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FINANCEIROEnviar carta de inadimplência foi altera em PDF por e-mail. Objetivo Alterar a rotina de confirmação de recebimento por lote, para que seja enviada a carta em PDF por e-mail. Parâmetro Criado Parâmetro 1 Caminho: Módulo Parâmetros -> Editar Parâmetros(1290) -> Relatórios -> Inadimplentes Descrição: Diretório padrão para a carta de inadimplente em PDF Parâmetro 2 Caminho: Módulo Parâmetros -> Editar Parâmetros(1290) -> Relatórios -> Inadimplentes Descrição: Diretório padrão para a carta de inadimplente Parâmetro 3 Caminho: Módulo Parâmetros -> Editar Parâmetros(1290) -> Relatórios -> Inadimplentes Descrição: Texto do e-mail Parâmetro 4 Caminho: Módulo Parâmetros -> Editar Parâmetros(1290) -> Relatórios -> Inadimplentes Descrição: Assunto do e-mail Funcionalidade Módulo Relatórios -> Financeiros -> Inadimplentes (35) -> Conf. recebimento por lote -> Imprimir Etiquetas -> Enviar Cartas de Notificação do Lote por e-mail Foi alterada o Relatório de Inadimplentes para que possa ser enviado a carta de inadimplência para o e-mail do beneficiário. Para utilizar a funcionalidade de envio por e-mail é necessário configurar três parâmetros: => Diretório padrão para a carta de inadimplente = Diretório onde será gravado o arquivo "RTF" convertido. => Diretório padrão para a carta de inadimplente em PDF = Diretório onde será gravado o arquivo "PDF" convertido. => Assunto do e-mail = Descrição do assunto padrão do e-mail => Texto do e-mail = Texto que será enviado no corpo do e-mail, caso esteja vazio, é atribuído um texto padrão Observação: O diretório onde será gravado o arquivo PDF, deve ser um diretório compartilhado na rede, pois o "FacNotificador" precisa encontrar o arquivo para anexar no e-mail. Na rotina, ao clicar em "Confirmação Recebimento por Lote", selecionar um lote, clicar na opção "Imprimir Carta e Etiqueta" e em sequencia "Enviar Cartas de Notificação do Lote por e-mail", o sistema irá percorrer pelos registros do lote e irá gerar um arquivo "RTF" para cada beneficiário relacionado com base no modelo de carta associado ao lote. Logo após gerar o arquivo "RTF" o sistema irá realizar a conversão do arquivo para PDF. Com o arquivo PDF gerado, é inserido na fila do "FacNotificador" um novo registro para envio do e-mail. Importante: => Necessário que o beneficiário tenha configurado o campo e-mail em seu cadastro. => Necessário que a DLL "ConverteRtf.dll" fique no mesmo diretório da aplicação. => Necessário que o arquivo "padrao.fr3" fique no mesmo diretório da aplicação, pois a DLL "ConverteRtf.dll" faz uso para conversão.DLLS => Necessário que o parâmetro de configuração de diretório do arquivo PDF, seja visualizado na rede, pois o "FacNotificador" irá precisar encontra-lo para anexar ao e-mail. => Necessário arquivo com extensão "RTF" para modelo de carta associado ao lote. CADASTROCriar parâmetro para efetuar a geração do numero de carteira do beneficiário Objetivo Gerar número de carteira ao salvar cadastro de Beneficiário Parâmetro Criado Parâmetro 1 Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros(1290) -> Carteira Descrição: Gerar número carteira ao salvar cadastro do beneficiário Valores: Sim e Não Default: Não Funcionalidade Módulo Cadastro - > Benefic. / Empresas - > Beneficiários (321) Criado parâmetro para tornar possível gerar o número da carteirinha do beneficiário ao finalizar o cadastro. Com o parâmetro configurado, ao salvar o cadastro do beneficiário o sistema irá exibir uma tela perguntando se o usuário deseja gerar o número da carteira. Se o usuário escolher a opção "Sim", o sistema copia o código do beneficiário(cod seg) para o campo número da carteira sem necessitar fazer o processo de Agendar/Confirmar carteira. Se o usuário escolher a opção "Não", o sistema apenas efetiva o cadastro do beneficiário sem gerar o número da carteira. O parâmetro criado, será condicionado ao parâmetro existente (Parâmetro de Carteirinhas(248) aba Geral - Armazenar histórico de carteirinha quando o número foi informado manualmente). Ou seja, a carteira só será gerada caso ambos