar função de anexar, é necessário ter ao menos uma anotação cadatrada. Para utilização da função é necessário configurar o parâmetro 01, indicando o caminho que os anexos serão salvos. Ao vincular o anexo, será criado uma pasta com o nome formado pela seguinte regra: Código do Prestador 02195 (Prestador de Pessoa Jurídica) -> Nome da Pasta será 2_02195 ('2' refere-se ao tipo prestador de pessoa jurídica) -> ID da Anotação Adm (IM_ANOTACAO_ADM) -> Nome do Arquivo Código do Prestador 03300 (Prestador de Pessoa Física) -> Nome da Pasta será 0_03300 ('0' refere-se ao tipo prestador de pessoa física) -> ID da Anotação Adm (IM_ANOTACAO_ADM) -> Nome do Arquivo Inclusão de filtros na rotina de Bonificação. Objetivo Incluir dois filtros, Situação de Bonificação e Saldo de Bonificação. Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro->Configurações-> Bonificações(911401) Criado os filtros Ativa e Tem Saldo na rotina de Bonificação (911401) (Imagem 01 - Filtros) Ativa = Sim: A rotina considera todas as bonificações em que a Data hoje for maior ou igual que a Vigência Inicial e menor ou igual que a Vigência Final. Ativa = Não: A rotina considerar todas as bonificações em que a Data hoje for menor que a Vigência Inicial e Maior que a Vigência Final. Tem Saldo = Sim: A rotina considera todas as bonificações em que o valor da Coluna do Grid "Saldo" seja > 0 Tem Saldo = Não: A rotina deve considerar todas as bonificações em que o valor da Coluna do Grid "Saldo" seja =< 0 Consulta de dados básicos da empresa Objetivo Implementar tela para visualizar os dados das empresa. Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade NovoWebPlan > Meus Seviços > Dados da Empresa Implemento o menu a opção de consulta de dados de empresa através do menu Meus Seviços/Dados da Empresa par ao perfil Empresa. Ao acessar a opção, o sistema apresenta as informações básicas da empresa, similar a rotina Módulo de Planos > Situação Empresas: => Aba Dados Básicos - Inscrição Estadual, Endereço, Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Telefone, Fax, Telefone 2 e E-mail da Empresa. => Aba Dados do Plano - Nome na ANS, Identificação do plano na ANS, Regulamentado, Tempo mínimo de permanência no plano, Rede de Atendimento, Grupo de Contrato, Classificação: Cobertura / Abrangência Geográfica / Natureza. => Aba de Beneficiários por Unidade - Código da Unidade, Descrição da Unidade, Situação (Cancelada ou Ativa) e Número de Beneficiários por Unidade. => Aba de Beneficiários por Faixa por Plano - Código do Plano, Nome do Plano e Número de Vidas do Plano. faixas etárias e o número de segurados por plano. => Aba de Documentos associados - Código do Documento, Nome do Documento, Inicio de Vigência do Documento, Arquivo. <Vide Imagem 05>. Permitindo visualizar/baixar o documento anexado. => Aba de Movimentação de Beneficiários - Dia Inicial, Dia Final. Efetuar a troca de Empresa ou Unidade mantendo as variações e faixas da tabela de preços Objetivo Ao alterar a Empresa ou Unidade do Beneficiário, manter os valores e faixas da tabela de preços antiga, quando o beneficiário possui tabela específica. Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro => Beneficiários (321) Alterada a rotina de alteração de Empresas e Unidades, de forma que ao alterar e selecionar a opção para manter as variações e faixas da tabela de preço e o beneficiário tenha uma tabela específica, seja criada na Empresa ou Unidade de Destino a tabela específica do beneficiário mantendo os valores da tabela antiga. Processo de alteração de Empresas ou Unidade: 1 - Beneficiário possui tabela de Preços Específica. 2 - Alteração da Empresa ou Unidade do Beneficiário selecionando a opção para manter os valores. 3 - Beneficiário na Empresa de destino com a tabela de preços com os mesmos valores da empresa anterior. Observação: Caso também desejar manter os valores das tabelas de preços dos dependentes, basta selecionar a opção Sim, na mensagem de confirmação. Configurar grau de participação por prestador. Objetivo Permitir configurar grau de participação por prestador. Área da Operadora Afetada Cadastro Auditoria 1417 - ALTERA_VALOR_PARAMETRO. Descrição: "Edição do parâmetro VALIDAR_GRAU_PARTICIPACAO_PRESTADOR - Tipo Ent: XXX - CodEnt: YYY / OBS WWW ". Funcionalidade Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Física (331) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Laboratórios (332) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Jurídica (333) Alterado o cadastro dos prestadores pessoa física, jurídica e laboratórios para que possa ser possível configurar grau de participação por prestador. A configuração será feita no parâmetro localizado na aba "Dados Complementares -> Parâmetros -> Webplan -> Honorários no cadastro dos prestadores. Quando configurado será gravado auditoria 1417 - ALTERA_VALOR_PARAMETRO. Configurar Taxas de Serviços como Remoção Objetivo Permite que as taxas de serviços sejam configuradas como Remoção. Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Laboratórios (332) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Jurídica (333) Criado o campo "Remoção" no cadastro de Serviços Hospitalares. Este campo ficará visível para inclusão/edição somente dentro da tela "Tabela de Serviços Médicos/Hosp (Taxas) -> Cadastro de Grupo/ Item. Ao inserir uma taxa que tenha um item configurado como Remoção, no grid da rotina será possível visualizar essa informação. Na liberação das guias através do NovoWebplan, quando configurado a taxa que tenha Remoção, será acionada a restrição 911152. Configuração de cobertura de materiais e medicamentos no Cadastro de Prestadores Pessoa Física e Jurídica Objetivo Ativar restrição quando um material ou medicamento não estiver configurado como coberto no cadastro do prestador. Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Física (331) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Jurídica (333) Criada configuração de Cobertura de Materiais e Medicamentos no Cadastro de Prestadores Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Na rotina é possível definir se o Prestador está coberto para todos os materiais e medicamentos "Exceto exclusões" ou que o Prestador cobre nenhum Matmed "Exceto Extras". Ao acessar a opção de configurar as Exceções, é possível visualizar os matmeds ou configurar novos. Criar campo "região" no Cadastro de Prestadores. Objetivo Possibilitar configurar a região do endereço de Prestadores, a partir do CEP informado no endereço. Área da Operadora Afetada Credenciamento Funcionalidade Prestadores Pessoa Física (331) Prestadores Pessoa Jurídica (333) O campo região foi criado na rotina Cadastro de Prestadores Pessoa Física e Pessoa Jurídica nas seguintes áreas: PJ: Abas "Endereço" e "Endereços de Atendimento" PF: abas "Endereço Residencial", "Endereço Comercial 1", "Endereços de Atendimento" e "Endereço Comercial 2" O campo região poderá ser preenchido de acordo com as regiões cadastradas na rotina Regiões (374). Ao preencher o CEP a região será preenchida automaticamente de acordo com as faixas de CEP cadastradas na rotina Regiões. Exemplo: Se houver uma região cadastrada com a faixa de CEP 31000000 a 32000000 e for inserido um endereço com o CEP 31500000 (dentro da faixa), a região irá ser preenchida automaticamente. Caso tenha mais de uma região para o CEP informado, irá exibir uma tela para o usuário selecionar a região desejada. Criar o campo "Região" no Cadastro do Beneficiário e na rotina "Situação do Beneficiário. Objetivo Foi criado o campo "Região" no Cadastro do Beneficiário nas Abas "Endereço Residencial" e "Endereços de Cobrança", para quantificar via relatório a distribuição da carteira por região. Foi criado também o mesmo para a funcionalidade módulo Planos "Situação do Beneficiário". Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro -> Beneficiários(321) Criado o campo "Região" no módulo Cadastro do Beneficiário(321) nas Abas "Endereço Residencial" e "Endereços de Cobrança". Foi criado o campo "Região no módulo Planos -> Situação de Beneficiário (215) na abas Histórico de Endereços, Histório de Alt Cadastral, Dados Cadastrais. Criação de novo parâmetro no cadastro de empresas Objetivo Novo parâmetros no cadastro de empresas para definir os dias de atraso para acionar restrição no lançamento de guias. Área da Operadora Afetada Contas Médicas Parâmetro Nome: Indica a quantidade de dias em atraso permitido para a empresa, a fim de validar ou não as RESTRICT 463 (sobrepõe o param DIAS_ATRASO). Valores: Numérico Default: Nulo Funcionalidade Cadastro -> Empresas (322) Criado parâmetro no cadastro de empresas, para definir a quantidade de dias em atrasos permitidos para a empresa. (aba outros 2 - > parâmetros). Caso os dias em atraso no pagamento de boletos da empresa seja maior que os dias configurados no parâmetro, será acionada a seguinte restrição no lançamento de guias de beneficiários da empresa: 463 - PERMITE AO OPERADOR LIBERAÇÃO DE GUIA PARA USUÁRIOS PJ COM BOLETAS EM ATRASO. Se o parâmetro do cadastro da empresa estiver configurado, irá sobrepor o parâmetro geral. O parâmetro geral é validado em beneficiários particulares e empresas que não configuraram o parâmetro específico. Reajuste em massa de Preço Especial por Consulta Objetivo Criar rotina para que seja reajustado em massa o preços especiais por consulta dos credenciados. Área da Operadora Afetada Cadastro Funcionalidade Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Reajustar Preço Especial de Serviços (1289) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Reajustar Preço Especial Para Consulta (1205) Para automatizar o processo de reajuste dos procedimentos a rotina Reajustar Preços Especiais de Serviços foi alterada. Na rotina, foi inserido os filtros por grupo de prestador e especialidade. Foi inserido também a opção faixa de procedimentos na rotina. Quando for informado o grupo de prestadores somente o filtro de tabela será obrigatório. Criado também a nova rotina para reajustar o preço especial por consultas em massa. O funcionamento da nova rotina é a mesma da Preço Especial Especiais de Serviços. Após clicar em reajustar, o sistema deverá criar uma linha na rotina Tabela p/ Consulta, conforme os filtros que foram informados para reajuste. Se for inserido o procedimento no reajuste, ele deverá salvar na tela Serviços Considerados. PARÂMETROSNovo parâmetro no sistema com a função de enviar uma nova notificação ao beneficiário após remover um item protocolo de reembolso. Objetivo Criar um novo parâmetro com a função de enviar uma nova notificação ao beneficiário após remover um item protocolo de reembolso. Área da Operadora Afetada Parâmetros Parâmetro Criado Parâmetro 1: Descrição: Notificar o beneficiário por e-mail ao remover o protocolo de reembolso. Local: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Liberação de Guias -> Protocolos de Reembolso Valor Default NÃO Funcionalidade Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) Quando parametrizado a opção NÃO, o sistema não executa nenhuma ação. Quando parametrizado a opção SIM, ao excluir um item do protocolo de reembolso, a rotina envia e-mail notificando o beneficiário. Rotina de Localizar Parâmetros Objetivo Permitir a busca na interface de parâmetro através do nome da coluna no banco de dados. Área da Operadora Afetada Parâmetros Funcionalidade Parâmetro -> Geral -> Localizar Parâmetro (129002) Desenvolvido a rotina de Localizar Parâmetros que irá permitir que façamos uma pesquisa pela descrição do parâmetro e após localizado, o sistema redireciona para o parâmetro desejado. Exemplo.: Quero localizar na tela onde está o parâmetro TESTAR_CORPO_CLINICO. Abrir o módulo de parâmetros. Digitar o nome do campo do parâmetro a ser localizado. Após clicar em OK, se localizar o parâmetro, abrirá a tela com o campo focado. MARCAÇÃOImplementar registro de auditoria após emitir uma Guia através da Rotina Agenda/Marcação. Objetivo Após emitir a guia através da Rotina Agenda/Marcação a rotina gera registro de auditoria da ação. Area da Operadora Afetada Marcação Funcionalidade Módulo Agenda > Marcação de Procedimentos (392) Descrição Na Rotina Agenda, Marcação de Procedimentos (392), após emitir a guia, o sistema gera registro de auditoria: Texto para impressão da primeira via da guia Login: Modelo Rotina: 65-Segunda Via Marcação Descrição: Texto: Impressão da 1º via de guia. Consulta nº <variável> - Cod Seg <variável> - Med. <variável> - Data <variável> Texto para impressão a partir da segunda via(segunda ou mais impressões) Login: Modelo Rotina: 65-Segunda Via Marcação Descrição: Texto: Impressão da 2º via de guia. Consulta nº <variável> - Cod Seg <variável> - Med. <variável> - Data <variável> PLANOSFoi criado filtro "Considerar Por Plano Beneficiário" na tela "Agenda de Impressão de Carteiras" Objetivo Tem o objetivo de permitir ao usuário filtrar por plano do beneficiário. Área da Operadora Afetada Planos Funcionalidade Módulo Carteira\Impressão de Carteiras de Planos(204) Foi criado o filtro "Considerar Por Plano Beneficiário" para permitir ao usuário filtrar por plano do beneficiário. RELATÓRIOSExibir endereço residencial do beneficiário no relatório de relação de beneficiários por Setor / Empresa (2) Objetivo Quando o campo Dados Extras -> Imprimir dados extras p/ o Titular estiver marcado, ao imprimir o relatório constará como endereço aparente o endereço residencial ao invés do endereço de cobrança. Area da Operadora Afetada Relatórios Funcionalidade Módulo Relatório -> Cadastrais -> Relação de Beneficiários por Setor/Empresa (2) Criada funcionalidade de exibir o endereço residencial do beneficiário titular no relatório de relação de beneficiários por Setor / Empresa (2) quando o campo imprimir dados extras p/ o Titular estiver marcado. Foi criado o filtro Grupo de empresa na tela Relatório de Beneficiários Cancelados Objetivo Tem o objetivo de otimizar a geração do relatório ao filtrar por grupo de empresa Área da Operadora Afetada Relatório Funcionalidade Relatórios/Relatório de Beneficiários Cancelados(46) Foi criado na tela de Relatório de Beneficiários Cancelados o opção "Grupo de Empres"a no campo "Considerar ", podendo selecioanar o grupo de empresa criado preveamente. Relatório de Internações Objetivo Criar relatório de internações para acompanhamento de valores pagos para cada Hospital. Área da Operadora Afetada Relatórios Funcionalidade Relatório de Internações - Conferência (1504) Criado no Módulo Relatório o Relatório de Internações - Conferência (1504). IMG01 O mesmo possui filtros de: => Entidade de Realização; => Período de Internação; => Período de Alta; => Data de Liberação; => Mês/Ano Pagamento. Foi criado relatório de coparticipações no NovoWebPlan para listar os valores de coparticipação Objetivo Identificar as coparticipações não lançadas de beneficiários. Área da Operadora Afetada Relatórios Acesso Criado ACESSO 01 Código: 913144 Descrição: O relatório realiza a análise de beneficiários que tem valor de coparticipação. Funcionalidade NovoWebPlan => Relatórios => Relatório de Coparticipação Futura Criado o relatório de Coparticipação Futura no NovoWebPlan para listar os valores de coparticipação de empresas e beneficiários para acesso aos perfis Atendente e Empresa. Para acessar o relatório, o usuário deverá ter o Acesso 01. Filtros: Empresa: Lista de Empresas; Beneficiário: Lista de Beneficiários; Grupo Familiar: Filtrar todo o Grupo Familiar de acordo com o Beneficiário; Data Liberação: Data de Liberação da Guia. Relatório impresso possui informações dos Beneficiários, Procedimento e totalizadores. Migrar o relatório de beneficiários ativos da plataforma win32 para o NovoWebPlan Objetivo Realizar a Migração do relatório de beneficiários ativos da plataforma win32 para o NovoWebPlan Área da Operadora Afetada Relatórios Funcionalidade NovoWebPlan => Relatórios?Beneficiários Ativos Por Empresa O módulo de relatórios (Win32), possui uma rotina chamada "Beneficiários ativos por empresa" esta funcionalidade foi migrada para a plataforma NovoWebPlan para se adequar à necessidade e atender a demanda através da nova plataforma. Acesso perfil "atendente" - Acesso perfil "empresa" Criar a opção "Imprimir Relatório Resumido" na tela de Movimentação de beneficiários por plano. Objetivo Permitir que o usuário imprima um relatório resumido das movimentações de beneficiário do Plano. Área da Operadora Afetada Módulo de Relatórios Funcionalidade Módulo Relatórios -> Cadastrais -> Movimentação de beneficiários por Plano (5) A rotina gera o relatório analítico Movimentação de beneficiários por plano. Com a criação da nova funcionalidade, ao selecionar a opção "Imprimir Relatório Resumido" serão impressos somente os dados do Sumário, ou seja somente a última página do relatório. Criar o campo "Fator sobre Despesas" no relatório de Despesas por Empresa Objetivo Criar o campo "Fator sobre Despesas"no relatório de Despesas por Empresa. Para que quando for informado o valor do fator, este seja aplicado sobre os montantes da coluna "Total Gasto". Área da Operadora Afetada Módulo de Relatórios Funcionalidade Módulo Relatórios -> Financeiros -> Despesas por Empresa (48) A rotina gera o relatório Despesas por Empresa. Com a criação do novo campo "Fator sobre Despesas", o usuário poderá definir um fator que será calculado e exibido na coluna Total Gasto do relatório. Inclusão de novos tipos de modelos para visualizar os e-mails. Objetivo Criar na rotina de Emissão de Listagem de e-mail (1276) novos tipos de modelos de email para tornar a consulta mais prática e objetiva. Área da Operadora Afetada Relatórios Funcionalidade Relatórios > Emissão de Listagem de e-mail (1276) Criado na rotina de Emissão de Listagem de e-mail (1276) no Módulo Relatórios novos tipos de modelos de e-mail para a consulta da listagem de e-mails enviados: Todos: Lista todos os e-mails. Boleto: Lista apenas e-mails referentes a boletos. Outros: Lista todos os e-mails que não constam nos modelos especificados neste filtro. Extrato IN19: Lista todos os e-mails sobre Extrato IN19. Nota Fiscal: Lista todos os e-mails referente a Notas Fiscais. Solic Senha WebPlan: Lista todos os e-mails referente a solicitação de senha no NovoWebPlan. Solic Senha FacSib: Lista todos os e-mails referente a solicitação de senha no FacSib. Solic Senha FacGTO: Lista todos os e-mails referente a solicitação de senha no FacGTO. Solic Reem WebPlan: Lista todos os e-mails de solicitação de reembolso via NovoWebPlan. Solic Can Reem WebPlan: Lista todos os e-mails de solicitação de cancelamento de reembolsa via NovoWebPlan. Relatório Solicitação de Reembolso Objetivo Criar um relatório com as solicitações de reembolso do NovoWebplan. Área da Operadora Afetada Relatórios Acesso Criado Acesso 1 Módulo: Relatórios Código: 913148 Resumo: Permite ao operador utilizar o relatório de solicitação de reembolso. Funcionalidade Módulo Relatórios -> Conferências -> Solicitações de reembolso (911458) Criado o relatório Solicitação de Reembolso no Módulo Relatórios na rotina Solicitações de reembolso (911458), onde é possível realizar consulta das informações enviadas na solicitação de reembolso no NovoWebplan. O relatório contém: Filtros: Data Atendimento(Inicial e Final) Tipo de Atendimento (Médico ou Odontológico) Situação (Em Análise, Em processamento de pagamento, Indeferido, Pagamento Cancelado, Pago) Campos impressos: Dados do prestador CPF/CNPJ NOME PRESTADOR ESPECIALIDADE NUM.CONSELHO COD.CONSELHO UF.CONSELHO DATA RECIBO NUM.RECIBO Dados do beneficiário MATRICULA CPF DDD TEL TELEFONE DDD CEL CELULAR COD.BANCO NOME BANCO AGENCIA DIG.AGENCIA CONTA DIG.CONTA DATA ATEND. COD.PROCEDIMENTO DESC.PROCEDIMENTO TIPO ATENDIMENTO VALOR APRESENTADO SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO O relatório tem opção de exportar para CSV. Alterações no Cubo Analítico de Cobrança de Faturas Médicas Objetivo Melhorias no Cubo Analítico de Cobrança de Faturas Médicas. Área da Operadora Afetada Gerência Funcionalidade Módulo Gerencial -> Gerador de Cubo -> Gerar Cubo (104002) Módulo Gerencial -> Gerador de Cubo -> Gerenciar Cubo (104004) Para melhor entendimento na análise do cubo Analítico de Cobrança de Faturas Médicas, foram feitas melhorias conforme abaixo: => A "competência" no cubo se referia ao mês de pagamento do financeiro e não à competência em si. Alterado o cubo para buscar as informações se baseando na data de competência. =>O campo "credenciado" não informava a descrição completa do prestador. Alterado para que passe a ser exibido o nome e o código do credenciado. =>O campo "VALOR_PAGO" se refere ao valor BRUTO. Alterado o nome do campo para VALOR_BRUTO. Definir texto informativo no envio da Relação de pagamento por Beneficiário - IR (45) por e-mail. Objetivo Criado parâmetro para permitir informar texto para ser enviado junto ao relatório de IR via e-mail. Área da Operadora Afetada Relatórios Parâmetro Caminho: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Relatórios -> Financeiros Descrição:Texto informativo no envio da Relação de pagamento por Beneficiário - IR(45) Valores: Campo do tipo texto, em branco. Valor Default: Campo do tipo texto, em branco. Funcionalidade Módulo Relatórios -> Financeiros -> Relação de pagamentos por beneficiário - I.R. (45) Ao gerar o relatório para imposto de renda, este pode ser enviado por e-mail, porém, no e-mail é enviado somente o relatório sem nenhuma outra informação. Criado parâmetro para que seja informado uma mensagem que será exibida no e-mail enviado com o relatório para imposto de renda. Ao enviar o e-mail, a rotina verifica se existe texto no parâmetro acima, caso tenha texto informado, o sistema considera o texto e envia no e-mail com o relatório. Termo de Consentimento de Informações Objetivo Implementar rotina para que os Beneficiários e Médicos possam dar o aceite no Termos de Consentimento de Informações conforme elaborado pelo Departamento Jurídico. Área da Operadora Afetada Relatórios Acesso Criado Código: 913179 Descrição: Permitir acessar a rotina de Termos de Consentimento de Informações no NovoWebPlan Funcionalidade NovoWebPlan -> Configurações -> Termo de Consentimento de Informações NovoWebPlan -> Relatórios -> Termo de Consentimento de Informações Criado no NovoWebPlan para Perfil de ATENDENTE, rotina para parametrizar o termo de consentimento do Beneficiário e Médicos sobre as informações pessoais/sensíveis do mesmo. A rotina permitirá configurar os Termos para Beneficiário e Médicos com versionamento das alterações dos mesmos. Apenas para usuário do Tipo Atendente. Funções: Visualizar/Editar Termo -> Opção para visualizar o texto ou editar o mesmo. -> A rotina virá com um texto padrão elaborado pelo Departamento Jurídico. -> Qualquer alteração no Termo será gerado uma nova versão do mesmo. -> O Check Solicitar Consentimento do Termo é marcado quando a nova versão editada, será imediatamente solicitada aos Beneficiários/Médicos o consentimento. -> Na configuração do Texto, poderão ser utilizadas 3 variáveis para buscar as informações do sistema: -> RAZAO_SOCIAL_DA_OPERADORA: Será substituído por => Razão Social da Operadora -> CNPJ_DA_OPERADORA: Será substituído por => CNPJ da Operadora -> NOME_FANTASIA_DA_OPERADORA: Será substituído por => Nome Fantasia da Operadora Solicitar Consentimento -> Ativa/desativa a versão do termo mais atual. -> Utilizado caso será inserida uma nova versão do termo porém sem solicitação de consentimento imediato. Visualizar Lista de Consentimento -> Relatório para visualizar os beneficiários/médicos que deram consentimento na versão do termo. Após configurado o termo, caso um Médico e Beneficiário efetue o Login no Sistema, será aberta rotina para visualizar o termos e dar o consentimento do mesmo. A opção de marcar o consentimento no termo, apenas será habilitado após todo o texto ser visualizado caso haja a barra de rolagem. SERVIÇOSLançar visitas para um grupo de visitadores. Objetivo Criar funcionalidade para lançar visitas para mais de um profissional. Area da Operadora Afetada Serviço Funcionalidade Módulo Guias -> Serviços -> Visualização de guias (4002) Criada funcionalidade na rotina Visualização de guias para lançar visitas em grupo. Criada opção Inserir Visita (Detalhe) no grid de listagem dos itens da guia. A Opção é acionada com o botão direito do mouse e só é visualizada para item de Internação e guia Principal. O Usuário pode informar um ou mais profissional para lançar visitas na internação. No lançamento das visitas é lançado um detalhe na internação para cada profissional informado na tela de Lançar visitas em grupo. A entidade de pagamento verifica as configurações de Pagar serviços aos médicos no cadastro do Hospital e Pagamento de Terceiros no cadastro do médico. Criar campos para usuário preencher a data de internação e data de alta no detalhe do protocolo de reembolso Objetivo Como resultado dessa funcionalidade, será possível informar a data de internação e data de alta no protocolo de reembolso. Área da Operadora Afetada Contas Médicas Funcionalidade Módulo Guias -> Serviços -> Protocolo de Reembolsos (707) Criados campos no lançamento de Detalhes de Protocolos de Reembolsos, para permitir o usuário a informar a data de internação e data de alta. Ao inserir a guia do protocolo de reembolso, as datas serão inseridas na guia. Observações: - A data de internação e alta só serão inseridas na guia, caso o procedimento informado no protocolo de reembolso for cirúrgico. - A data de internação e de alta só podem ser preenchidas no protocolo de reembolso se o tipo de atendimento informado, for tipos cirurgicos. Criar opção na rotina de Protocolo de Reembolso, para permitir ao usuário acessar o procedimento através da rotina de protocolo Objetivo Como resultado dessa funcionalidade, será possível acessar o procedimento vinculado ao reembolso, através da rotina de protocolo de reembolso. Área da Operadora Afetada Contas Médicas Funcionalidade Módulo Guias -> Serviços -> Protocolo de Reembolsos (707) Criada funcionalidade no Protocolo de Reembolsos para permitir o usuário a acessar o procedimento que está vinculado ao protocolo de reembolso selecionado Para acessar o procedimento vinculado ao protocolo, basta clicar no botão em destaque, e será aberta uma tela com o procedimento. Obs: Se não houver procedimento vinculado, será apresentada a mensagem. Liberar para o perfil de Atendente o acesso 911407 e permitir informar o médico executante e local de atendimento. Objetivo Atendente conseguir gerar a guia do pedido do exame e informar o médico executante e local de atendimento antes da geração. Área da Operadora Afetada Serviços Funcionalidade Novo Webplan => Pedido/Receita => Pedido de Exame Criado o acesso 911407 para permitir que o Atendente consiga gerar pedido de exame e informar o médico executante e o local de atendimento. Manter a ordem do grid da rotina do protocolo de reembolso, conforme preferência do usuário. Objetivo Manter a ordenação do grid da rotina de protocolo de reembolso, conforme a preferência do usuário logado. Área da Operadora Afetada Análise de Contas Médicas Funcionalidade Módulo Guias -> Serviços -> Protocolo de Reembolsos (707) Criado o botão "Salvar ordenação do Grid", para que seja possível ao usuário logado salvar a ordenação do grid, tanto da inserção do protocolo quanto dos detalhes, na sua preferência. Exibir mensagem ao conciliar reembolso com valor de pagamento zerado Objetivo Exibir mensagem para o usuário ao conciliar um reembolso cujo o valor de pagamento da guia estiver zerado. Área da Operadora Afetada Análise de Contas Médicas Acesso Criado 913123 Funcionalidade Módulo Guias -> Serviços -> Protocolo de Reembolsos (707) Exibir mensagem para o usuário, no momento de conciliação do reembolso, se a guia em questão possuir valor de pagamento igual a zero. Se o usuário clicar em sim, o sistema vai prosseguir e conciliar mesmo estando zerado, somente se este possuir acesso. Criar parâmetro para substituir valores dos campos primário, secundário e terciário do digifat para a guia liberada. Objetivo Como resultado dessa funcionalidade, será possível definir se irá ou não sobrescrever os campos primário, secundário e terciário no processamento de lotes em guias de cirurgia. Área da Operadora Afetada Análise de Contas Médicas Funcionalidade Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) Parâmetro Criado Alterado o local do parâmetro "Sobrescrever dados liberados pelos dados do faturamento eletrônico" de Criticas/Glosas para Editar parâmetros Criados parâmetros novos: Parâmetro1 Nome: PROPAGAR_ALTERACOES_XML_NO_CAMPO_PRIMARIO Mensagem: Propagar as alterações do processamento de XML para o campo Primário Valores: SIM ou NÃO Default: Não Parâmetro2 Nome: PROPAGAR_ALTERACOES_XML_NO_CAMPO_SECUNDARIO Mensagem: Propagar as alterações do processamento de XML para o campo Secundário Valores: SIM ou NÃO Default: Não Parâmetro3 Nome: PROPAGAR_ALTERACOES_XML_NO_CAMPO_TERCIARIO Mensagem: Propagar as alterações do processamento de XML para o campo terciário Valores: SIM ou NÃO Default: Não Alterado o local do parâmetro "Sobrescrever dados liberados pelos dados do faturamento eletrônico" de Criticas/Glosas (243) para Editar parâmetros (1290) Além da alteração do local do parâmetro, foram criados 3 parâmetros "filhos" para definir situações em que os dados do Faturamento irá sobrescrever os dados da guia liberada: 1 - Propagar as alterações do processamento de XML para o campo Primário; 2 - Propagar as alterações do processamento de XML para o campo Secundário; 3 - Propagar as alterações do processamento de XML para o campo Terciário Esses parâmetros será possível definir se deverá ou não sobrescrever os campos primária, secundária e terciária do Digifat para o módulo Serviço. Campo substituído no procedimento com o parâmetro marcado Observação: Se o parâmetro estiver definido para não sobrescrever em primário, secundário e terciário, o sistema manterá de acordo com a guia liberada e não sobrescrever pelo valor do digifat. Alterar a rotina de conciliação de guias para permitir filtrar as faturas na tela de seleção da fatura para conciliação Objetivo Como resultado dessa funcionalidade, será possível filtrar a fatura que deseja conciliar, bem como selecionar apenas a fatura vinculada ao lote para efetuar a conciliação. Área da Operadora Afetada Faturamento Funcionalidade Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) Descrição 1 - Alterada todas as rotinas de conciliação de procedimentos para permitir o usuário a filtrar através do código, a fatura que deseja conciliar a guia, quando existem mais de uma fatura para o mesmo prestador. 