os parâmetros estejam configurados. Obs: Caso o usuário queira imprimir a carteira, o mesmo deve usar o processo existente (de acessar o módulo de carteira para realizar a impressão) que não sofrerá alteração. Controle de alçadas Objetivo Configurar tabelas de controle de alçada para utilizar na rotinas de Protocolo de reembolso e Fechamento de fatura. Acesso Criado Código: 1763 Descrição: Cadastro do controle de alçada, limites e usuários Auditoria Criada Código: 30013 Descrição: Alteração em massa de cargos de usuários: Usuário: (USUARIO) , Cargo anterior: (X) , Cargo novo: (Y) NOVO_CARGO Parâmetro Criado Parâmetro 1 Descrição: Validar controle de alçada para fechar fatura no Lançamento de Faturas Parâmetro 2 Descrição: Validar controle de alçada para aprovar um Protocolo de Reembolso Funcionalidade Módulo Controle de Usuários - > Usuário (486) Módulo Cadastro - > Cadastro de Controle de Alçadas/Limites (1763) Módulo Serviço - > Protocolo de Reembolso (707) Módulo Financeiro - > Faturas Médicas (448) Alterada a rotina de cadastro de Usuários (486), para permitir informar o cargo. Os cargos listados na rotina, poderão ser cadastrados na rotina "Cadastro de Cargos". O campo "Cargo" já existia na rotina, porém permitia que o usuário preenchesse livremente. Após o implementos os cargos deverão ser preenchidos de acordo com o Cadastro de Cargos. Para facilitar a configuração dos cargos, foi criada a rotina "Atualização em massa de cargos" dentro da rotina de usuários. Funcionalidades: => ORDENAR POR: Possibilita o usuário a efetuar a ordenação da lista de usuários do grid. => FILTRAR LISTAGEM DE USUÁRIOS PELO CARGO: Permite informar um cargo específico para listar todos os usuários vinculados. => GRID COM LISTA DE USUÁRIOS: Permite selecionar os usuários que irá alterar os cargos em massa. => "SETAS": Permite inserir no grid de baixo os usuários que serão alterados. => NOVO CARGO A ATUALIZAR: Permite informar o cargo que será inserido para os usuários selecionados. Criada rotina "Cadastro de Controle de Alçadas/Limites (1763)" Através da rotina será possível definir alçadas que serão analisadas nas rotinas de Protocolo de Reembolso e Faturas Médicas. Para acessar a rotina o usuário deve ter o ACESSO_01 Funcionalidade: => CONTROLE DE ALÇADAS: Permite criar uma alçada, informando descrição, rotina e tipo da alçada => DESCRIÇÃO: Nome da alçada => ROTINA: Permite selecionar a rotina que será impactada pela alçada: Protocolo de Reembolso, Lançamento de Faturas => Tipo: Permite selecionar o tipo da alçada: Valor ou Quantidade (A alçada de quantidade só será possível para alçadas de Pagamento de Fornecedores) => LIMITES: Permite configurar os limites da alçada => PISO: Permite informar o piso da alçada => TETO: Permite informar o teto da alçada => AÇÃO: Permite informar a ação a ser tomada quando atingir a alçada => USUÁRIOS/CARGOS: Permite configurar usuários ou cargos que pertencem à alçada Alterada rotina Faturas Médicas (448) para que seja verificada a alçada do usuário ao efetuar o fechamento da fatura. A validação das alçadas será realizada apenas se o PARAM_01 estiver configurado (Obs: Caso o parâmetro seja marcado e as alçadas não forem configuradas, nenhum usuário conseguirá fechar faturas). Ao tentar fechar fatura, caso o valor líquido da fatura não esteja entre o piso e teto da alçada do usuário, será exibida mensagem informando que o usuário não tem alçada. Caso tenha configurada uma alçada para o usuário e outra para o cargo do usuário, será priorizada a alçada do usuário para análise. Alterada rotina de Protocolo de Reembolso (707) para que seja verificada a alçada do usuário ao efetuar a aprovação do protocolo A validação das alçadas será realizada apenas se o PARAM_02 estiver configurado (Obs: Caso o parâmetro seja marcado e as alçadas não forem configuradas, nenhum usuário conseguirá aprovar Protocolos de Reembolso). Ao tentar aprovar um protocolo, caso o valor total do protocolo não esteja entre o piso e teto da alçada do usuário, será exibida mensagem informando que o usuário não tem alçada. Caso tenha configurada uma alçada para o usuário