2 - Quando o procedimento a ser conciliado estiver vinculado à alguma fatura, por ter sido criada a fatura automaticamente no processamento do lote em que a guia se encontra, será mostrado na tela de conciliação de procedimentos uma opção para mostrar apenas a fatura que está vinculada ao procedimento. Quando for excluído o detalhe do protocolo do reembolso na rotina de Protocolo de Reembolso(707), será enviado uma notificação por e-mail para o beneficiário informando sobre a remoção. Objetivo Notificar o beneficiário quando for excluído o detalhe do protocolo do reembolso Área da Operadora Afetada Guias Funcionalidade Liberação de Guias => Serviços => Protocolo de Reembolso(707) Parâmetro Criado Parâmetro1: Descrição: Notificar o beneficiário por e-mail ao remover o protocolo de reembolso. Local: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Liberação de Guias -> Protocolos de Reembolso Ao configurar o parâmetro "Notificar o beneficiário por e-mail ao remover o protocolo de reembolso." com a opção "Sim", (Vide Imagem 01- Parâmetro ) e remover o item do protocolo através da rotina "Protocolo de Reembolso(707)", o sistema envia o e-mail para o beneficiário, conforme o cadastro na rotina Beneficiários(321). A rotina verifica primeiro o e-mail "E-mail Corp", não existindo valor, localiza o "E-mail". Vide Imagem 04 - Cadastro de Beneficiários(321)). O sistema envia e-mail para o beneficiário com o seguinte texto. Criado parâmetro que obriga a marcação do flag "Pagar o exame ao hospital que o realizou" nas liberações de Exame de Cirurgia/Internação. Objetivo Obrigar o usuário a "Pagar o exame ao hospital que o realizou" nas liberações de Exames de Cirurgia/Internação. Área da Operadora Afetada Serviços Parâmetro Criado Módulo Cadastro => Prestadores Pessoa Jurídica (333) => Aba "Dados Complementares" Parâmetros => Liberação de Guias => Procedimentos => "Pagar o exame de cirurgia ao próprio prestador contratado para o exame" Funcionalidade Módulo Serviços => Tratamento Médico (399) Criada funcionalidade que obriga a marcação do flag "Pagar o exame ao hospital que o realizou" nas liberações de Exame de Cirurgia/Internação. Caso o parâmetro esteja marcado "Sim", o usuário não conseguirá desmarcar o flag "Pagar o exame ao hospital que o realizou" e, se estiver marcado "Não", ele conseguirá desmarcar e salvar a guia com esse flag desmarcado. Exibição de exames de cirurgias no Pesquisar Serviços Objetivo Sistema exibir um procedimento de exame de cirurgia com status diferente de autorizado no Pesquisar Serviços quando filtrar a situação: Guias Liberadas (Todas) caso a guia principal esteja autorizada. Área da Operadora Afetada Módulo Parâmetros Módulo Guias Módulo CRM Parâmetro Criado Parâmetro Editar Parâmetros (1290)=> Liberação de Guias => Geral => "Considerar para exames de cirurgia a situação da guia de cirurgia principal na rotina Pesquisar Serviços" Funcionalidade Módulo Guias => Tratamento Médico (399) => Pesquisar Serviços (401) Criado um parâmetro para alterar o comportamento da rotina Pesquisar Serviços, onde, para exames de cirurgias, deve ser considerado a situação da guia da cirurgia ao localizar a guia pela pesquisa da rotina Maximizar Rotina de Protocolo de Reembolso Objetivo A rotina de Protocolo de Reembolso deve permitir maximizar a tela (Módulo Serviço -> Protocolo de Reembolso (707)). Área da Operadora Afetada Contas Médicas Funcionalidade Módulo Serviço => Protocolo de Reembolso (707) A rotina de Protocolo de Reembolso (707) no Módulo Relatório não possuía a funcionalidade de maximizar a tela, dificultando a visualização das informações no grid e afetando o operador. A rotina foi alterada para permitir maximizar a mesma através do botão Maximizar no canto superior direito da rotina. Visualizar o Lote de Faturamento na Guia Objetivo Incluir na aba OUTROS (de todas as guias), um campo indicando qual o lote do FFP aquela guia está associado (caso esteja). Se não tiver em nenhum lote, ficará vazio. Área da Operadora Afetada Faturamento Funcionalidade Módulo Guias => Tratamento Médico (399) Incluído na rotina de Tratamento Médico (399) no Módulo de Guias, na Aba Outros, a informação de Lote FFP em que a guia está associada. O Campo foi criado em todos os tipos de guias (Consulta, SP/SADT e Internações). Importante: Só será mostrado a informação de lotes do FFP (XML). Verificar a data limite de direito ao plano do beneficiário para cálculo da validade da guia na impressão. Objetivo Verificar a data limite de direito ao plano do beneficiário para cálculo da validade da guia na impressão. Área da Operadora Afetada Liberação de Guias Parâmetro Criado Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Liberação de Guias -> Geral Descrição: "Ao emitir uma guia, a data de validade deve levar em consideração a data limite de direito ao plano do beneficiário" Funcionalidade Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) Na emissão das guias, deverá ser verificado se o beneficiário está com cancelamento programado. Caso esteja, a validade da guia liberada deverá ser calculada para o dia anterior à data de cancelamento programado. Para que o sistema passe a olhar a data de cancelamento programado para o cálculo da senha, o parâmetro deverá está configurado como SIM. Alterar as guias de Consulta, SADT, Internação e Odontológica para que quando o beneficiário informado na guia seja configurado como USA OUTRO NOME, o campo Nome fique liberado para edição. Objetivo Permitir a edição do campo NOME das guias de Internação, SADT, Odontológica e Consulta quando o beneficiário inserido for configurado como USA OUTRA NOME. Área da Operadora Afetada Liberação de Guias Acesso Criado Módulo: Webplan Código: 913149 Parâmetro Criado Local: Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) -> Webplan -> Autorização Descrição: "Habilitar o campo NOME para permitir edição nas guias de Consulta, SADT, Internação e Odonto quando o beneficiário informado usa outro nome." Valores: Sim/Não Funcionalidade NovoWebplan -> Guias Criado o parâmero "Habilitar o campo NOME para permitir edição nas guias de Consulta, SADT, Internação e Odonto quando o beneficiário informado usa outro nome." que quando configurado com SIM, na liberação das guias de Consulta, SADT, Internação e Odontológica, ao inserir um beneficiário USA_OUTRO_NOME, o campo NOME será habilitado para edição. Para que esse campo possa ser editado, o usuário deverá possuir o acesso. N/A Criar na rotina de protocolo de reembolso (707) no Módulo de Guias funcionalidade para redirecionar para a rotina de Faturas Médicas (448) no Módulo Financeiro já consultando o número da fatura correspondente ao protocolo selecionado. Objetivo Permitir visualizar a fatura do detalhe de reembolso selecionado através de um funcionalidade na rotina de Protocolo de Reembolso (707) no Módulo de Guias. Área da Operadora Afetada Guia Médica Acesso Criado Código: 4139 (LANC FAT PROT REEMB) Descrição: Permitir abrir rotina de lançamento de fatura dentro da rotina de protocolo de reembolso Funcionalidade Módulo Guias > Protocolo de Reembolso (707) Criado na rotina de Protocolo de Reembolso (707) no Módulo de Guias funcionalidade para executar a rotina de Faturas Médicas (448) no Módulo Financeiro já visualizando a fatura do detalhe do protocolo selecionado. Para ter acesso a funcionalidade o usuário deve ter o acesso 4139. Após executar a rotina de Faturas Médicas, o usuário poderá executar as ações necessárias na mesma de acordo com o necessário. Por exemplo, reabrir a fatura do detalhe do protocolo. Se o detalhe do protocolo não houver fatura vinculada, a função ficará desabilitada. Acesso para permitir ou bloquear a conciliação de procedimentos com Materiais ou Medicamentos sem código TUSS e valor. Objetivo Passa a criar acesso para permitir ou bloquear a conciliação de procedimentos com Materiais ou Medicamentos sem código TUSS e valor. Área da Operadora Afetada Módulo Serviço/Guias Acesso Criado Controle de Usuários > Rotinas(487) Acesso: CONC_MATMED_SEM_CODTUSS Resumo:Permite conciliar procedimentos que tenham Materiais e/ou Medicamentos sem o CODIGO TUSS preenchido IMPORTANTE: O ACESSO SERÁ CRIADO COM PERMISSÃO PARA TODOS OS USUÁRIOS, PARA NÃO ALTERAR O FUNCIONAMENTO ATUAL DA ROTINA. Funcionalidade Serviço => Tratamento Médico (399) Quando a guia possuir materiais ou medicamentos sem código TUUS e o valor do lançamento for igual a zero, ao utilizar as rotinas de conciliação de guias e faturamento automático, o sistema passa a validar se o usuário possuiu acesso para executar a rotina. A regra será aplicada somente para as guias que tenham valor de pagamento, ouse seja, a guia não pode ter valor total igual a zero ou 100% valor glosado. Rotinas Impactadas com a validação do acesso: Rotina: Módulo Guias => Tratamento Médico => Serviços => Tratamento Médico(399) => Opções Funções: "Conciliar" , "Conciliar Guia" Rotina: Módulo Guias => Tratamento Médico => Serviços => Tratamento Médico(399) => Utilit. => Pesquisar serivços => Conciliação Funções: "Conciliação Individual(serviço posicionado)","Conciliação geral(serviço posicionados)" Rotina: Módulo Guias => Tratamento Médico => Serviços => Tratamento Médico(399) => Utilit. => Conferência de Importação (TISS) Funções: Processar => Opção "Conciliar Serviços", "Pesquisar Log", "Agendar" => "Incluir , "Agendar" => "Inclui. Rotina: Módulo Financeiro> Lançamentos => Faturamento Automático(6007) Opção Processar => Processar Agora Opção Processar => Agendar Processamento Exemplo da Mensagem de validação: Mensagem: (913151) Permite conciliar procedimentos que tenham Materiais e/ou Medicamentos sem o CODIGO TUSS preenchido. Opção para usuário complementar a justificativa de glosa. Objetivo Criar o campo Observação nas opções Glosar Guia e Glosar em Massa Área da Operadora Afetada Guias Funcionalidade Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) Criado o campo "Observação" nas opções: Glosar Guia Glosar em Massa Agora além de escolher uma justificativa de glosa, é possível digitar uma justificativa. Atualmente, ao processar um arquivo XML (LoteGuias), caso o CBOS do arquivo XML não estiver inserido no Cadastro do Prestador, ainda assim é inserida a especialidade referente ao CBOS informada no lote. Deverá ser criado um parâmetro para que o usuário opte por manter o funcionamento atual, ou glosar e inserir uma especialidade parametrizada quando ocorrer essa situação. Objetivo Como resultado dessa funcionalidade, ao processar o XML de Lote Guias, caso o CBOs do XML não estiver inserido no Cadastro do Prestador, a guia possa ser glosada e inserido na Guia a especialidade parametrizada. Área da Operadora Afetada Módulo Serviços Módulo Parâmetros Parâmetro Criado Parâmetro 1: Caminho: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Liberação de Guias -> Processamento de XML > Criticas e Glosas Descrição: Ação a ser tomada quando o CBOS informado no arquivo XML não estiver inserido no Cadastro do Prestador Valores: Inserir a Especialidade do CBOS informado no lote; Glosar e inserir Especialidade parametrizada. Valor Default: Inserir a Especialidade do CBOS informado no lote Parâmetro 2: Caminho: Módulo Parâmetros > Geral > Editar Parâmetros (1290) > Liberação de Guias > Processamento de XML > Criticas e Glosas Descrição: -> Especialidade a ser utilizada quando a do arquivo não existir no Cadastro do Prestador Valores: Permite ao usuário selecionar uma especialidade cadastrada no Cadastro de Especializações. Valor Default: Em branco Obs: Esse parâmetro deve ser "filho" do parâmetro1, ou seja só mostrar se o parâmetro1 estiver definido com o valor: "Glosar e inserir Especialidade parametrizada" Parâmetro 3: Caminho: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Liberação de Guias -> Processamento de XML > Criticas e Glosas Descrição: -> Justificativa de glosa a ser utilizada quando a especialidade do XML não existir no cadastro do prestador Valores: Permite ao usuário selecionar uma justificativa de glosa Valor Default: Em branco Obs: Esse parâmetro deve ser "filho" do parâmetro1, ou seja só mostrar se o parâmetro1 estiver definido com o valor: "Glosar e inserir Especialidade parametrizada" Funcionalidade Módulo Serviços > Conferência de Importações (TISS) (911278) Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros (1290) > Liberação de Guias > Processamento de XML > Críticas e Glosas > "Ação a ser tomada quando o CBOS informado no arquivo XML não estiver inserido no Cadastro do Prestador". Alterar o processamento de XML, para inserir especialidade parametrizada e glosar quando a especialidade do XML não estiver inserida no Cadastro do Prestador. Criar controle de acesso para permitir excluir guias de participante da família do próprio usuário do sistema Objetivo Criar parâmetro para conceder acesso para excluir guias de participante da família do próprio usuário do sistema Área da Operadora Afetada Liberação de Guias Acesso Caminho: Controle de Usuários -> Acessos Por Usuários(728) -> Guias -> Permitir o operador remover guias de participantes da família do próprio usuário do sistema. Descrição: Permitir o operador remover guias de participantes da família do próprio usuário do sistema. Valores: Marcado/Desmarcado Valor Default: Desmarcado Funcionalidade Acessos Por Usuários(728) Tratamento Médico(399) Criado o controle de acesso "Permitir o operador remover guias de participantes da família do próprio usuário do sistema.". Quando o acesso for marcado para o usuário, a rotina deve permitir excluir guias de participante da família do próprio usuário do sistema. Para verificar se as guias participantes da família, a rotina verifica os beneficiários associados ao usuário. Ao excluir uma guia de participantes da família do próprio usuário do sistema, e se o usuário de sistema tiver acesso "Permitir o operador remover guias de participantes da família do próprio usuário do sistema.", a rotina não exibira a mensagem "Não é possível remover exames de participante da família do próprio usuário do sistema!". Melhoria na consulta da Rotina de Conferência de Importações (TISS) Objetivo Melhorar a consulta da Rotina para que a visualização das guias sejam mais rápidas e com melhor usabilidade. Área da Operadora Afetada Contas Médicas Funcionalidade Módulo Serviço > Conferência de Importações (TISS) (911278) Ao digitar a chave inicial, o sistema preenche a final, se o usuário clicar em Enter. Este é o funcionamento atual. Ao clicar em enter, se for Intervalo de chaves (padrão) e a inicial igual à final, o sistema irá identificar a situação da chave e posicionar na aba correta filtrando o registro (Se tiver na aba Todas não muda a aba). Revalidar a restrição de retorno no processamento de XML Objetivo Refazer a validação da restrição 603 - Liberação de Guia Com Retorno, no processamento de arquivos Área da Operadora Afetada Contas Médicas Funcionalidade Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) Cliente parametrizou o sistema para que seja autorizado automaticamente os procedimentos de caráter de urgência e por esse motivo a restrição 603 LIB. GUIA COM RETORNO foi também parametrizada para ser desconsiderada na liberação dos procedimentos (Rotina Cadastro -> Restrições desconsideradas (1154)). Ao processar o arquivo XML, o sistema não revalidava a restrição 603, que havia sido ignorada na autorização, fazendo com que a guia não fosse glosada. Com isso, o setor de contas médicas, de forma manual, tinha que utilizar o filtro de restrições para identificar quais as guias que acionaram a restrição e efetuarem a glosa. Para automatizar o processo de conferência das consultas foi alterado o sistema para que no processamento do XML a restrição 603 - Liberação de Guia com Retorno, seja revalidada. Restrict para matmed não coberto Objetivo Acionar restrição para matmed não coberto para o Prestador Área da Operadora Afetada Contas Médicas Funcionalidade Tratamento Médico (399) Criada nova restrição no lançamento de guias, para validar se o material ou medicamento lançado está configurado como coberto para o Prestador A configuração de cobertura de matmed é feita através do cadastro do Prestador Pessoa Física (331) e Prestador Pessoa Jurídica (333), aba Cobertura (detalhes em SGI2006040) Caso o material ou medicamento esteja configurado como não coberto, irá acionar a restrição e inserir o matmed com pendente. 4140 - Possui mat/med não coberto pelo prestador. A restrição no NovoWebplan. Criar opção para manter os dados de pagamento para o demais itens de protocolo de reembolso. Objetivo Foi criado a opção "Manter dados para os demais lançamentos", quando selecionada, o sistema mantém os dados informados na tela "Dados para Cobrança" para os demais pagamentos caso seja apresentando a mesma tela para outros itens de protocolo. Área da Operadora Afetada Liberação de Guias Funcionalidade Protocolo de Reembolso(707) Quando o item do protocolo de reembolso possuir franquia e for necessário gerar diferença a pagar, na tela de "Dados para Cobrança", foi criado a opção "Manter dados para o demais lançamentos". Quando a opção for selecionado, o sistema mantém os dados informados na tela e apresenta para o próximo item. Obrigar o preenchimento do beneficiário na solicitação de reembolso. Objetivo Quando o beneficiário possuir dependente, o sistema passa a passa a obrigar o preenchimento do solicitante do reembolso na solicitação de reembolso. Área da Operadora Afetada Liberação de Guias Parâmetro Criado Caminho: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Webplan -> Solicitação de Reembolso Descrição: Obriga informar o beneficiário do reembolso Valores: Sim/Não Valor Default: Não Funcionalidade Meus Serviços -> Solicitação de Reembolso Foi criado o parâmetro Obriga informar o beneficiário do reembolso, com as opções SIM e NÃO. Ao acessar o NovoWeplan com o perfil Beneficiário, e se o parâmetro Obriga informar o beneficiário do reembolso, estiver configurado o valor "Sim", ao realizar a Solicitação de Reembolso, o sistema apresenta o campo "Matrícula." em branco e exige o preenchimento do mesmo. Quando configurado o valor "Não", a rotina continua com seu funcionamento atual, ou seja, carrega o nome do beneficiário. Melhoria na rotina de Protocolo de Reembolso do FacPlan - Item detalhes do Protocolo Objetivo Melhoria na rotina de inclusão de itens de protocolos Área da Operadora Afetada BPO Funcionalidade Módulo Serviços -> Protocolo de Reembolso(707) Para melhorar a operacionalização dos lançamentos dos itens do protocolo, foi inserido a opção "Vários procedimentos". Ao marcar essa opção, o usuário consegue incluir vários lançamentos de uma única vez com procedimentos diferentes. A rotina apresenta as opções; Botões de operação: -> Incluir - Quando acionado, o usuário insere o procedimento. -> Alterar - Ao selecionar um registro, o usuário aciona o botão e altera os dados. -> Remover - Ao selecionar um registro, o usuário aciona o botão e exclui a linha. -> Salvar - Quando acionado, o sistema armazena os dados. -> Cancelar - Quando acionado, desfaz a operação. Grid com as colunas -> Qtde - Quantidade de lançamentos -> Cód. Tab. - Código da Tabela -> Tabela AMB - Descrição da Tabela -> Cód AMB - Código do Procedimento -> Procedimento - Descrição do procedimento -> C.I.D. - Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde -> Doença - Descrição do C.I.D -> Valor apres. - Valor apresentando do procedimento Quando inseridos os dados no grid, a rotina gera os dados no grid. Após inserir os registros de procedimentos, ao clicar no botão "OK", o sistema gera os dados no grid. Melhoria na rotina de Protocolo de Reembolso do FacPlan - Valor do Protocolo Objetivo Incluir o campo valor do protocolo e a validação na geração de pagamento do protocolo. Área da Operadora Afetada BPO Auditoria 01 Rotina: Protocolo de Reembolso (707) Descrição: O usuário MODELO alterou o campo Valor de Protocolo de <Valor1> para <Valor2>, no cadastro de Protocolo de Reembolso (707) Funcionalidade Módulo Serviços -> Protocolo de Reembolso(707) Incluído o campo "Valor Protocolo" na tela de Protocolo. Essa campo indica valor do protocolo. Quando o campo "Valor Protocolo" for alterado, a rotina gera registro de auditoria. Incluído o texto "Soma Vlr. Aprese.:" no grid do item do protocolo. O sistema soma o valor dos itens do protocolo. Incluído a validação na geração de Pagamento. Ao gerar o Pagamento, a rotina compara o valor do campo "Valor Protocolo" e o somatório "Soma Vlr. Aprese.:". Caso apresente divergência, o sistema apresenta a mensagem do tipo impeditiva e não prossegue com o pagamento. Alterações no cálculo do protocolo e nas rotinas de liberações conforme configuração dos serviços bilaterais. Objetivo Alterar as rotinas de Liberação de guias do NovoWebplan, Tratamento Médico do Módulo de Guias e Protocolo de reembolso para fazer o cálculo dos procedimentos de acordo com a configuração da rotina de Serviços Bilaterais. Área da Operadora Afetada Liberação de Guias Parâmetro Módulo Parâmetros -> Editar Parâmetros (1290) -> Liberação de Guias -> Procedimentos Nome: Executar regra da mesma via de acesso para todos os tipos de procedimentos bilaterais Funcionalidade Editar Parâmetros (1290) Tratamento médico (399) NovoWebplan -> Guias Protocolo de reembolsos (707) Serviços Bilaterais (689) Criado a opção "Perc. Mesma Via Acesso" na rotina Serviços Bilaterais (689) no Módulo Cadastro. As liberações realizadas pelo NovoWebplan e Módulo de Guias quando marcadas "Mesma Via de Acesso" deverá verificar se o procedimento esta informado na rotina de Serviços Bilaterais(689) e o percentual configurado na opção "Perc. Mesma Via Acesso". Alterado os cálculos ao gerar a Guia do Protocolo de Reembolso (Botão Gerar PGTO) na rotina Protocolo de Reembolsos (707) para calcular conforme o novo percentual na opção "Perc. Mesma Via Acesso". Criado o parâmetro "Executar regra da mesma via de acesso para todos os tipos de procedimentos bilaterais" para habilitar a nova funcionalidade. Não conciliar Lotes XML quando processados em Massa Objetivo Possibilitar definir se quando forem agendados lotes de XML para processamento, as guias serão conciliadas. Área da Operadora Afetada Análise de Contas Médicas Parâmetro Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Webplan -> Liberação de Guias -> Processamentos Agendados Descrição: Conciliar automaticamente os lotes agendados ou processamento em massa que possuam faturas geradas. Valores: SIM/NÃO Default: Não Funcionalidade Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) Atualmente, no módulo de Serviços, quando são agendados ou processados em massa lotes de arquivos XML, as guias são conciliadas automaticamente, caso existam faturas em aberto para o prestador. Criado o Parâmetro 1 para que possa ser definido se o sistema continuará procedendo da maneira atual ou se ao agendar ou processar em massa os lotes não serão conciliados, mesmo que existam fatura abertas. DIGITAÇÃO DE FATURASRemoção de taxa administrativa UNIMED no Digifat Objetivo Alterar a rotina Módulo de Digifat a opção "Relatório com divergência Lote de digitação / Serviços importados do lote" para apresentar o relatório de divergências entre o faturamento enviado e as guias presentes no sistema. Área da Operadora Afetada Faturamento Funcionalidade Módulo Digitação => Movimentação => Movimentação de lotes (479) => Utilitários => Relatório com divergência Lote de digitação / Serviços importados do lote A partir da versão/ release 20.0.2.3, o modulo Digifat passa a não mais considerar a taxa de administração para calculo de divergência no "Relatório com divergência Lote de digitação / Serviços importados do lote". Este campo é discriminado na interface das guias como "Valor de Admin". Em testes com versões anteriores a versão 20.0.2.3, era informado para cada registro do relatório a divergência em vermelho no canto inferior esquerdo e o valor da mesma era exatamente o valor contido no campo "Valor de Admin". Alteração no relatório de Serviços importados do lote (Digifat) Objetivo Incluir código TNUMM, TISS e TUSS no relatório Área da Operadora Afetada Contas Médicas Funcionalidade Módulo Digitação -> Movimentação -> Movimentação de lotes (479) Alterado o Relatório de Conferência de serviços importados do lote acessado através do botão utilitários da rotina Movimentação de lotes (479). Os materiais e medicamentos listados no lote, irão apresentar o código TNUMM, TISS ou TUSS invés do código interno do registro como na versão anterior. Obs: A regra de prioridade para definir qual código será listado no relatório é a seguinte: Se tiver todos os campos citados preenchidos deve trazer pelo TNUM, caso o mesmo não tenha, verificar se tem CODIGO_TUSS, caso contrário CODIGO_TISS. Se não houver nenhum desses códigos no cadastro do matmed, irá apresentar o código interno, como era anteriormente. CRMExibição do nome social do beneficiário no CRM. Objetivo Permitir a visualização do nome social do beneficiário ao fazer o atendimento através do CRM. Área da Operadora Afetada Central de Atendimento Funcionalidade CRM => Atendimento => Controle de Ligações (50001) Ao iniciar um atendimento ao beneficiário através do CRM, na tela do atendimento será possível visualizar o nome social do beneficiário, caso esse tenha, através da opção "Nome Social" destacado em vermelho. O nome social irá ser visualizado ao posicionar o mouse sobre o campo (hint). Se no cadastro do beneficiário não tiver essa informação a opção não é exibida. Chamados no CRM para Fornecedor do Contas a Pagar ou Receber Objetivo Permitir selecionar um Tipo de Entidades para Fornecedores CP / CR ao registrar chamados no FacWebCRM. Área da Operadora Afetada Atendimento Funcionalidade FacWebCRM -> Chamados Ao Registrar um chamado no FacWebCRM será possível selecionar um Tipo de Entidades para Fornecedores CP / CR. Estes fornecedores são cadastrados na rotina: Módulo Contas a Pagar > Fornecedor. Será permitido para Ligação Receptiva e Email e para Chamado Interno, através da opção "Identificar Solicitante". Criada tela com as informações do Cadastro de Fornecedores CP. Esta rotina conterá apenas as informações: dados cadastrais, Contatos, Dados Adicionais, Outros Dados, Informações de ISS Digital, Impostos, Outros Dados 2, Pessoa Jurídica Associada, EDF-Reinf, Informações Pessoais e Dependente. Criado filtro possibilitar pesquisas de chamados na fila do FacWebCRM por Fornecedores CP, combinando os filtros "Entidade" e "Solicitado Por". FACANSProcessamento automático de lotes. Objetivo Alterar o processamento de lotes no FacAns para abrir fatura e conciliar os procedimentos automaticamente. Área da Operadora Afetada FacAns Funcionalidade Processar Arquivos TISS (21009) Tratamento Médico (399) Incluído na rotina de processamento do lote no FacAns opções para processamento automático. No processamento será exibido as mensagens: - "Deseja agendar o processamento automático dos lotes importados"; - "Deseja fazer o agendamento com conciliação?"; - "Deseja gerar uma nova fatura para cada lote?"; - "Deseja prosseguir com agendamento caso não seja possível conciliar por não conseguir selecionar uma fatura existente?" - será exibida somente se foi escolhido a opção NÃO para a mensagem anterior. Clicando em SIM nas mensagens "Deseja agendar o processamento automático dos lotes importados", "Deseja fazer o agendamento com conciliação?" e "Deseja gerar uma nova fatura para cada lote?" o sistema irá agendar e abrir fatura para o lote e após processamento no monitor irá fazer a conciliação das guias automaticamente se não ocorrer nenhuma inconsistência. Clicando em NÃO na mensagem "Deseja agendar o processamento automático dos lotes importados" as outras mensagens não serão exibidas e o processamento funcionará como é atualmente. Clicando em NÃO na mensagem "Deseja fazer o agendamento com conciliação?" será feito o agendamento do lote mas não será feita a conciliação. Clicando em NÃO na mensagem "Deseja gerar uma nova fatura para cada lote?" não será aberta fatura para o lote agendado. Clicando em SIM na mensagem "Deseja prosseguir com agendamento caso não seja possível conciliar por não conseguir selecionar uma fatura existente?" no processamento o sistema irá concilia as guias na primeira fatura encontrada aberta para o prestador verificando mês/ano pgto, se não achar fatura não concilia. Clicando em NÃO o sistema não faz o agendamento do lote. A fatura aberta no agendamento do lote não será fechada automaticamente. Monitoramento Tiss por competência - Inclusão de novas colunas no arquivo CSV de validação para melhorar a análise dos erros encontrados. Objetivo Gerar o arquivo CSV com os erros apresentados na Validação dos Dados com as novas colunas implementadas. Área da Operadora Afetada FacAns Funcionalidade FacAns => Monitoramento Tiss por Competência (21035) => Aba "Competência" - Validação dos Dados => Aba "Erros Encontrados" => Gerar CSV Alterar o sistema para incluir colunas no arquivo CSV na funcionalidade "Gerar CSV" localizada em Módulo FACANS /Monitoramento do TISS por Compet:ência (21035) /Aba Competência/Validação dos Dados/Aba Erros Encontrados/Gerar. As colunas estão no caso de uso. FACGTOEmitir guia do FacGTO no modelo do NovoWebplan Objetivo Permitir que o usuário do FacGTO faça a emissão da guia no Modelo do NovoWebplan Área da Operadora Afetada FacGTO Parâmetro Editar Parâmetros > FacGTO > "Usar o NovoWebplan na impressão da guia odontológica". USAR O NOVOWEBPLAN NA IMPRESSÃO DA GUIA ODONTOLÓGICA. Funcionalidade Editar Parâmetros > FacGTO Criado um parâmetro que permite que o usuário do FacGTO faça a emissão da guia no Modelo NovoWebplan. Com ele marcado, será mostrado o valor de franquia do beneficiário para aquele procedimento. FACAUDITInformação de auditoria de recém-nascido ou doador Objetivo Alterar para que, na geração de visitas pelo censo de internações, seja exibido para o usuário o ícone, indicando que a internação é de recém-nascido ou de doador. O mesmo ícone deve ser exibido na tela de auditoria do beneficiário Área da Operadora Afetada Auditoria Médica Funcionalidade FacAuditor > Visitas > Gerar visitas do censo FacAuditor > Agenda O Censo de Internação é exibido dois ícones (IMG01): => Internação de Doador => Internação de Recém Nascido Baseado nestas informações, foi criado na rotina de Geração de Visitas do Censo, os mesmos ícones informando as internações de doadores e Recém Nascidos. Ao visualizar a visita, também será visto os ícones quando se enquadrar nas situações descritas. NOVO WEBPLANVisualizar "Carências/Preexistência" nas guias através do NovoWebplan Objetivo Criar Ícone "Carências/Preexistência" para as guia de Consulta, Internação/Cirurgia e Odontológica. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Acesso Criado 911435 - EXIBIR_CARENCIAS_GUIAS - Exibir o ícone para visualizar as carências do beneficiário na solicitação de autorização - Guia SP/SADT, Consulta, Odonto e Int./Cirur. Funcionalidade Módulo NovoWebPlan > Guias > Guia de Consulta Módulo NovoWebPlan > Guias > Guia de Internação Módulo NovoWebPlan > Guias > Guia Odontologia Foi criado o ícone de "Carências/Preexistência" nas guias de Consulta, Internação/Cirurgia e Odontológica, para consultar as carências dos beneficiários, Visível para prestadores e atendente. Permitir definir para um determinado usuário do sisitema se o usuário Web relacionado ao acessar o NovoWebPlan passa a ter sua senha expirada ou senha expirada no primeiro acesso. Objetivo O operador vai passar a definir qual(is) usuários/grupo de usuário ele deseja que tenha senha expirada. Área da Operadora Afetada NovoWebPlan Funcionalidade NovoWebplan Para que a rotina passe a validar as opções "Expirar senha" e "Expirar senha primeiro login" do cadastro de usuário, é necessário configurar os Parâmetros abaixo: 1º "Desabilita a troca de senha no NovoWebPlan". ( Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Weplan -> Geral) 2º "Permite que a senha do usuário não expire, mesmo após 365 dias. A senha do usuário só irá expirar caso o parâmetro DESABILITA _TROCA_SENHA estiver desativado." ( Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Weplan -> Geral) 3º "Validar a parametrização de expiração de login do usuário do novo WebPlan, de acordo com o usuário do FacPlan vinculado" ( Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Weplan -> Geral) 4º "Exige troca de senha dos usuários no primeiro acesso ao webplan"(Parâmetro do NovoWebPlan) 1º Situação: O Parâmetro "Exige troca de senha dos usuários no primeiro acesso ao webplan" = NÃO, independentemente das configurações dos outros parâmetros parâmetros, mantém o comportamento atual do sistema, não considera a regra do parâmetro "Validar a parametrização de expiração de login do usuário do novo WebPlan, de acordo com o usuário do FacPlan vinculado". 2º Situação : "Validar a parametrização de expiração de login do usuário do novo WebPlan, de acordo com o usuário do FacPlan vinculado" com opção = NÃO Ter configurado os parâmetros abaixo: "Desabilita a troca de senha no NovoWebPlan". = NÃO "Permite que a senha do usuário não expire, mesmo após 365 dias. A senha do usuário só irá expirar caso o parâmetro DESABILITA _TROCA_SENHA estiver desativado." = NÃO "Validar a parametrização de expiração de login do usuário do novo WebPlan, de acordo com o usuário do FacPlan vinculado" = NÃO "Exige troca de senha dos usuários no primeiro acesso ao webplan" = SIM A rotina não tem seu comportamento alterado, mantem as regras atuais. 3º Situação : Situação "Validar a parametrização de expiração de login do usuário do novo WebPlan, de acordo com o usuário do FacPlan vinculado" com opção = SIM "Desabilita a troca de senha no NovoWebPlan". = NÃO "Permite que a senha do usuário não expire, mesmo após 365 dias. A senha do usuário só irá expirar caso o parâmetro DESABILITA _TROCA_SENHA estiver desativado." = NÃO "Validar a parametrização de expiração de login do usuário do novo WebPlan, de acordo com o usuário do FacPlan vinculado" = SIM Nessa condição, o sistema passa a verificar as opções "Expirar senha" e "Expirar senha primeiro login" do cadastro de usuário quando o usuário Web relacionado realizar acesso no NovoWebplan. Exemplo: Quando for marcado as opções Cadastro de Usuário(Rotina 486) "Expirar senha" e "Expirar senha primeiro login" (Vide Imagem 02) do cadastro de usuário, ao fazer um acesso no NovoWebplan vinculado ao usuário da Cadastro de Usuário(Rotina 486), o sistema passa a realizar as validações: Exemplos 01: Usuário Configurado Cadastro de Usuário(Rotina 486) "USUÁRIO01-45746" Opção "Expirar senha" Marcada Opção "Expirar senha primeiro login" Desmarcada Todos os usuários do NovoWeplan (Vide Imagem10) relacionados a esse usuário, passa a validar a regra de "Expirar senha". Apresenta mensagem para troca de senha no primeiro acesso e na senha expirada. Exemplos 02: Usuário Configurado Cadastro de Usuário(Rotina 486) "USUÁRIO02-45746" Opção "Expirar senha" Desmarcada Opção "Expirar senha primeiro login" Marcada Todos os usuários do NovoWeplan relacionados a esse usuário, passa a validar a regra de "Expirar senha primeiro login". Apresenta mensagem para troca de senha no primeiro acesso e na senha expirada. Exemplos 03: Usuário Configurado Cadastro de Usuário(Rotina 486) "USUÁRIO03-45746" Opção "Expirar senha" Marcada Opção "Expirar senha primeiro login" Marcada Todos os usuários do NovoWeplan relacionados a esse usuário, passa a validar a regra de "Expirar senha primeiro login" e "Expirar senha" . Apresenta mensagem para troca de senha no primeiro acesso e na senha expirada. Exemplos 04: Usuário Configurado Cadastro de Usuário(Rotina 486) "USUÁRIO04-45746" Opção "Expirar senha" Desmarcada Opção "Expirar senha primeiro login" Desmarcada Todos os usuários do NovoWeplan relacionados a esse usuário, passa a validar a regra de "Expirar senha primeiro login" e "Expirar senha" . NÃO APRESENTA mensagem de expiração de senha no primeiro acesso e expiração de senha. Termo de Aceite na Solicitação de Reembolsos Objetivo Criar um novo parâmetro para obrigar ou não, o usuário aceitar o termo de responsabilidade de reembolso. Alterar a rotina de solicitação de Reembolso no NovoWebplan, para que seja exibido o termo de responsabilidade que deverá ser aceito pelo usuário. Área da Operadora Afetada NovoWebPlan Parâmetro Criado Módulo Parâmetros => Geral => Editar Parâmetros (1290) => Webplan => Demonstrativo de Reembolso "Obriga confirmação do "Termo de responsabilidade para solicitação de reembolso" ao solicitar um protocolo no NovoWebplan." "Descrição do Termo de Responsabilidade para solicitação de reembolso exibido no NovoWebplan" Funcionalidade Módulo Parâmetros => Geral => Editar Parâmetros (1290) NovoWebplan => Solicitação de Reembolso Criado os parâmetros: "Obriga confirmação do "Termo de responsabilidade para solicitação de reembolso" ao solicitar um protocolo no NovoWebplan", com as Condições: => NÃO: Quando selecionado a opção não, ao solicitar um protocolo de reembolso através do Novowebplan, não é obrigatório marcar a opção de termo de responsabilidade para prosseguir. => SIM: Quando solicitado um protocolo de reembolso, para prosseguir é obrigatório marcar a opção de termo de responsabilidade para prosseguir. "Descrição do Termo de Responsabilidade para solicitação de reembolso exibido no NovoWebplan". Este parâmetro somente é habilitado se o parâmetro "Obriga confirmação do "Termo de responsabilidade para solicitação de reembolso" ao solicitar um protocolo no NovoWebplan." for configurado como SIM. O texto informado nesse parâmetro será exibido no Terno de Aceite na solicitação de reembolso. Ao acessar a rotina de Solicitação de Reembolso quando o parâmetro "Obriga confirmação do "Termo de responsabilidade para solicitação de reembolso" ao solicitar um protocolo no NovoWebplan" estiver marcado Sim, será exibido o termo de responsabilidade. O usuário conseguirá prosseguir com a solicitação de reembolso somente se clicar na opção Li e aceito. Migração do relatório de Previsão de Despesas para NovoWebplan. Objetivo Migrar o relatório Previsão de despesas (perfil beneficiário e empresa) do Webplan antigo para o NovoWebplan. Área da Operadora Afetada NovoWebPlan Funcionalidade NovoWebplan => Relatórios => Previsão de Despesas Foi migrado o relatório Previsão de despesas do Webplan antigo para o NovoWebplan para o perfil de Beneficiário e Atendente. O relatório somente é exibido para usuários com o acesso 41040 - PREVISÃO DE DESPESA NA INTERNET. O acesso é o mesmo usado no Webplan antigo. Alteração da nomenclatura na situação das guias "Pendentes" - Novo WebPlan Objetivo Alterar em todas as telas que exibem a situação da guia a nomenclatura "Pendente" para "Em análise". Área da Operadora Afetada NovoWebPlan Funcionalidade NovoWebplan -> Localizar Procedimentos 1º Tela "Localizar Procedimentos": No campo Status, o filtro foi alterado de "Pendente" para "Em análise". 2º Tela "Resultado da busca dos procedimentos": Na coluna "Situação", o texto para guias em análise foi alterado de "Pendente" para "Em análise"; No hint da coluna "Situação" o texto foi alterado de "Se tiver algum procedimento pendente fica pendente" para "Se tiver algum procedimento em análise fica em análise" Rotina de Avisos e Arquivos nos Dados de Beneficiários Objetivo Como resultado dessa funcionalidade, será possível copiar a franquia para uma ou mais empresas ou grupo de empresas. No Webplan, perfil beneficiário, criar uma nova aba para exibir os "Avisos e Arquivos" nos Dados de Beneficiários. Atenção: A rotina que permite visualizar os "avisos e arquivos" já existe na web, porem é um ícone a parte. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Funcionalidade NovoWebPlan > Meus Serviços > Dados Beneficiário > Avisos e Arquivos Criado nos Dados de Beneficiários do NovoWebPlan, para Perfil de Beneficiário, a funcionalidade de Avisos e Arquivos. A rotina deve conter as mesmas funcionalidades e informações da Rotina de Avisos e Arquivos do NovoWebPlan. Deve conter a funcionalidade de Avisos, possibilitando visualizar os avisos e ocultar quando necessário. Deve conter a funcionalidade de Documentos Vencidos com as informações dos mesmos, prazos e status de cada. Migração do relatório Relação das Boletas Existentes para o Novo Webplan Objetivo Migrar o relatório Relação das boletas existentes (perfil empresa) do Webplan para o Novo Webplan. Área da Operadora Afetada NovoWebPlan Funcionalidade 2ª Via de Boletos => Relação das Boletas Existentes 1º Tela "Localização da função no WebPlan": Anteriormente, a função "Relação das Boletas Existentes" poderia ser encontrada no perfil de Empresas => Acompanhamento => Financeiro => Detalhes . 2º Tela "Localização da função no novo WebPlan": Atualmente a rotina encontra-se no perfil de Empresas => 2ª Via de Boletos; 3º Tela "Comparativo do layout": Com a migração da função, o seu layout também foi atualizado. OBS: Esta função só estará disponível em boletas já conciliadas. Migrar o Relatório "Imprimir Reembolso" da Rotina RELAT> Geração arquivo DMED(1038) para NovoWebPlan Objetivo Foi migrado do FacPlan para NovoWebPlan o "Relatório Detalhamento de Desembolso". Área da Operadora Afetada NovoWEbPlan Funcionalidade NovoWebPlan => Relatórios => Detalhamento de Desembolso Acesso Criado Relatórios => Detalhamento de Desembolso 01 - Criado nova opção no menu Relatórios "Detalhamento de Desembolso" para acessar o relatório "Relatório Detalhamento de Desembolso"; 02 - O Relatório "Detalhamento de Desembolso" foi migrado da opção "Imprimir Reembolso" da Rotina RELAT> Geração arquivo DMED(1038) do FacPlan para NovoWebPlan. 03 - A migração do relatório do FacPlan para o NovoWebPlan foi somente de plataforma tecnológica, não houve alteração na regra de negócio do relatório. 04 - O relatório "Detalhamento de Desembolso" pode ser acessado através dos perfis Atendente (Vide <Imagem 03>) ou Beneficiário; 05 - Quando acessar com o perfil Atendente, o sistema permite realizar a pesquisa do beneficiário; 06 - Quando acessar com o perfil Beneficiário, o sistema carrega o nome do beneficiário e não permite pesquisar outro beneficiário; 07 - O sistema apresenta o a campo ano para informar o ano base para emissão do relatório. 08 - O "Relatório Detalhamento de Desembolso" apresenta os mesmos dados do relatório migrado do FacPlan. Obrigar usuário (atendente) a seguir a fila de atendimento conforme prioridade no FacRegulação Objetivo Como resultado dessa funcionalidade, será possível definir se será possível obrigar o atendente a seguir a fila de atendimento no FacRegulação. Área da Operadora Afetada FacRegulação Funcionalidade CONTUSER => Rotinas (487) / FacRegulação => Fila de Atendimento Acesso Criado 913120 Descrição 1ª Tela "Acesso criado visualizado na rotina "CONTUSER ? Rotinas (487)"": Criado o acesso ATEND_FILA_REG_SEM_ORDEM (Permite o usuário atender a fila de atendimento do FacRegulação sem ordenação (913120)). 