e outra para o cargo do usuário, será priorizada a alçada do usuário para análise. Criar Check DOMICILIAR no cadastro de Tabelas de Procedimentos e Eventos. Objetivo Acionar restrição quando um Procedimento configurado como Domiciliar for liberado. Funcionalidade Módulo Cadastro -> Tabelas -> Tabelas de procedimentos e eventos (342) Módulo NovoWebplan -> Guias Descrição Criado no cadastro de Tabelas de Procedimentos e Eventos o checkbox DOMICILIAR para ativar ou desativar a restrição de atendimentos domiciliares nas Guias de Iternação, Prorrogação e Sp/SADT. Alterada a restrição 911217 no parâmetro de Críticas/Glosas (243) que passará validar também se o procedimento informado está com o checkbox marcado ou desmarcado. A restrição irá funcionar da seguinte forma: => Guias de Internação Para Guia de Internação, irá validar o campo 24 - Regime de Internação.
=> Guia de Prorrogação Para as Guia de Prorrogação, ao informar o campo 3 - Número da Guia de Solicitação de Internação irá validar o campo 24 - Regime de Internação da guia original a ser prorrogada.
=> Guia SP/SADT Para Guia de SP/SADT, irá validar o campo 32 - Tipo de Atendimento.
PLANOSCriação de rotina para configurar a suspensão ou cancelamento por documento vencido Objetivo Efetuar o cancelamento ou suspensão automática de beneficiários que estiverem com documentação vencida Acesso Criado Acesso 1 Código: 1762 Descrição: Permite acesso ao menu "Suspensão / Cancelamento por Documento" Parâmetro Criado Parâmetro 1 Caminho: Módulo Parâmetros -> Editar Parâmetros(1290) -> Windows Services -> Cancelamento Descrição: Nº de dias de suspensão automática das suspensões do beneficiário Default: 90 Funcionalidade Módulo Planos - > Suspensão / Cancelamento por documento (1762) Criada rotina "Suspensão / Cancelamento por documento", na qual será possível configurar regras para suspensão ou cancelamentos de beneficiários que estiverem com documentos associados vencidos. Para acessar a rotina o usuário deve ter o acesso 1762. Na configuração de uma regra, o usuário deverá preencher: Tipo: Suspensão ou Cancelamento (ação que será feita no(s) beneficiário(s) que estiver(em) com documentação vencida). Tipo de Documento: Informar o tipo de documento associado que irá ativar a regra. Motivo: Informar o motivo que será inserido como motivo de cancelamento ou de suspensão do beneficiário que estiver com documentação vencida. Filtro Data: Configuração do período em que a validação será feita (diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente). Validar para: Informar o tipo de beneficiário que irá validar e efetuar o cancelamento/suspensão. Grau de Parentesco: Informar o grau de parentesco que será validado (apenas se selecionado Dependente ou Ambos). Próxima Execução: Data e hora em que a validação será executada. Caso a regra esteja configurada para efetuar a suspensão, será feita com a quantidade de dias configurado no parametro. A verificação da regra e ação da suspensão ou cancelamento de beneficiários será feita pelo Windows Services, logo sempre que tiver alguma regra com a data e hora atual, será executada a verificação da regra automaticamente. A data e hora da próxima execução será atualizada após cada verificação. Ou seja, caso esteja configurado para validar diariamente, todos os dias no horário configurado, será executada a verificação. Criar novos campos na tela cancelamento do beneficiário. Objetivo Criação de novos campos na tela Cancelamento / Descancelamentos para Beneficiários. Funcionalidade Módulo Planos -> Cancelamentos -> Beneficiários / Empresas (Setores) (224)cancelamentoDeBeneficiario.svc Alterada a rotina de Beneficiários/Empresa (Setores) (224) para que possa ser possível informar os novos dados abaixo:
Os novo dados somente serão visíveis se o motivo de cancelamento informado tiver a configuração "RN412" marcada. (Módulo Cadastro > Planos > Motivos de Cancelamento de Beneficiário (367)) Estas informações serão de preenchimento obrigatório e serão utilizadas na geração das Cartas de Cancelamento, conforme rotina específica. Após o cancelamento, as informações de Nome do Solicitante do Cancelamento, Protocolo do Pedido, e Data/Hora do Protocolo, irão ser gravadas e disponibilizadas para consulta na rotina de Situação de Beneficiário (215), aba Movimentação (F9). Alterado também o cadastroService (cancelamentoDeBeneficiario.svc) para que passe a enviar as novas informações. SERVIÇOSAlterar a rotina de "Equipe". Objetivo Alterar a rotina de "Equipe" para possibilitar realizar a seleção de graus de participação. Parâmetro Criado Parâmetro 1 Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros(1290) > Liberação de Guias > Equipe Descrição: Graus de participação possíveis para membros da equipe em Cirurgia no profissional. Parâmetro 2 Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros(1290) > Liberação de Guias > Equipe Descrição: Graus de participação possíveis para membros da equipe em Consulta no Hospital. Parâmetro 3 Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros(1290) > Liberação de Guias > Equipe Descrição: Graus de participação possíveis para membros da equipe em Consulta no Profissional. Parâmetro 4 Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros(1290) > Liberação de Guias > Equipe Descrição: Graus de participação possíveis para membros da equipe em Exame de Cirurgia no Hospital. Parâmetro 5 Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros(1290) > Liberação de Guias > Equipe Descrição: Graus de participação possíveis para membros da equipe em Exame de Cirurgia no Laboratório. Parâmetro 6 Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros(1290) > Liberação de Guias > Equipe Descrição: Graus de participação possíveis para membros da equipe em Exame no Hospital. Parâmetro 7 Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros(1290) > Liberação de Guias > Equipe Descrição: Graus de participação possíveis para membros da equipe em Exame no Laboratório. Parâmetro 8 Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros(1290) > Liberação de Guias > Equipe Descrição: Graus de participação possíveis para membros da equipe em Exame no Profissional. Parâmetro 9 Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros(1290) > Liberação de Guias > Equipe Descrição: Graus de participação possíveis para membros da equipe em Internação/Cirurgia no Hospital. Funcionalidade Guias > Tratamento médico (399) Parâmetros > Editar parâmetros (1290) Foi alterada a rotina de "Equipe" para possibilitar realizar a seleção de graus de participação do integrante da equipe. Para habilitar os graus de participação, é necessário configurar os Parâmetros. Quando o usuário selecionar o integrante da equipe a rotina exibirá automaticamente a tela "Grau de Participação" para que o grau seja selecionado. Porém se o parâmetro da respectiva guia não estiver configurado não será possível fazer o lançamento da equipe. Importante: Apesar de ser possível realizar a inclusão da Equipe em todos os tipos de guias, quando estas forem impressas, a equipe somente será impressa nas guias que permitem realizar a impressão de honorários individuais. Criação de nova restrict para validar código NAS Objetivo Restringir atendimentos com código NAS específico Parâmetro Criado Parâmetro 1 Descrição: Código NAS utilizado para validar a Restrição 4147 Funcionalidade Módulo Parâmetros - > Críticas/Glosas (243) Módulo Servico - > Tratamento Médico (399) Criada nova restrição que será acionada ao inserir guias com código NAS específico. Restrict 4147 - Permite operador liberar guia com o código NAS configurado no parâmetro (Editar Parâmetros >> Liberação de Guias >> Criticas). A restrição será acionada quando inseridas guias com o código NAS configurado no PARAM_01. Ao inserir uma guia com o código NAS configurado no parâmetro, será acionada a restrição 4147. NOVO WEBPLANNova rotina de Prescrição Médica Objetivo Possibilitar ao usuário que cadastre as receitas médicas através do NovoWebplan Módulo NovoWebplan Acesso Criado Acesso: 913243 Funcionalidade NovoWebplan -> Meus Serviços -> Prescrição Médica Descrição Criado a rotina de Prescrição Médicaque possibilita ao beneficiário cadastrar medicamentos de uso contínuo prescritos