2ª Tela "Atendente trava o atendimento da guia para si sem possuir o acesso especificado acima": Quando o usuário sem o acesso acima tentar travar uma guia para atendimento, sem que esta esteja no topo de sua fila, ocorre as mensagens: "O item não é o próximo da fila" e ao abrir uma tela de informar o motivo da quebra de ordem "O item selecionado não é o próximo item ordenado na fila. Informe o motivo da realização da trava:" 3ª Tela: "Trava não informada": Quando o usuário não informa o motivo da quebra de ordem, o alerta "Motivo de trava não informado!" aparece. Criar parâmetro para definir se a senha será gerada automaticamente quando a guia for liberada através do NovoWebplan Objetivo Como resultado dessa funcionalidade, será possível definir se a senha será liberada automaticamente na autorização do procedimento Área da Operadora Afetada Análise de Contas Médicas Auditoria Criada Auditoria 1 Código: 1417 Mensagem: Alteração no Parâmetro: GERAR_SENHA_PARA_GUIA_AUTORIZADA Valor antigo: "T" - Novo valor: "F" / Obs.Param.: 0 Parâmetro Criado Parâmetro 1 Nome: GERAR_SENHA_PARA_GUIA_AUTORIZADA Mensagem: Gerar senha na solicitação de procedimentos para guia autorizada Valores: Sim e Não Default: Sim Funcionalidade NovoWebplan - > Guias Criado parâmetro que quando preenchido como NÃO, a senha não será liberada automaticamente quando o procedimento solicitado no NovoWebplan for autorizado. Na Liberação da Guia no NovoWebplan, quando autorizado será informado que a guia foi autorizada, porém não irá informar a senha. Posteriormente a senha poderá ser liberada no NovoWebplan - > Localizar procedimentos. Alteração de regra para liberações de guias Atendimento a RN(Recém-nascido). Objetivo Alterar as restrições 274 - Segurado com idade fora da faixa permitida para o serviço e 855 - Segurado com idade fora da faixa permitida para a especialidade na liberação de guias para Atendimento a RN. Área da Operadora Afetada Análise de Contas Médicas Parâmetro Criado Parâmetro 1 Nome: IGNORA_RESTRICAO_274_885_ATENDIMENTO_RN Mensagem: Ignorar as restrições 274 e 855 ao preencher o campo "Atendimento a RN" como "SIM" nas liberações de guias Valores: Sim e Não Default: Não Funcionalidade NovoWebplan -> Guias Criado o parâmetro "Ignorar as restrições 274 e 855 ao preencher o campo "Atendimento a RN" como "SIM" nas liberações de guias" (Imagem 01) que quando configurado como Sim e na liberação da guia for configurado o campo RN como Sim (Imagem 02) e ao gravar for acionada a restrição 274 ou a restrição 855, mesmo que estas estejam configuradas como Pendente/Negada, a guia deverá ser liberada (Imagem 03, Imagem 04) . Possibilitar definir o status de uma autorização que cair na regra para ser desconsiderada Objetivo Como resultado dessa funcionalidade, será possível configurar a situação de uma restrição desconsiderada na Web como Pendente, Autorizada ou Negada. Área da Operadora Afetada Módulo Cadastro / NovoWebplan Funcionalidade Módulo Cadastro -> Web -> Restrições desconsideradas (1154) Criado no cadastro de Restrições Desconsideradas o filtro "Situação" com as opções "Autorizado", "Pendente" e "Negado". Ao solicitar uma autorização, o sistema verificará se a restrição acionada foi desconsiderada e se a configuração possui situação diferente de autorizada. Caso a restrição atenda a uma regra de restrição desconsiderada, automaticamente o serviço cairá com a situação configurada. A rotina respeitará a ordem das situações, por exemplo, se houver uma restrição NÃO desconsiderada e está estiver configurada para negar, esta situação será respeitada. Da mesma forma que se configurada a situação para "Negar" na rotina de restrições desconsideradas, está será prioritária em relação as demais restrições que não estiver configurada para negar. Dessa forma será possível parametrizar o status que a guia deverá cair, prevalecendo sobre o status configurado no parâmetro de críticas e glosas. Para melhor análise através do módulo de guias, quando a guia possuir uma restrição desconsiderada, aparecerá no texto da restrição o link "Ver mais..". Ao clicar no link, será aberta a tela de configuração da restrição desconsiderada, facilitando a análise. Na tela de Restrições desconsideradas na liberação de procedimentos, somente será possível a visualização das configuração, não sendo editável. Na tela de pesquisa de procedimentos foram adicionados aos campos de pesquisa, as opções "Id Digifat" e "Id Liberação". Essas pesquisas são referentes as chaves de faturamento e autorização respectivamente. Também foram adicionados as colunas no grid. Não gerar senha para procedimentos parcialmente autorizados. Objetivo Alterar a liberação de procedimentos para não gerar senha quando os procedimentos forem liberados parcialmente. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Funcionalidade NovoWebplan-> Guias Criado o parâmetro "Manter guia em análise sem senha", quando configurado SIM o sistema não irá gerar senha para os procedimentos liberadas parcialmente, quando NÃO mantém funcionamento normal do sistema. Exemplo: Uma solicitação de dois exames em uma mesma guia onde um é autorizado e outro fica em análise a senha não será gerada para o procedimento autorizado. Quando for excluído o detalhe do protocolo do reembolso no NovoWebPlan, será enviado uma notificação por e-mail para o beneficiário indicando sobre a remoção. Objetivo Notificar o beneficiário quando for excluído o detalhe do protocolo do reembolso Área da Operadora Afetada NovoWebplan Funcionalidade NovoWebplan-> Serviços Beneficiários > Consulta Reembolso (Perfil Atendente) NovoWebplan-> Meus Serviços > Consulta Reembolso (Perfil Beneficiário) Ao configurar o parâmetro "Notificar o beneficiário por e-mail ao remover o protocolo de reembolso." com a opção "SIM", e remover o item do protocolo através da rotina NovoWebPlan > Consulta Protocolo ), o sistema envia o e-mail para o beneficiário, conforme o cadastro na rotina Beneficiários(321). A rotina verifica primeiro o e-mail "E-mail Corp", não existindo valor, localiza o "E-mail". O sistema envia e-mail para o beneficiário com o seguinte texto . Ao configurar o parâmetro "Notificar o beneficiário por e-mail ao remover o protocolo de reembolso." com a opção "NÃO", e remover o item do protocolo através da rotina NovoWebPlan > Consulta Protocolo, o sistema envia a notificação para o e-mail informado no parâmetro "(EMAIL_SOLICITACAO_REEMBOLSO) E-mail que recebe notificações por e-mails sobre solicitação de reembolso por beneficiários" . Permitir autorizar o recebimento de SMS através do NovoWebplan Objetivo Permitir que beneficiário autorize ou não o recebimento de notificações por SMS através da rotina de Alteração Cadastral do NovoWebplan. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Parâmetro Criado Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Webplan -> Alterações de Dados Cadastrais Parâmetro 1 Descrição: Permissão de Envio de SMS Parâmetro 2 Descrição: Descrição de Envio de SMS Parâmetro 3 Descrição: Envio SMS Funcionalidade NovoWebplan -> Meus Serviços -> Alterar Dados Pessoais NovoWebplan -> Serviços Beneficiários -> Controle de Alteração Cadastral Descrição Para que seja possível aos beneficiários alterarem as permissões de envio de SMS através do NovoWebplan, foi criado na rotina de Alteração de Dados Pessoais a opção de autorizar o recebimento de SMS. Para que essa opção seja visualizada, o Parâmetro "Permissão de Envio de SMS" deve estar configurado como SIM. Através do Parâmetro "Descrição de Envio de SMS" a operadora poderá definir uma descrição para a nova opção criada. A nova opção ainda irá seguir as configuração de exigir a aprovação do atendente e da permissão da alteração pelo atendente. Criar configuração para não permitir solicitar procedimentos específicos em Urgência/Emergência no NovoWebplan Objetivo Tem o objetivo de não permitir ao usuário solcitar procedimentos que não tenha permissão em urgência/emergênica no NovoWebplan. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Funcionalidade Cadastro/Tabelas de Procedimentos e Eventos 342 Espera-se que quando o usuário solicitar procedimentos por meio das guias odotologica, guia SP-SADT , guia de internação,e guia prorrogação, que não podem ser solicitados em urgência/emergência o sistema informa que deverá alterar o regime de atendimdento da guia. Validar guias com procedimentos seriados no envio de XML Objetivo Validar as guias que tenham procedimentos configurados como tratamento seriado ao enviar o XML através do portal. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Parâmetro Criado Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Factiss -> Importação Lote Guia -> Validações Descrição: Realizar validação que bloqueia envio XML se quantidade de procedimentos seriados enviados no XML for maior do que a quantidade confirmada no módulo de serviço. Funcionalidade NovoWebplan -> Envio de XML Quando encontrado procedimentos configurados como tratamento seriados em uma guia no XML, o sistema irá verificar se a quantidade liberada do procedimento confere com a quantidade de procedimentos CONFIRMADOS no sistema. Caso a quantidade informada no XML seja maior que a quantidade confirmada no sistema, será exibido a inconsistência no envio. Se a quantidade do arquivo for INFERIOR ao quantidade do serviço (módulo de guias), não será exibido a inconsistência. Para que a validação seja feita, deverá seguir as seguintes regras: => O procedimento deverá está configurado como "Tratamento Seriado" e "Requer confirmação na realização do atendimento"; => O parâmetro deverá está configurado no cadastro do prestador (parâmetro de prioridade). => Na validação será verificado o procedimento da tabela de maior prioridade do cadastro do prestador. => A quantidade de procedimentos do arquivo XML deverá ser MAIOR que a quantidade de procedimentos confirmada. Foi criado o parâmetro com título "Regulação", com o título "Período, em dias, para data posterior no período de data de liberação em tela de pesquisa de utilização no FacRegulação." Objetivo Tem o objetivo de alterar o período padrão, permitindo confirmar quantos dias para frente da data atual será a data fim do período de liberação. Área da Operadora Afetada Regulação Parâmetro Criado Categoria Regulação -"Regulação", com o título "Período, em dias, para data posterior no período de data de liberação em tela de pesquisa de utilização no FacRegulação." Funcionalidade Regulação/Pesquisa de Regulação Foi criado o parâmetro "Regulação", com o título "Período, em dias, para data posterior no período de data de liberação em tela de pesquisa de utilização no FacRegulação." com o objetivo de alterar o período padrão, permitindo confirmar quantos dias para frente da data atual será a data fim do período de liberação. Implementar acesso do Relatório Anual de IR no NovoWebPlan Objetivo Permitir que o usuário consiga gerar o relatório. Área da Operadora Afetada Relatórios Acesso Criado Código Acesso: 41093 Descrição: "RELAT. ANUAL DE IR NA WEB" - Permite ao usuário gerar relatório anual de IR para prestadores no novo Webplan. Funcionalidade NovoWebPlan > Relatórios > Relatório Anual de IR Permitir que o usuário com perfil de "Atendente e Empresa Médica" tenha acesso ao Relatório Anual de IR no NovoWebPlan. TISS versão 3.04.01 Objetivo Alterar o FacTISS de acordo com o padrão 3.04.01 do padrão TISS Área da Operadora Afetada Contas Médicas Funcionalidade FacTISS FACTISS alterado para permitir a inserção de guias na nova versão do TISS 3.04.01. Para o NovoWebplan inserir guias na nova versão do TISS deve-se alterar os parâmetros da versão conforme. Remover caracteres especiais e pontos(.) na Solicitação de Reembolso. Objetivo Remover caracteres especiais e pontos(.) no preenchimento do campo "Nome" do Prestador na Solicitação de Reembolso. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Funcionalidade NovoWebPlan => Meus Serviços => Solicitação de Reembolso Na solicitação de Reembolso do NovoWebPlan há a possibilidade de inserir um Prestador não cadastrado no Sistema. Para isso é possível informar o nome do mesmo, sendo que seu processamento não aceita caracteres especiais e pontos. Sendo assim, para não impactar a utilização do usuário, o Sistema permitirá que o mesmo insira os caracteres, porém ao salvar o Sistema irá desconsiderar estes caracteres. Novos Filtros no Relatório de Faturas do NovoWebPlan. Objetivo Criar filtros de Beneficiários, Guia Operadora e Guia Prestador no Relatório de Faturas do NovoWebPlan. Área da Operadora Afetada Contas Médicas Parâmetro Criado LOCAL: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros (1290) > WebPlan > Relatório de Faturas DESCRIÇÃO: Exibir filtros de Beneficiário, Guia Operadora e Guia Prestador. DEFAULT: Não Funcionalidade NovoWebPlan => Faturas => Relatório de Faturas Criado os filtros de Beneficiários, Guia Operadora e Guia Prestador no Relatório de Faturas do NovoWebPlan. O Filtros são habilitados apenas se o parâmetro criado estiver ativado. Os mesmos analisam se as informações filtradas constam em alguma fatura, e se houver, busca a mesma ao Pesquisar. IMPORTANTE: Uma fatura pode conter N Beneficiários. Se informar um Beneficiário no filtro que consta na fatura, a mesma será mostrada, mesmo contendo outros Beneficiários. Desenvolver rotina para visualizar o parecer de auditoria. Objetivo Alterar no Novo Webplan a inclusão e visualização das observações no modelo de pareceres para o perfil de HOSPITAL. Área da Operadora Afetada Auditoria Funcionalidade Acompanhamento de Auditoria Ao acessar com o perfil Hospital, na opção Meus Serviços> Acompanhamento de Auditoria (vide Imagem 01) , será possível visualizar o parecer. Para visualizar o parecer, basta selecionar a opção "olho". Após seleciona a opção, a rotina apresenta a tela Tela Pareceres. Quando não existir parecer registado, a rotina apresenta a mensagem Não Existe Parecer. O parecer é lançado através da importação do arquivo XML ou através da desconfirmação, quando seleciona a opção, apresenta a tela para registrar o parecer TISS versão 3.05.00 - Versão excepcional devido ao Covid-19 Objetivo Adaptar o FacTISS de acordo com a versão 3.05.00 do padrão TISS Área da Operadora Afetada Contas Médicas Parâmetro Criado Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros (1290) > FacTiss > Endereços de Serviços Descrição: Endereço Relativo do serviço de Solicitação de Procedimento Valor: O valor da versão deve ser alterado para V3_05_00 Funcionalidade FacTISS e NovoWebplan FACTISS alterado para permitir a inserção de guias na nova versão do TISS 3.05.00. A principal alteração para essa versão do TISS, está no preenchimento do Tipo de Atendimento, no qual foi inserida a opção "TELESSAÚDE". O NovoWebplan foi alterado para permitir informar o novo Tipo de Atendimento. O tipo de atendimento selecionado no NovoWebplan será exibido no Módulo Guias - > Dados TISS. IMPORTANTE: Para utilização da nova versão TISS, o parâmetro 1 deve estar devidamente parametrizado com a versão 3_05_00 do TISS. Exibir os campos "Descrição do Motivo" e "Data de Alteração" na Declaração de Carência de Beneficiários Objetivo Espera-se que o usuário visualize os campos "Descrição do Motivo" e "Data de Alteração" na Declaração de Carência de Beneficiários. Área da Operadora Afetada Novo Webplan Funcionalidade Novo Webplan => Relatórios => Declaração de carência de beneficiário Exibir os campos "Descrição do Motivo" e "Data de Alteração" na Declaração de Carência de Beneficiários Exibir Paginação e cabeçalho da Declaração de Carência de Beneficiários em todas as páginas do relatório Objetivo Quando gerada a Declaração de Carência do Beneficiário, o sistema deve exibir o Cabeçalho e o Número da Página em cada página da mesma. Área da Operadora Afetada Novo Webplan Funcionalidade Novo Webplan > Relatórios > Declaração de carência de beneficiário Exibir Paginação e cabeçalho da Declaração de Carência de Beneficiários em todas as páginas do relatório Tipo de procedimento reembolsado Objetivo Criar o flag com as opções (Médica ou Odontológica) na "Solicitação de Reembolso". Área da Operadora Afetada Parâmetros NovoWebplan Parâmetro Criado Nome: EXIBIR_FILTRO_TP_PROCEDIMENTO_E_REL_SOL_REEM Mensagem: Exibir filtro "Tipo de Procedimento" na solicitação de reembolso Valores: SIM ou NÃO Default: Não Funcionalidade Editar Parâmetro (1290) Solicitação de Reembolso Criado o parâmetro "Exibir filtro "Tipo de Procedimento" na solicitação de reembolso". Quando selecionado SIM, o sistema apresenta o campo "Tipo de Procedimento" na Solicitação de reembolso do NovoWebplan. Criada a opção Tipo de procedimento reembolsado com valores "Médico" e "Odontológico" na Solicitação de Reembolso do NovoWebplan. A opção é de preenchimento obrigatório; A opção deve ser apresentada independente se a opção "Deseja informar o procedimento" estiver marcada como "Sim" ou "Não"; O sistema deve filtrar somente "Procedimento" de acordo o "Tipo de procedimento" selecionado; O sistema deve filtrar somente "Tipo de Atendimento" de acordo o "Tipo de procedimento" selecionado. Alterações no Relatório de Coparticipações impresso na boleta Objetivo Foram feitas alterações na impressão do Relatório de Coparticipação impresso na boleta. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Módulo Funcionalidade NovoWebplan -> Segunda Via de Boletos -> Coparticipação Conforme solicitado pelo cliente, foram feitas algumas alterações na impressão do Relatório de Coparticipação impresso na rotina de Impressão de Segunda via de Boletos do NovoWebplan. São elas: => Informação do nome da empresa no cabeçalho do relatório. Atualmente, ao invés de informar o nome da empresa quando o beneficiário é de empresa, no relatório era impresso a palavra EMPRESA. Alterado para que passe a informar o nome da empresa do beneficiário. Quando beneficiário for particular, será impresso PARTICULAR. => Os beneficiários do relatórios serão impressos em m ordem alfabética. => Informar apenas o valor de coparticipação no relatório. No relatório (no cabeçalho) é informado o campo "Valor" com o valor total da boleta (o modelo atual está com o valor da mensalidade). Criado o campo "Vlr.Total Copart" para que neste informe o valor total da coparticipação da boleta. => Criado a opção de exportar os dados da coparticipação para CSV. Exportar o Relatório de Relação de Boletas Existentes para CSV Objetivo Exportar os dados do Relatório de Relação de Boletas Existentes para CSV. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Módulo Funcionalidade NovoWebplan -> Segunda Via de Boletos -> Relação de Boletas Existentes Foi alterado o Relatório de Relação de Boletas Existentes do NovoWebplan para que este possa ser exportado para CSV. Este relatório fica na rotina de Impressão de Segunda via de boletos. Quando selecionado, irá ser exibido a opção de escolha para impressão entre CSV ou PDF. Relatório de Utilização Objetivo Migrar o relatório de Utilização(41) da plataforma win32 para NovoWebPlan. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Acesso Criado Módulo: NovoWebplan Código: 913153 Resumo: O Relatório Detalhamento de utilizações dos beneficiários. Funcionalidade NovoWebplan -> Relatórios -> Relatório de Utilizações Criado no NovoWebplan o relatório de Utilizações dos beneficiários. Relatórios poderá ser acessado por usuários com perfil de atendente e empresa. São exibidos somente os procedimentos conciliados. Para perfil de Empresa é permitido apenas filtrar Beneficiários pertencentes a mesma. Para perfil de Atendente deverá ser permitido filtrar qualquer Beneficiário Titular. O Relatório tem opção de exportar em formato CSV. Permitir que Atendentes possam alterar dados de acesso dos logins do NovoWebplan Objetivo Permitir que Atendentes possam alterar dados de acesso dos logins do NovoWebplan. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Acesso Acesso: 911464 Função: ADM_CADASTRA_USUARIOS Descrição: Permite ao Administrador cadastrar novos usuários Auditoria N/A Parâmetro Criado Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Webplan -> Geral Descrição: "Perfis que os atendentes possuem acesso para fazer a gestão de usuários." Funcionalidade Módulo NovoWebplan -> Gerenciar Usuários Alterado a rotina de Usuário do NovoWebPlan para possa permitir ao usuário atendente CRIA e/ou ALTERAR login e senha para os perfis de acesso ao NovoWebPlan. Para que o Atendente tenha acesso a funcionalidade, deverá possuir o acesso 911464. Além do acesso, deverá ser parametrizado quais perfis irão poder ser criados ou alterados pelo atendente. Validar o campo CNES no FacCredenciamento. Objetivo Incluir regras para validar o preenchimento do campo CNES no FacCredenciamento. Área da Operadora Afetada FacCredenciamento Funcionalidade Módulo FacCredenciamento Alterado a validação do campo CNES no FacCredenciamento. Após preencher o campo CNES e confirmar a gravação, o sistema realizadas as validações a seguir: Validar valores iguais. Deve validar para que não seja permitido a inserção de caracteres sequenciais. Exemplo: 6666666, 7777777. (vide img01 Mensagem de CNES inválido no FacCredenciamento) Exceto para os valores 9999999. Validar a entrada de valores com letras e caracteres especiais. Exemplo: 56J@#%1. Validar a quantidade máxima de 7 caracteres. Alterar a propriedade do relatório "Relatório Anual IR Beneficiario" para que seja exibido na tela ao clicar em "Gerar IR" no NovoWebplan. Objetivo Permitir que o NovoWebPlan exiba o "Relatório Anual IR Beneficiario" na tela. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Funcionalidade NovoWebPlan\Relatórios\Relatório Anual de IR Beneficiário Foi alterado o comportamento do relatório Relatório Anual IR Beneficiario" para que deixe de exibir popup e exiba o mesmo na tela sem que o usuário tenha que realizar configuração de popup. Observação: O navegador IE versão 11 não tem suporte ao PDF, para o relatório ser exibido adequadamente é recomendado instalar um aplicativo que exiba em PDF. Propagar Taxa de Serviços dos médicos para Hospitais Objetivo Propagar Taxa de Serviços cadastrados nos médicos para Hospitais no qual fazem parte do corpo clínico. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Parâmetro Criado Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Cadastro -> Prestadores -> Profissionais "Automatizar o cadastro de taxas de serviços médicos, propagando para os hospitais onde o médico faz parte do corpo clínico." Funcionalidade Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Física (331) Foi criado o parâmetro "Automatizar o cadastro de taxas de serviços médicos, propagando para os hospitais onde o médico faz parte do corpo clínico." que, quando configurado como "SIM", quando inserido no cadastro do prestadores pessoa física uma taxa de serviço, essa será propagado para os hospitais em que fazem parte do seu corpo clínico. Assim, na liberação de guias, será possível pagar taxas de serviços negociadas com os médicos, quando liberados guias em hospitais. Foi criado no cadastro de hospital o filtro "Exibir serviços copiados do corpo clínico". Somente será possível visualizar as taxas propagadas utilizando o filtro criado. Não será possível editar nem remover as taxas propagadas do cadastro dos médicos. Permitir inserir um reembolso com o mesmo número de NF/Recibo de outro prestador, para um mesmo beneficiário. Objetivo Criar parâmetro para permitir a inserção de protocolo de reembolso com o mesmo número de NF/Recibo que um protocolo já existente, desde que seja mesmo beneficiário e prestadores diferentes. Área da Operadora Afetada Parâmetros Parâmetro Caminho: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Webplan -> Solicitação de Reembolso Descrição: Permitir inserir solicitação de reembolso com o mesmo número de NF/Recibo de outro prestador, para um mesmo beneficiário Valores: Sim/Não Valor Default: Não Funcionalidade NovoWebplan -> Serviços Beneficiários -> Solicitação de Reembolso Criado o parâmetro "Permitir inserir solicitação de reembolso com o mesmo número de NF/Recibo de outro prestador, para um mesmo beneficiário." Parâmetro configurado = Sim, na solicitação de reembolso quando informado o mesmo número de NF/Recibo e beneficiário, e prestado diferente, o reembolso será inserido. Parâmetro configurado = Não, na solicitação de reembolso quando informado o mesmo número de NF/Recibo e beneficiário e prestador diferente, será exibido a mensagem "Foi encontrado o mesmo número de recibo em outro protocolo para o beneficiário." (Imagem - Mensagem de Validação) Exibir uma mensagem de alerta ao prestador. Objetivo Exibir uma mensagem de alerta ao prestador quando o mesmo tiver guias em auditoria aguardando documentação e/ou outras informações. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Funcionalidade NovoWebPlan -> Localizar Procedimentos Na liberações de guias, quando o prestador tem guias em auditoria aguardando documentação e/ou outras informações, é exibido um alerta. Esse mesmo alerta foi implementado na rotina de Localizar Procedimentos. Quando o usuário acessar a rotina de Localizar Procedimentos será exibido o alerta e ao selecionar a opção verificar serão filtrados as guias que estejam aguardando pendências do prestador dentro do período. Além disso, ao inserir o anexo na guia, será exibido uma tela para que possa ser informado uma observação e caso seja necessário, informar a operadora que os documentos foram anexados. Essa mesma tela será exibida ao inserir uma observação à guia. Criação de auditoria para remoção da Solicitação de Reembolso no NovoWebplan. Objetivo Gravar a auditoria 41069 quando o usuário remover uma Solicitação de Reembolso no NovoWebplan. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Funcionalidade Controle de Usuários NovoWebplan > Meus Serviços (Beneficiário) Contuser > Auditoria (491) Criada a auditoria 41069 que será gravada quando uma Solicitação de Reembolso for removida no NovoWebplan. Atendimento Domiciliar no FacRegulação Objetivo Criada nova rotina no menu Regulação, na qual será possível cadastrar Atendimento Domiciliar Área da Operadora Afetada Regulação Acesso Criado Acesso1 Módulo: FacRegulação Código:107046 Resumo: Permite ao usuário registrar um novo Atendimento Domiciliar, sem necessidade de validação de guia Funcionalidade FacRegulação -> Regulação -> Atendimento Domiciliar Criada nova rotina no FacRegulação para cadastro de Atendimento Domiciliar (Home Care) Na rotina é possível visualizar os Atendimentos Domiciliares cadastrados, além de efetuar novos cadastros através da opção Novo Atendimento Através da rotina também é possível Registrar Alta ou Cancelar o Atendimento. Alteração no FacGeo Objetivo Inclusão do filtro Tipo de Atendimento no FacGeo Área da Operadora Afetada FacGeo Funcionalidade FacGeo Incluído novo filtro no FacGeo: Tipo de Serviço. O Tipo de serviço é configurado no Cadastro do Prestador (PF ou PJ), na aba Endereços de Atendimento - > Especialidades do Endereço. Portanto, ao utilizar o filtro Tipo de Serviço no FacGeo, serão exibidos os Endereços que estiverem configurados com o Tipo de Serviço selecionado e marcados para exibir no Guia Médico. Observação: Para que o novo filtro seja disponibilizado, é necessário adicionar a chave abaixo no Web.config do FacGeo. <add key="ExibeCampoTipoServico" value="true" /> Criar a opção "Imprimir" nas rotinas "Dados do beneficiário" e "Carência". Objetivo Imprimir os dados da aba "Informações" da rotina "Dados do beneficiário", bem como as informações constantes na rotina de "Carências". Área da Operadora Afetada NovoWebPlan Funcionalidade Serviços Beneficiários -> Dados Beneficiários Serviços Beneficiários -> Carência A rotina "Dados do beneficiário" exibe todas as informações pertinentes ao beneficiário pesquisado. Na aba "Informações" é possível consultar os dados pessoais do indivíduo, incluindo dados bancários, os dependentes existentes e do plano ao qual este relaciona. Apesar de ser possível visualizar tais informações, não havia a possibilidade de realizar a impressão destas, dessa forma, para otimizar a utilização da funcionalidade foi criada a opção "Imprimir", que quando acionada gera um arquivo no formato PDF, que pode ser impresso ou salvo conforme a necessidade do usuário. A rotina "Carências" exibe todas as informações relativas as carências dos planos dos beneficiários, estejam estas vencidas ou não. Apesar de ser possível visualizar tais informações, não havia a possibilidade de realizar a impressão destas, dessa forma, para otimizar a utilização da funcionalidade foi criada a opção "Imprimir", que quando acionada gera um arquivo no formato PDF, que pode ser impresso ou salvo conforme a necessidade do usuário. Lista de Procedimentos da Carência Objetivo Criação de hiperlink na descrição das carências listadas na aba de carências do módulo FacWebCRM, para buscar a lista de procedimentos que estão associados a cada carência. Área da Operadora Afetada Cadastro/Atendimento Funcionalidade FacWebCRM -> Situação de Beneficiário No FacWebCRM há a funcionalidade de visualizar a situação do Beneficiário. Esta funcionalidade é acionada ao clicar no Nome do mesmo. Na rotina de Situação de Beneficiário é possível acompanhar e visualiza diversas informações do mesmo, como: dados pessoais, financeiros, utilização, etc. Dentre estas informações, é possível visualizar as carências do mesmo. Nesta aba de Carência / PréExistências foi criado a funcionalidade de visualizar procedimentos da carência. A rotina de visualiza todos os procedimentos referente a carência desejada. A rotina verificar quais procedimento fazem parte da carência e lista as mesmas. A rotina possui um filtro por Código e Nome do Procedimento e mostra a tabela de serviço dos procedimento que consta na carência. Criado parâmetro para definir o tamanho da fonte do campo senha Objetivo Tornar o tamanho do campo senha da emissão de guias parametrizável Área da Operadora Afetada Contas Médicas Faturamento Parâmetro Nome: Define o tamanho da fonte do campo SENHA nos relatórios de Guias do NovoWebplan (tamanho max. 10). Valores: Preenchimento livre de 0 a 10 Default: 0 (mantem o funcionamento atual) Funcionalidade Serviço -> Tratamento Médico (399) NovoWebplan -> Localizar procedimentos Criado parâmetro para definir o tamanho da fonte do campo senha nas guias emitidas no módulo Serviço e NovoWebplan. O tamanho máximo possível do tamanho fonte é 10. O tamanho do campo senha é definido no parâmetro para os seguintes tipos de guia: Guia de SADT; Guia de Tratamento Odontológico; Guia de Honorário Individual; Guia de Solicitação de Internação; Guia de Resumo de Internação. Verificar os graus de participação configurados no cadastro do prestador no lançamento de honorários. Objetivo Alterar a rotina lançamento de honorário do NovoWebplan para que seja verificado os graus de participação configurados no cadastro do prestador. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Funcionalidade NovoWebplan -> Guias -> Honorários Foi criado no cadastro dos prestadores a opção de informar quais graus de participação será utilizado pelo prestador. Alterado a rotina de lançamento de honorário do NovoWebplan para que seja verificado os graus de participação configurados no cadastro dos prestadores. Atualmente a rotina já possui regras para listar graus de participação disponível, que são: => Se a guia filtrada for internação clínica, os graus exibidos devem estar configurados no parâmetro "Graus de participação permitidos na internação clínica". => Se a guia filtrada possuir um procedimento, os graus exibidos devem estar configurados no cadastro do procedimento. Com o implemento, essa regra foi modificada e passa a funcionar da seguinte forma: Guia de internação clínica: => Se possuir grau de participação configurado no parâmetro por prestador e também possuir grau configurado no parâmetro "Graus de participação permitidos na internação clínica, serão listados os graus em comum nas duas configurações. => Se possuir configuração em somente um dos parâmetros, serão listados somente os graus configurados no parâmetro que possuir configuração. => Se não houver configuração em nenhum dos parâmetros, serão listados todos os graus permitidos baseados na documentação da ANS. Guia com procedimento (AMB): => Se possuir grau de participação configurado no parâmetro por prestador e também possuir grau configurado no cadastro do procedimento, serão listados os graus em comum nas duas configurações. => Se possuir configuração em somente no parâmetro ou somente no cadastro do procedimento, serão listados somente os graus cadastrados no parâmetro ou cadastro do prestador. => Se não houver configuração em nenhum das configurações, serão listados todos os graus permitidos baseados na documentação da ANS. Ainda existem algumas regras gerais importantes: => Será sempre verificado o grau do executante da guia. => Os Graus de consultor e perfusionista são desconsiderado na lista de Grau de Participação. Verificar os graus de participação configurados no cadastro do prestador no envio de XML. Objetivo Alterar a rotina de envio de XML do NovoWebplan para que seja verificado os graus de participação configurados no cadastro do prestador. Área da Operadora Afetada NovoWebplan Parâmetro Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Factiss -> Importação Lote Guias -> Validações Descrição: "Realizar validação entre o grau de participação enviado e o cadastro do prestador de cobrança." Funcionalidade NovoWebplan -> Envio de XML Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Física (331) -> Dados Complementares -> Parâmetros -> Factiss -> Importação Lote Guias -> Validações Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Laboratórios (332)-> Dados Complementares -> Parâmetros -> Factiss -> Importação Lote Guias -> Validações Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Jurídica (333) -> Dados Complementares -> Parâmetros -> Factiss -> Importação Lote Guias -> Validações Criado no cadastro dos prestadores um parâmetro para que possa ser configurado quais os graus de participação do prestador. Alterado o envio de XML do NovoWebplan para que também verifique a nova parametrização criada. Para isso foi criado o parâmetro de validação referente ao grau de participação enviado no xml, com as opções de "Não Validar", "Validar Todos", "Somente FACANS" e "Somente Webplan/Ws". O mesmo parâmetro foi criado no cadastro de prestadores, que quando configurado irá prevalecer sobre o parâmetro geral. No envio de XML, a validação será acionada nos seguintes casos: => Prestador do xml possuir algum grau configurado; => O parâmetro de validação estiver configurado para validar; => O XML possuir equipe com o grau de participação; Validação 1838 - Prestador XXX não habilitado a enviar o(s) grau(s) de participação YYY. Procedimento WWW Senha ZZZ. Criar controle de acesso na opção Relatórios > Relatório de Faturas Objetivo Incluir controle de acesso na opção Relatórios > Relatório de Faturas Área da Operadora Afetada NovoWebplan Acesso Acesso 1 Módulo: Financeiro Código: VIS_DOCUMENTOS_FATURA Resumo: Permitir ao operador visualizar documentos da fatura Acesso 2 Módulo: Financeiro Código: VIS_VALORES_EMISSAO_NF Resumo: Permitir ao operador visualizar valor emissão NF Funcionalidade Faturas -> Relatório de Faturas Incluído o controle de acesso para permitir bloquear o usuário a visualizar documentos da fatura ou valor de emissão da NF do Relatórios de Faturas. Quando tiver acesso, o sistema permite visualizar a opções. Quando não tiver acesso, o sistema exibe visualizar a opções. Validações no campo carteira das Guias no NovoWebPlan (Token/Cartão Magnético). Objetivo Alteração no comportamento de busca o campo "Número da Carteira" das guias do módulo Novo Webplan. A busca poderá ser feita manualmente e pela tarja magnética. Porém sempre que for manual, deve exigir que seja informado o token. Área da Operadora Afetada Guia Médico Funcionalidade NovoWebPlan -> Guias Criada opção que permita que o prestador localize um beneficiário, digitando o número do cartão, e na sequencia, obrigatoriamente exigir a informação do TOKEN para prosseguir. Se o prestador usa leitor e este não for obrigatório e o beneficiário usa token, se digitado o código do beneficiário irá obrigar o token. Não foi criado parâmetro para este comportamento. Validará pela parametrização informada. Se o operador digitar o número da matrícula do Beneficiário para localizar o mesmo, obrigatoriamente deve abrir a rotina para informar o token que foi gerado. Se for feito a leitura do cartão, não será obrigado o token. Os parâmetros de token estão localizados na rotina de Beneficiários (321) no Módulo Cadastro. Os parâmetros de Leitor magnéticos estão localizados nas rotinas de Prestadores (331 e 333) no Módulo Cadastro. Relatório de Dossiê de Informações Objetivo Para atender a Lei Geral de Proteção de Dados será necessário que os Beneficiários e Médicos possam emitir um relatório com os dados pessoais, entidades de compartilhamento de dados, objetivo/forma/duração do tratamento de dados e as medidas de segurança no tratamento de dados. Área da Operadora Afetada Relatórios Acesso Criado Acesso 1 Código: 913182 Descrição: Permite parametrizar os dados a serem impressos no Dossiê de Informações. Acesso 2 Código: 913183 Descrição: Permite visualizar o Dossiê de Informações Parâmetro Criado Parâmetro 1: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros (1290) > WebPlan > LGPD Nome: DIR_FILE_ASSINATURA_RESP_OPE_LGPD Descrição: Caminho físico onde a imagem da assinatura do Responsável pela operadora está salvo Parâmetro 2: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros (1290) > WebPlan > LGPD Nome: DIR_FILES_LGPD Descrição: Diretório padrão onde os Arquivos relacionados a LGPD serão salvos Funcionalidade NovoWebPlan -> Configurações -> Dossiê de Informações NovoWebPlan -> Relatórios -> Dossiê de Informações Criada rotina para parametrizar o Dossiê de Informações a serem impressas pelos Beneficiários e Médicos (Para atendentes). Para beneficiários a configuração poderá ser feita por Plano. Haverá um dossiê padrão já inserido, bastando configurar apenas as informações. Para Médico apenas um dossiê de informações poderá ser configurado. Os parâmetros são obrigatórios serem configurados para utilização da rotina. Os caminhos dos parâmetros deverão estar localizados no servidos da aplicação. Funções: -> Vincular assinatura: Vincula a imagem da assinatura do responsável pela operadora a ser impressa ao final do Relatórios. -> Adicionar: parametrizar um novo dossiê de informações. Apenas para Beneficiários, pois poderá adicionar o dossiê por plano. -> Visualizar/Editar Dossiê: parametrizar as informações a serem impressas no Dossiê. * Entidades de Compartilhamento de Dados. * Objetivo, Forma e Duração do Tratamento de Dados. * Medidas de Segurança no Tratamento de Dados. -> Ativar/Desativar Dossiê: ativa/desativa o dossiê inativado. Só poderá conter um dossiê. Criado para Beneficiário, Médicos e Atendentes, o Relatório de Dossiê de Informações. O Dossiê possuirá um texto padrão inicial e as demais informações abaixo. (IMG_04) Caso o Dossiê não esteja devidamente configurado, será emitido mensagem solicitando entrar em contato com a Operadora. Para Beneficiário, será emitido o dossiê referente ao seu plano. Caso não tenha será emitido o dossiê padrão. Criação de novo filtro de pesquisa no FacGeo Objetivo Tornar possível filtrar os Prestadores por Região no FacGeo Área da Operadora Afetada Credenciamento Funcionalidade FacGeo -> Filtros de pesquisa Incluído novo filtro Região no FacGeo. O filtro região irá apresentar os prestadores e endereços configurados no Cadastro do Prestador (PF ou PJ), na aba Endereços de Atendimento. Portanto, ao utilizar o filtro Região no FacGeo, serão exibidos os Endereços que estiverem configurados com a Região selecionado e marcados para exibir no Guia Médico. Observação: Para que o novo filtro seja disponibilizado, é necessário adicionar a chave abaixo no Web.config do FacGeo. <add key="ExibeCampoRegiao" value="true" /> Melhorias na rotina de confirmação de procedimentos no NovoWebplan Objetivo Possibilitar ao prestador visualizar a senha da guia, inserir uma data de realização do precedimento, desconfirmar um procedimento já confirmado. Área da Operadora Afetada Autorizações - Emissão de Guias Funcionalidade NovoWebplan -> Localizar Procedimentos Parâmetro Parâmetro 1 Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Webplan -> Localizar Procedimentos Descrição: Permita informar data retroativa na confirmação do procedimento. Valores: SIM/NÃO Default: Não Parâmetro 2 Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Webplan -> Localizar Procedimentos Descrição: Permite cancelar confirmação de procedimento. Valores: SIM/NÃO Default: NÃO Para que os próprios prestadores possam informar a data de realização real das consultas e sessões dos tratamentos seriados no mesmo momento em que é feito a confirmação, foi alteada a rotina de confirmação de procedimentos através do NovoWebplan. Na confirmação de procedimentos, ao confirmar, a data de realização fica sendo a data do dia da confirmação. Após as alterações e com os devidos parâmetros configurados, o sistema irá proceder da seguinte forma. => Permitir inserir a data de realização retroativa a validade da guia. Será habilitado um combo de data para que seja inserido a data de realização. O sistema não irá permitir a confirmação da realização na data anterior à liberação da guia ou posterior a validade da senha. Para que a opção de data seja habilitada, o Parâmetro 1 deverá ser configurado como SIM. => Permitir desconfirmar a realização do procedimento. Ao confirmar um procedimento, este poderá ser desconfirmado, se ainda não estiver conciliado. => Mostrar os procedimentos que foram conciliados. Na tela de Conciliar Procedimentos, será exibido um ícone (check verde) quando o procedimento já estiver conciliado. Ao parar o cursor sobre o ícone, será exibido um hint. => Exibir em tela a data de validade da guia (campo 6 - Data de Validade da Senha) Também na tela de Conciliar Procedimentos foi adicionado a informação da data de validade da senha da guia liberada. -> Permitir a confirmação da sessão/consulta para o beneficiário que estava ativo à época da realização do procedimento. Data de realização menor que o cancelamento do beneficiário. -> Visualizar na tela de Localizar Procedimentos se os procedimentos foram confirmados. Caso todos os procedimentos estejam confirmados na guia, na tela de Localizar Procedimentos é possível visualizar os procedimentos confirmados, exibindo o ícone de confirmação de procedimentos. Se os procedimentos não tiverem sido conciliados, é possível desconfirmá-los. -> Não permitir que o prestador de serviço cancele guias que não foram lançadas por ele. Se as guias forem inseridas pela Operadora, essas não poderão ser excluídas pelo prestador. A possibilidade de exclusão de guia confirmada somente é possível se o Parâmetro 2 estiver configurado como SIM. Vincular uma Guia SP/SADT a outra guia SP/SADT Objetivo Possibilita o prestador vincular uma guia de SP/SADT a uma outra guia SP/SADT quando a guia principal for de consulta. Parâmetro Parâmetro1 Caminho: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Liberação de Guias -> Geral Descrição:Permite vincular guias de SP/SADT de outros prestadores a outra guia de SP/SADT Valores: Sim e Não Valor Default: Não Parâmetro2 Caminho:Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Liberação de Guias -> Processamento de XML Descrição:Permite referenciar um tipo de guia SP/SADT em outro tipo guia de SP/SADT quando não existe vínculo na autorização Valores:Sim e Não Valor Default: Não Área da Operadora Afetada Análise de Contas Médicas Funcionalidade NovoWebplan -> Liberação de Guias Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Física (331) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Laboratórios (332) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Jurídica (333) Suponhamos que o prestador solicite autorização de consulta em pronto atendimento no webplan, na guia de SP/SADT. Devido às configurações do SIP, esta guia cai no Facplan na aba de Consulta em Hospital, com o Tipo da Guia SP/SADT. Durante o atendimento ao beneficiário, foram solicitados alguns exames. Os exames de imagem são autorizados previamente e, para o Hospital, os exames clínicos não necessitam de autorização. Os hospitais enviam a cobrança dos exames via XML, vinculados à senha da consulta. Alterado o comportamento da liberação de guias do NovoWebplan para atender a situação acima. Criado o Parâmetro 1 que, quando configurado, a liberação passa a verificar as seguintes regras: NovoWebplan - Guias\Guia de SP/SADT No NovoWebplan passa ser possível vincular uma guia SP/SADT a outra guia de SP/SADT, quando a guia principal for de consulta, do mesmo prestador ou de outros, através do campo "3-Número da Guia Principal". A liberação deverá seguir as seguintes regras. Quando uma guia de SP/SADT for vinculada a outra guia principal de consulta SP/SADT o sistema vai gravar o número da guia operadora da consulta (principal) no novo campo "Guia Operadora Referenciada". As regras de geração de senha, guia operadora e guia prestador continuam as mesmas. O vínculo entre as guias se dará pelo novo campo. No módulo se serviço foi criado o campo "Guia Operadora Referenciada" na aba Outros (2) das telas de serviços nas guias de Consultas - Sadt/Out. - Proc./Intern. No Envio de Arquivo XML Quando um prestador enviar o lote de faturamento ele deverá informar no XML as tags <guiaPrincipal> e <senha> preenchidas com os dados da consulta para que o sistema consiga realizar o processamento conforme regra abaixo. => O sistema vai avaliar se é um faturamento de uma guia de SP/SADT vinculada a uma consulta. Se o Parâmetro 2 estiver configurado quando o prestador enviar o arquivo XML quando este for processado, o sistema irá verificar se existem guias vinculadas a uma guia de consulta. Será verificado também se a guia processada já foi previamente liberada no sistema. Caso tenha sido e o Parâmetro 2 esteja configurado como SIM, a guia será processada normalmente, referenciando a guia de consulta. Caso contrário, a guia será processada, referenciará a guia de consulta, mas será aplicada a glosa total. Obs.: O sistema irá verificar o parâmetro configurado no prestador que está faturando. Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) -> Utilit. -> Pesquisar Serviços Foi criado os filtros "Guia Ref." e "Senha Ref." que irá permitir pesquisar todos os serviços vinculados a consulta com o número de guia operadora / senha da guia principal SP/SADT de consulta. Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) -> Loc Senha Nas guias também será possível pesquisar serviços vinculados a consulta com o número de senha da guia principal SP/SADT através do filtros "Senha Ref." . |
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