pelos médicos. Rotina: Pesquisar Prescrições Médicas => Filtros: Beneficiário: Campo onde informa a descrição do nome do beneficiário. Grupo Familiar: Permite pesquisar as prescrições de todo o grupo familiar do beneficiário. Cód. Prescrição: Permite pesquisar pelo código da prescrição da médica. Protocolo: Permite pesquisar pelo número do protocolo da prescrição da médica. Data Inicial: Permite pesquisar pala data inicial da prescrição da médica inserida. Data Final: Permite pesquisar data final da prescrição da médica inserida. Status: Permite pesquisar pelo status da prescrição da médica. => Grid No grid da rotina, após a utilização dos filtros descritos acima, será possível visualizar as informações das prescrições médicas já inseridas pelo beneficiário. Em cada prescrição apresentada é apresentado ações que possibilitam ao beneficiário visualizar os procedimentos inseridos , inserir novos procedimentos , inserir novos anexos , excluir a prescrição e imprimir a carta de negativa . Adicionar Prescrição Quando o beneficiário seleciona a opção de Adicionar Prescrição, ele deverá informar primeiramente o nome do médico, data da receita, número/sigla/estado do conselho do médico. Após, seleciona a opção "Adicionar Procedimento" para que seja possível inserir os medicamentos de uso contínuo. É possível inserir quantos medicamentos sejam necessários e também incluir anexos. Após cadastrar, as prescrições médicas serão analisadas pela operadora, através do login dos Atendentes. Atendente O atendente irá analisar se o procedimento cadastrado é de material de uso contínuo. Caso seja este seja será Deferido. Caso o procedimento cadastrado não seja de material de uso contínuo, este será Indeferido. Se o procedimento for indeferido, o atendente deverá informar um motivo. O atendente pode ainda Deferir ou Indeferir todos os procedimentos de uma vez. Observação: Para que sejam inseridos procedimentos na rotina, deverá ser defino uma tabela médica no parâmetro Criação de API para utilização no FacMobile Objetivo Alterar o FacMobile para detalhar os dados dos procedimentos de uma guia, na rotina Autorizações Funcionalidade API Criada nova API a ser utilizada pelo FacMobile, com o objetivo de detalhar os procedimentos de uma guia. A API é do tipo GET e o endpoint é composto por: ENDEREÇO_BASE_NOVOWEBPLAN/api/Mobile/BeneficiarioFac/GetProcedimentos? Os parâmetros de entrada da API serão: numguiaope e numguiaprest Para enviar uma requisição deve estar autenticado com login e senha de beneficiário no NovoWebplan. O retorno da API terá os seguintes campos: => "Codigo" => "Nome" => "Status" => "Senha" => "QuantidadeSolicitada" => "ValorSolicitado" => "QuantidadeAutorizada" => "ValorAutorizado" NovoWebPlan - Redirecionamento para o site do NovoWebPlan através de um link Objetivo Logar no NovoWebplan diretamente na página de Segunda via de Boletos Funcionalidade NovoWebPlan -> Segunda via de Boletos Alterar a integração do NovoWebPlan com o Site Institucional para permitir, ao redirecionar de uma webview sem autenticação, o usuário logar no NovoWebPlan acessando a página da webview redirecionada. Portanto, quando acessar a URL da rotina de segunda via de boletos "Endereço base do Novowebplan + /GuiasTISS/SegundaViaBoleto" e efetuar o login, o usuário logado será direcionado diretamente para a página de Segunda via de Boletos. Caso algum usuário que não tenha acesso a rotina tente acessá-la diretamente com a URL, será disparada a mensagem informando que o usuário não tem acesso. Ajustar dimensões da página de Login do NovoWebPlan Objetivo Ajustar dimensões de imagem no portal NovoWebPlan para melhor visualização da logo do cliente. Funcionalidade Portal NovoWebPlan -> Login Na rotina de Login do Portal NovoWebPlan possuía espaçamento de 10 cm entre seus componentes. Logo o layout da mesma ficara desproporcional a depender da Logo e mensagem inicial parametrizadas pelo Cliente. Sendo assim, o sistema foi alterado para ajustar as dimensões no Portal de forma que melhore a visualização da logo e mensagens parametrizadas. |
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